BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

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Clases A y B, todas con derecho a un voto por

acción y con un valor nominal de $ 1 por ac-

AVISO DE EMISIÓN DE CLASES 13 y 14 ción. Su patrimonio neto al 30 de septiembre

de 2014 era de $ 180.845.000. E- Monto del DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Empréstito y Moneda en que se emite: Las

Obligaciones Clase 13 se emitirán por un valor Banco de Servicios Financieros S.A. (el “Ban-

co”) hace saber por un día que ha resuelto la nominal de hasta $ 50.000.000 (ampliable has-

emisión de obligaciones negociables Clase 13 ta un valor nominal de $ 250.000.000) y las

a tasa fija con vencimiento a los 12 meses des- Obligaciones Negociables Clase 14 se emitirán

por un valor nominal de hasta $ 50.000.000 de la Fecha de Emisión por un valor nominal de

(ampliable hasta un valor nominal de hasta $ 50.000.000 (ampliable hasta un valor

nominal de $ 250.000.000) (las “Obligaciones $ 250.000.000). F- Monto de las ONs emitidas

Negociables Clase 13”) y a las obligaciones con anterioridad, deudas con privilegios y ga-

negociables Clase 14 a tasa variable con venci- rantías que el Banco tiene con anterioridad:

miento a los 18 meses desde la Fecha de Emi- Con fecha 6 de agosto de 2010 el Banco emitió

Obligaciones Negociables Clase 1 por un mon- sión por un valor nominal de hasta $ 50.000.000

to de capital de $ 43.500.000. A la fecha del (ampliable hasta un valor nominal de

$ 250.000.000) (las “Obligaciones Negociables presente aviso las Obligaciones Negociables

Clase 14” y conjuntamente con las Obligacio- Clase 1 han sido canceladas en su totalidad.

nes Negociables Clase 13, las “Obligaciones Con fecha 19 de agosto de 2011 el Banco emi-

Negociables”) que serán emitidas por el Banco tió Obligaciones Negociables Clase 2 por un

monto de capital de $ 53.300.000. A la fecha en el marco de su programa global para la emi-

del presente aviso las Obligaciones Negocia- sión y re-emisión de obligaciones negociables

simples, no convertibles en acciones, a corto, bles Clase 2 han sido canceladas en su totali-

mediano o largo plazo, subordinadas o no, sin dad. Con fecha 22 de febrero de 2012 el Banco

garantía o con ella (en la medida permitida por emitió Obligaciones Negociables Clase 3 por

las normas del Banco Central), conforme a la un monto de capital de $ 30.000.000 y Obliga-

ciones Negociables Clase 4 por un monto de Ley Nº 23.576 y sus modificatorias, las Normas

de la Comisión Nacional de Valores (T.O. RG capital de $ 70.000.000. A la fecha del presente

622/13) y demás regulaciones aplicables y sus aviso las Obligaciones Negociables Clase 3 y 4

modificatorias y reglamentarias, por un valor han sido canceladas en su totalidad. Con fecha

nominal total máximo en circulación en cual- 15 de octubre de 2012 el Banco emitió Obliga-

quier momento de U$S 150.000.000 o su equi- ciones Negociables Clase 5 por un monto de

capital de $ 37.999.998 y Obligaciones Nego- valente en otras monedas (el “Programa”). A-

Autorizaciones: La creación del Programa y los ciables Clase 6 por un monto de capital de

términos y condiciones de las Obligaciones $ 80.752.687. A la fecha del presente aviso las

