combustibles de origen no fósil, biocombusti

combustibles de origen no fósil, biocombusti-

YPF S.A.

bles y sus componentes, así como la genera-

ción de energía eléctrica a partir de hidrocarbu-

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley ros, a cuyo efecto podrá elaborarlos, utilizarlos,

Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa: (A) comprarlos, venderlos, permutarlos, importar-

YPF S.A. (“YPF” o la “Emisora”) ha constituido los o exportarlos, así como también tendrá por

el Programa Global de Emisión de Títulos de objeto prestar, por sí, a través de una sociedad

Deuda de Mediano Plazo por un monto nominal controlada, o asociada a terceros, servicios de

máximo en circulación en cualquier momento telecomunicaciones en todas las formas y mo-

de US$ 5.000.000.000 (el “Programa”), en vir- dalidades autorizadas por la legislación vigente

tud de lo resuelto por Asamblea de Accionistas y previa solicitud de las licencias respectivas en

celebrada el 8 de enero de 2008 y por resolu- los casos que así lo disponga el marco regula-

ción del Directorio de fecha 6 de febrero de torio aplicable, así como también la producción,

2008. Por su parte, la ampliación del Programa industrialización, procesamiento, comercializa-

fue resuelta por la Asamblea de Accionistas de ción, servicios de acondicionamiento, transpor-

la Emisora de fecha 13 de septiembre de 2012, te y acopio de granos y sus derivados, así como

por su Directorio de fecha 18 de octubre de también realizar cualquier otra actuación com-

2012, y por la Asamblea de Accionistas de fe- plementaria de su actividad industrial y comer-

cha 30 de abril de 2013. El Programa tiene un cial o que resulte necesaria para facilitar la

plazo de vigencia de 5 (cinco) años contados a consecución de su objeto. Para el mejor cum-

partir de la fecha de autorización de la amplia- plimiento de estos objetivos podrá fundar, aso-

ción del Programa por la Comisión Nacional de ciarse con o participar en personas jurídicas de

Valores. Por Asamblea General Ordinaria y Ex- carácter público o privado domiciliadas en el

traordinaria de fecha 30 de abril de 2014, reanu- país o en el exterior, dentro de los límites esta-

dada el 21 de mayo de 2014 se resolvió la pró- blecidos en su Estatuto. Actualmente la activi-

rroga de las facultades delegadas en el Directo- dad principal desarrollada por la Emisora es la

rio para la determinación de los términos y hidrocarburífera. D) El capital social de la Emi-

condiciones de las obligaciones negociables sora al 30 de septiembre de 2014 es de

que se emitan bajo el programa, por otros dos

$ 3.933.127.930. El patrimonio neto de la Emiso-

años a partir del 13 de septiembre de 2014. Por

ra al 30 de septiembre de 2014 es de $ 70.342

reunión de Directorio de la Emisora celebrada el

millones de pesos. E) El valor nominal de emi-

8 de mayo de 2014 se aprobó la emisión y colo-

sión de las Obligaciones Negociables es de

cación por oferta pública de nuevas obligacio-

$ 250.000.000. F) A la fecha del presente, el

nes negociables por un monto de hasta

monto de deuda correspondiente a obligacio-

US$ 500.000.000 (Dólares Estadounidenses

nes negociables en circulación emitidas por la

Quinientos Millones) o su equivalente en otras

Emisora, netas de recompras efectuadas por la

monedas, en una o más clases y/o series y/o la

misma, asciende a $ 40.721 millones de pesos.

reemisión de obligaciones negociables existen-

Al día de la fecha, la Emisora no posee deudas

tes; por reunión de Directorio del 5 de noviem-

con privilegios o garantías, excepto por la Ga- bre de 2014 se resolvió la emisión y colocación

rantía Especial con que cuentan las Obligacio- por oferta pública de nuevas obligaciones ne-

nes Negociables Clase XXIV y la garantía vincu- gociables por un monto de hasta

lada al acuerdo con Dow. G) Las Obligaciones US$ 638.000.000 (Dólares Estadounidenses

