BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

de febrero de 2016, 5 de mayo de 2016 y 5 de

agosto de 2016. La Sociedad tiene por objeto

la realización de todas las operaciones banca-

Inscripto ante el Registro Público de Comercio

rias activas, pasivas y de servicios previstas y

el 23 de octubre de 1997, bajo el Nº 12.296,

autorizadas por la Ley Nº 21.526 de Entidades

Lº 122, Tomo A del Libro Sociedades Anónimas

Financieras, con sus modificatorias y demás

(la “Sociedad”), con sede social en Recon-

leyes, reglamentos y normas que regulan la ac-

quista 151 de la Ciudad Autónoma de Buenos

tividad bancaria para los bancos comerciales,

Aires, Argentina, con duración hasta el 23 de

atendiendo fundamentalmente las necesidades

octubre de 2097, hace saber por un día que el

en materia de crédito hipotecario para la vivien-

5 de febrero de 2015 emitió las Obligaciones

da; la actividad aseguradora de las operacio-

Negociables Serie XXIV (la “Serie XXIV”) y las

nes que realice o de los bienes que hayan sido

Obligaciones Negociables Serie XXV (la “Serie

objeto de su financiación; realizar actividades

XXV”) cuya emisión fuera aprobada por el Di-

bursátiles; realizar operaciones inmobiliarias

rectorio de la Sociedad con fecha 10 de diciem-

de compraventa, construcción, locación y ad- bre de 2014, en el marco del Programa Global

ministración de inmuebles e intermediación, de Emisión de Obligaciones Negociables No

mandatos y comisiones; actuar como fiduciario Convertibles, Con o Sin Garantía, Subordi-

en los términos de la Ley Nº 24.441; y cualquier nadas o No, por un monto nominal por hasta

otra actividad que resulte necesaria para faci- U$S 500.000.000 (o su equivalente en pesos),

litar la consecución de su objeto bancario. La aprobado por la asamblea de accionistas de la

principal actividad de la Sociedad en la actua- Sociedad celebrada el 23 de mayo de 2008, y

lidad es la de proveer todos los servicios de por las asambleas de accionistas celebradas

intermediación financiera propios de un banco el 30 de abril de 2010, 27 de marzo de 2012 y

comercial. El Capital Social de la Sociedad, al 24 de abril de 2014, por las cuales se renova-

ron las facultades delegadas en el Directorio 30 de septiembre de 2014, fecha de sus últimos

estados contables trimestrales, era de Ps. 1.500 (el “Programa”). La Serie XXIV, emitida por un

millones, compuesto por 1.500 millones de ac- valor nominal de $ 27.505.000, a un precio de

ciones ordinarias, todas ellas de v/n $ 1 y de 1 emisión del 100%, devengará intereses a una

voto por acción para las Clases A, B y C, y de tasa variable igual a la Tasa Lebac multiplicada

por un Factor de Corte de 0,95 y amortizará tres votos por acción para la Clase D en tanto

su capital íntegramente al vencimiento, que las acciones Clase A representen más del 42%

del Capital Social de la Sociedad y a tal fecha operará el 31 de enero de 2016. Los intereses

su patrimonio neto era de Ps. 4.350,6 millones. se pagarán trimestralmente los días 5 de mayo

Con anterioridad a la presente emisión de Obli- de 2015, 5 de agosto de 2015, 5 de noviembre

de 2015 y 31 de enero de 2016. La Serie XXV, gaciones Negociables la Sociedad ha emitido

emitida por un valor nominal de $ 308.300.000, las siguientes series de obligaciones negocia-

a un precio de emisión del 100%, devengará bles (todas con garantía común), detallándose

seguidamente las series que a la fecha de los una Tasa de Interés mixta igual a: (i) desde la

últimos estados contables trimestrales no ha- fecha de emisión hasta el mes nueve (inclusive),

una tasa fija de 27,5% anual y (ii) del décimo bían sido canceladas: (i) Serie 5 USD emitido el

mes hasta el vencimiento, la Tasa BADLAR 27 de abril de 2006, con vencimiento el 27 de

más 450 puntos básicos y amortizará su capital abril de 2016, con un valor nominal residual en