Negociables fue aprobada por acta de Asam- Obligaciones Negociables Clase 5 y 6 han sido

blea General Ordinaria y Extraordinaria Unáni- canceladas en su totalidad. Con fecha 19 de

me del Banco de fecha 6 de enero de 2010 y julio de 2013 el Banco emitió Obligaciones Ne-

gociables Clase 7 por un monto de capital de por Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de

junio de 2012. Por Asamblea del Banco de fe- $ 31.000.000 y Obligaciones Negociables Cla-

cha 16 de diciembre de 2014, entre otras co- se 8 por un monto de capital de $ 89.166.666. A

sas, se delegan en el Directorio facultades au- la fecha del presente aviso las Obligaciones

torizándolo también a subdelegar. La emisión Negociables Clase 7 y 8 han sido canceladas

de las Obligaciones Negociables y sus térmi- en su totalidad. Con fecha 22 de noviembre de

nos y condiciones preliminares fueron aproba- 2013 el Banco emitió Obligaciones Negocia-

dos mediante Acta de Asamblea General Ex- bles Clase 9 por un monto de capital de

traordinaria y Unánime de fecha 16 de diciem- $ 8.000.000 y Obligaciones Negociables Clase

bre de 2014 y el Acta de Directorio de 30 de 10 por un monto de capital de $ 94.375.000. A

diciembre de 2014. B-Denominación del emi- la fecha del presente aviso las Obligaciones

sor, domicilio, fecha y lugar de constitución, Negociables Clase 9 han sido canceladas en

duración y datos de su inscripción en el Regis- su totalidad y el monto de capital pendiente de

tro Público de Comercio: El Banco se denomi- pago de las Obligaciones Negociables Clase

na “Banco de Servicios Financieros S.A.” y 10 es de $ 62.919.812,50. Con fecha 21 de

tiene su domicilio legal en la calle Ayacucho mayo de 2014 el Banco emitió Obligaciones

1055, Piso 1º de la Ciudad de Buenos Aires. Negociables Clase 11 por un monto de capital

Fue constituido en la Argentina como una so- de $ 150.000.000. A la fecha del presente aviso

ciedad anónima el 12 de marzo de 1998, ins- las Obligaciones Negociables Clase 11 tienen

cripto en la Inspección General de Justicia el un monto de capital pendiente de

20 de abril de 1998, bajo Número 957, Libro $ 150.000.000. Con fecha 20 de octubre de

7 OFICIAL Nº 33.054

2014 el Banco emitió Obligaciones Negocia-

bles Clase 12 por un monto de capital de

$ 151.333.333. A la fecha del presente aviso las

Obligaciones Negociables Clase 12 tienen un

monto de capital pendiente de $ 151.333.333.

G- Naturaleza de la Garantía: Las Obligaciones

Negociables no cuentan con garantía flotante

y/o especial del Banco, ni se encuentran avala-

das, afianzadas o garantizadas por cualquier

otro medio. H- Condiciones de Amortización:

El capital de las Obligaciones Negociables Cla-

se 13 se amortizará totalmente en la Fecha de

Vencimiento. El capital de las Obligaciones

Negociables Clase 14 se repagará en 2 cuotas

iguales, equivalentes al 33,33% del Valor No-

minal cada una, y 1 cuota, la tercera, equiva-

lente al 33,34% del Valor Nominal, en la fecha

en que se cumplan 12, 15 y 18 meses contados

desde la Fecha de Emisión. I- Fórmula de ac-

tualización del capital y tipo y época del pago

del interés: El capital no amortizado de las

Obligaciones Negociables Clase 13 devengará

intereses a partir de la Fecha de Emisión y has-

ta su efectiva cancelación y pago, a una tasa

fija nominal anual que será determinada con

anterioridad a la Fecha de Emisión y será infor-

mada mediante la publicación del Aviso Com-

plementario. El capital no amortizado de las

Obligaciones Negociables Clase 14 devengará

intereses a partir de la Fecha de Emisión y has-

ta su efectiva cancelación y pago, a una tasa

variable, la cual estará compuesta por la Tasa

de Referencia más el Margen Diferencial de

Corte. J- Fórmula de conversión: Las Obliga-

ciones Negociables no son convertibles en

acciones. Autorizado según instrumento priva-

do Acta de Asamblea General Extraordinaria

de fecha 16/12/2014.

CONSTANZA SOLEDAD RUDI

Tº: 105 Fº: 528 C.P.A.C.F.

e. 21/01/2015 Nº 3698/15 v. 21/01/2015