Negociables constituyen obligaciones simples, Seiscientos Treinta y Ocho millones), y por reu-

directas e incondicionales, con garantía común nión de Directorio de 16 de diciembre de 2014

sobre el patrimonio de la Emisora y califican se resolvió la emisión y colocación por oferta

pari passu en todo momento entre ellas y con pública de nuevas obligaciones negociables

todas las otras deudas no garantizadas y no por un monto de hasta US$ 133.000.000 (Dóla-

subordinadas tanto presentes como futuras de res Ciento Treinta y Tres Millones), en virtud de

la subdelegación de facultades otorgadas en la Emisora (con excepción de las obligaciones

preferidas en virtud de disposiciones legales, ciertos funcionarios con el alcance aprobado

incluyendo, sin limitación, reclamos impositivos por el Directorio de la Emisora en sus reuniones

y laborales) H) El capital de las Obligaciones de fechas 8 de mayo de 2014, 16 de septiembre

Negociables será amortizado en una única cuo- de 2014, 5 de noviembre de 2014, 16 de diciem-

bre de 2014 y 5 de febrero de 2015. Asimismo, ta en la Fecha de Vencimiento. I) Las Obligacio-

por decisión de fecha 29 de enero de 2015, uno nes Negociables devengarán intereses (i) desde

la Fecha de Emisión y Liquidación hasta el Pe- de los subdelegados designados en la mencio-

ríodo de Devengamiento de Intereses que ter- nada reunión del Directorio, resolvió la emisión

de obligaciones negociables simples clase mina en la fecha en que se cumplan doce me-

XXXVII por un valor nominal de hasta ses contados desde la Fecha de Emisión y Li-

$ 1.200.000.000, menos el valor nominal de las quidación (exclusive), a una tasa de interés fija

Obligaciones Negociables Clase XXXVI que se nominal anual de 25,75%; y (ii) desde el Período

de Devengamiento de Intereses que comienza emitan (las “Obligaciones Negociables”). B)

YPF es una sociedad con domicilio legal cons- en la fecha en que se cumplan doce meses

tituido en Macacha Güemes 515, Ciudad Autó- contados desde la Fecha de Emisión y Liquida-

noma de Buenos Aires. YPF es continuadora de ción (inclusive) y hasta la Fecha de Vencimiento

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del de las Obligaciones Negociables, a una tasa de

Estado, transformación que fue ordenada por interés variable. Los intereses se pagarán se-

Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 2.778 mestralmente por período vencido. J) Las Obli-

del 30 de diciembre de 1990 y aprobado por la gaciones Negociables no serán convertibles en

ley 24.145 de fecha 24 de septiembre de 1992. acciones. Los términos en mayúsculas utiliza-

Mediante el Decreto mencionado se aprobaron dos que no están definidos en el presente tie-

los estatutos de la Emisora, los que fueron pro- nen el significado que se les asigna en el Suple-

tocolizados por Escritura Nº 12 del 18 de enero mento de Precio 29 de enero de 2015. Miguel

de 1991 y su modificatoria Nº 33 del 30 de ene- Galuccio, Presidente de YPF S.A. y autorizado

ro de 1991, ambas ante la Escribanía General por Actas de Directorio de YPF S.A. de fecha 16

del Gobierno de la Nación e inscriptos conjun- de septiembre de 2014 y 16 de diciembre de

tamente en la Inspección General de Justicia de 2014. Designado según instrumento privado

Argentina con fecha 5 de febrero de 1991, bajo acta de directorio Nº 355 de fecha 30/04/2014.

el número 404 del Libro 108, Tomo A de Socie-

PRESIDENTE - MIGUEL MATÍAS GALUCCIO dades Anónimas. Asimismo, mediante Decreto

del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1106 del 31 de

mayo de 1993 se aprobaron los estatutos susti-

e. 13/02/2015 Nº 10083/15 v. 13/02/2015