cialización de estos productos y sus derivados

cialización de estos productos y sus derivados

YPF S.A.

directos e indirectos, incluyendo también pro-

ductos petroquímicos, químicos derivados o

no de hidrocarburos y combustibles de origen En cumplimiento del artículo 10 de la Ley

no fósil, biocombustibles y sus componentes, Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa: (A)

YPF S.A. (“YPF” o la “Emisora”) ha constituido así como la generación de energía eléctrica a

el Programa Global de Emisión de Títulos de partir de hidrocarburos, a cuyo efecto podrá

Deuda de Mediano Plazo por un monto nominal elaborarlos, utilizarlos, comprarlos, venderlos,

permutarlos, importarlos o exportarlos, así máximo en circulación en cualquier momento

como también tendrá por objeto prestar, por sí, de US$ 5.000.000.000 (el “Programa”), en vir-

a través de una sociedad controlada, o asocia- tud de lo resuelto por Asamblea de Accionistas

celebrada el 8 de enero de 2008 y por reso- da a terceros, servicios de telecomunicaciones

lución del Directorio de fecha 6 de febrero de en todas las formas y modalidades autorizadas

2008. Por su parte, la ampliación del Programa por la legislación vigente y previa solicitud de

las licencias respectivas en los casos que así fue resuelta por la Asamblea de Accionistas de

lo disponga el marco regulatorio aplicable, así la Emisora de fecha 13 de septiembre de 2012,

por su Directorio de fecha 18 de octubre de como también la producción, industrialización,

2012, y por la Asamblea de Accionistas de fecha procesamiento, comercialización, servicios de

30 de abril de 2013. El Programa tiene un plazo acondicionamiento, transporte y acopio de gra-

de vigencia de 5 (cinco) años contados a partir nos y sus derivados, así como también realizar

cualquier otra actuación complementaria de su de la fecha de autorización de la ampliación del

actividad industrial y comercial o que resulte Programa por la Comisión Nacional de Valores.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina- necesaria para facilitar la consecución de su

ria de fecha 30 de abril de 2014, reanudada el objeto. Para el mejor cumplimiento de estos

21 de mayo de 2014 se resolvió la prórroga de objetivos podrá fundar, asociarse con o partici-

las facultades delegadas en el Directorio para par en personas jurídicas de carácter público o

privado domiciliadas en el país o en el exterior, la determinación de los términos y condiciones

dentro de los límites establecidos en su Estatu- de las obligaciones negociables que se emitan

bajo el programa, por otros dos años a partir to. Actualmente la actividad principal desarro-

del 13 de septiembre de 2014. Por reunión de llada por la Emisora es la hidrocarburífera. D) El

Directorio de la Emisora celebrada el 8 de mayo capital social de la Emisora al 30 de septiembre

de 2014 se aprobó la emisión y colocación por de 2014 es de $ 3.933.127.930. El patrimonio

neto de la Emisora al 30 de septiembre de 2014 oferta pública de nuevas obligaciones negocia-

bles por un monto de hasta US$ 500.000.000 es de $ 70.342 millones de pesos. E) El valor no-

(Dólares Estadounidenses Quinientos Millones) minal de emisión de las Obligaciones Negocia-

o su equivalente en otras monedas, en una o bles es de US$ 175.000.000, conforme decisión

más clases y/o series y/o la reemisión de obli- de fecha 4 de febrero de 2015 de uno de los

gaciones negociables existentes; por reunión subdelegados designados por el Directorio,.-

F) A la fecha del presente, el monto de deuda de Directorio del 5 de noviembre de 2014 se

resolvió la emisión y colocación por oferta pú- correspondiente a obligaciones negociables en

blica de nuevas obligaciones negociables por circulación emitidas por la Emisora, netas de

un monto de hasta US$ 638.000.000 (Dólares recompras efectuadas por la misma, asciende

Estadounidenses Seiscientos Treinta y Ocho a $ 34.975 millones de pesos. Al día de la fecha,

millones), y por reunión de Directorio de 16 la Emisora no posee deudas con privilegios o

garantías, excepto por la Garantía Especial de diciembre de 2014 se resolvió la emisión y

colocación por oferta pública de nuevas obli- con que cuentan las Obligaciones Negociables

gaciones negociables por un monto de hasta Clase XXIV y la garantía vinculada al acuerdo

US$ 133.000.000 (Dólares Ciento Treinta y Tres con Dow. G) Las Obligaciones Negociables

Millones), en virtud de la subdelegación de constituyen obligaciones simples, directas e in-

facultades otorgadas en ciertos funcionarios condicionales, con garantía común sobre el pa-

con el alcance aprobado por el Directorio de la trimonio de la Emisora y califican pari passu en

Emisora en sus reuniones de fechas 8 de mayo todo momento entre ellas y con todas las otras

de 2014,del 16 de septiembre de 2014 5 de no- deudas no garantizadas y no subordinadas tan-

viembre de 2014, 16 de diciembre de 2014 y 5 to presentes como futuras de la Emisora (con

de febrero de 2015. Asimismo, por decisión de excepción de las obligaciones preferidas en

fecha 3 de febrero de 2015, uno de los subdele- virtud de disposiciones legales, incluyendo, sin

gados designados en la mencionada reunión del limitación, reclamos impositivos y laborales) H)

Directorio, resolvió la emisión de obligaciones El capital de las Obligaciones Negociables será

negociables simples clase XXVI Adicionales a amortizado en un único pago en la Fecha de

una tasa de interés fija nominal anual de 8,875% Vencimiento. I) Las Obligaciones Negociables

por un valor nominal de hasta U$S 750.000.000 devengarán intereses a tasa fija nominal anual

a ser integradas en Dólares Estadounidenses, de 8,875%. Los intereses se pagarán semestral-

menos el valor nominal de las Obligaciones mente por período vencido. J) Las Obligaciones

Negociables Adicionales Clase XXVIII que se Negociables no serán convertibles en acciones.

emitan, con vencimiento el 19 de Diciembre de Los términos en mayúsculas utilizados que no

10 OFICIAL Nº 33.068

están definidos en el presente tienen el signi-

ficado que se les asigna en el Suplemento de

Precio 3 de Febrero de 2015. Miguel Galuccio,

Presidente de YPF S.A. y autorizado por Ac-

tas de Directorio de YPF S.A. de fecha 16 de

septiembre de 2014 y 16 de diciembre de 2014.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 355 de fecha 30/04/2014.

PRESIDENTE - MIGUEL MATÍAS GALUCCIO

e. 10/02/2015 Nº 8381/15 v. 10/02/2015