íntegramente al vencimiento, que operará el 5 circulación al 30 de septiembre de 2014 de Ps.

de agosto de 2016. Los intereses se pagarán 1.780,5 millones, (ii) Serie IX, emitida el 25 de

trimestralmente, los días 5 de mayo de 2015, 5 abril de 2013, con vencimiento el 25 de enero

de agosto de 2015, 5 de noviembre de 2015, 5 de 2015, con un valor nominal residual en circu-

Miércoles 11 de febrero de 2015

lación al 30 de septiembre de 2014 de Ps. 259,0

millones, (iii) Serie XI, emitida el 14 de agosto de

2013, con vencimiento el 14 de mayo de 2015,

con un valor nominar residual en circulación al

30 de septiembre de 2014 de Ps 146,1 millones,

(iv) Serie XII, emitida el 14 de agosto de 2013,

con vencimiento el 14 de agosto de 2017, con

un valor nominal residual en circulación al 30

de septiembre de 2014 de Ps 334,4 millones, (v)

Serie XIII, emitida el 11 de noviembre de 2013,

con vencimiento el 6 de noviembre de 2014, con

un valor nominal residual en circulación al 30

de septiembre de 2014 de Ps. 55,5 millones, (vi)

Serie XIV, emitida el 11 de noviembre de 2013,

con vencimiento el 11 de noviembre de 2015,

con un valor nominal residual en circulación al

30 de septiembre de 2014 de Ps. 115,4 millones,

(vii) Serie XV, emitida el 31 de enero de 2014,

con vencimiento el 26 de enero de 2015, con

un valor nominal residual en circulación al 30

de septiembre de 2014 de Ps. 12,3 millones,

(viii) Serie XVI, emitida el 31 de enero de 2014,

con vencimiento el 31 de enero de 2016, con

un valor nominal residual en circulación al 30

de septiembre de 2014 de Ps. 89,7 millones,

(ix) Serie XVIII, emitida el 16 de mayo de 2014,

con vencimiento el 16 de febrero de 2015, con

un valor nominal residual en circulación al 30

de septiembre de 2014 de Ps. 20,1 millones, (x)

Serie XIX, emitida el 16 de mayo de 2014, con

vencimiento el 16 de noviembre de 2015, con

un valor nominal residual en circulación al 30

de septiembre de 2014 de Ps. 275,8 millones.

(xi) Serie XX, emitida el 30 de julio de 2014,

con vencimiento el 30 de abril de 2015, con un

valor nominal residual en circulación al 30 de

septiembre de 2014 de Ps. 45,2 millones, (xii)

Serie XXI, emitida el 30 de julio de 2014, con

vencimiento el 30 de enero de 2016, con un

valor nominal residual en circulación al 30 de

septiembre de 2014 de Ps. 222,3 millones. Con

posterioridad al cierre de los estados contables

trimestrales al 30 de septiembre de 2014, la So-

ciedad emitió las Obligaciones Negociables Se-

rie XXII, emitida el 5 de noviembre de 2014, con

vencimiento el 5 de agosto de 2015, con un va-

lor nominal residual en circulación de Ps. 253.2

millones y las Obligaciones Negociables Serie

XXIII, emitida el 5 de noviembre de 2014, con

vencimiento el 5 de mayo de 2016, con un valor

nominal residual en circulación de Ps. 119,4

millones. La Sociedad no ha contraído deu-

das con privilegios o garantías fuera del curso

normal de los negocios, según se describe en

los Estados Contables al 30 de septiembre de

2014. La creación del Programa y la oferta pú-

blica de las Obligaciones Negociables ha sido

autorizada por la Comisión Nacional de Valores

mediante Resolución Nº 16.573 de fecha 24 de

mayo de 2011 de la Comisión Nacional de Valo-

res. Autorizado según instrumento privado Acta

de Directorio de fecha 10/12/2014

DIANA CAROLINA ARROYO

Tº: 93 Fº: 570 C.P.A.C.F.

e. 11/02/2015 Nº 7900/15 v. 11/02/2015