GENERACION INDEPENDENCIA S.A.

GENERACION INDEPENDENCIA S.A.

Emisión de obligaciones negociables simples

(no convertibles en acciones) Clase III (bajo

el régimen de oferta pública, ley 26.831) por

un monto de V/N $ 68.500.000 (las “Obliga-

ciones Negociables Clase III”) bajo el Pro-

grama de Obligaciones Negociables Simples

(No Convertibles en Acciones) por hasta

U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras

monedas) (el “Programa”). Términos y con-

diciones del Programa fijados por Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas de

fecha 23 de julio de 2013 y Acta de Directo-

rio de fecha 24 de julio de 2013, términos y

condiciones particulares de las Obligaciones

Negociables Clase III fijados por Acta de Di-

rectorio de fecha 13 de noviembre de 2014,

conforme expresa delegación de la mencio-

nada Asamblea. Se ha solicitado autorización

para la creación del Programa y la oferta pú-

blica de las obligaciones negociables crea-

das bajo el mismo a la Comisión Nacional de

Valores, autorización otorgada por resolución

de Directorio de la Comisión Nacional de Va-

lores Nº 17.226 de fecha 21 de noviembre de

2013. Denominación de la emisora: Genera-

ción Independencia S.A., domiciliada en Av.

Leandro N. Alem 855, Piso 14º, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires. Constituida en fecha

14 de mayo de 2009 en la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, e inscripta desde el 7 de

julio de 2009 ante la Inspección General de

Justicia, bajo el número 11225, libro 45, tomo

-, de Sociedades por Acciones. Vencimiento

del plazo de la Sociedad: 7 de julio de 2108.

Objeto Social: La sociedad tiene por objeto la

generación y venta de energía eléctrica, de-

sarrollo de proyectos energéticos, ejecución

de proyectos, dirección, administración y

realización de obras de cualquier naturaleza.

Capital Social: $ 115.699.105 (al 31 de diciem-

bre de 2013). Patrimonio Neto: $ 73.692.667

(al 31 de diciembre de 2013). Clase: Obliga-

ciones Negociables Clase III. Monto y mo-

neda de emisión: V/N $ 68.500.000 (Pesos

sesenta y ocho millones quinientos mil). Fe-

cha de Emisión y Liquidación: 6 de febrero de

2015. Garantía: Sin garantía. Condiciones de

amortización: Las Obligaciones Negociables

Clase III tendrán como fecha de vencimiento

la fecha en que se cumplan 24 (veinticuatro)

meses contados desde de la Fecha de Emi-

sión y Liquidación o de no ser un día hábil o

de no existir ese día, será el primer día hábil

siguiente. El capital de las Obligaciones Ne-

gociables Clase III será amortizado en tres

(3) cuotas consecutivas, pagaderas trimes-

tralmente, equivalentes las dos primeras al

30% del valor nominal de las Obligaciones

Negociables y la última al 40% del mismo,

en las fechas en que se cumplan 18, 21 y 24

meses contados desde la Fecha de Emisión

y Liquidación, en las fechas que sean un nú-

mero de día idéntico a la Fecha de Emisión y

Liquidación pero del correspondiente mes o,

de no ser un Día Hábil o de no existir dicho

día, será el primer Día Hábil siguiente. Intere-

ses: Los intereses serán pagados trimestral-

mente, en forma vencida, a partir de la Fecha

de Emisión y Liquidación, en las fechas que

sean un número de día idéntico a la Fecha

de Emisión y Liquidación, pero del corres-

pondiente mes o, de no ser un día hábil o no

existir dicho día, el primer día hábil posterior.

Obligaciones Negociables emitidas con an-

terioridad: Obligaciones Negociables Clase

I por un monto de V/N $ 27.894.736 y Obli-

gaciones Negociables Clase II por un monto

de V/N $ 35.000.000. A la fecha del presente,

la Sociedad poseía deudas con privilegios o

garantías por un monto de aproximadamente

Dólares estadounidenses treinta y seis millo-

nes (U$S 30.000.000). Autorizado según ins-

trumento privado Acta de Directorio de fecha

13/11/2014.

MARCELO RAFAEL TAVARONE

Tº: 56 Fº: 415 C.P.A.C.F.

e. 13/02/2015 Nº 9131/15 v. 13/02/2015