TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA

TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA

DE ARGENTINA S.A.

Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.

(la “Entidad”), constituida el 19/11/2004 en la

Ciudad de Buenos Aires, con duración hasta el

10/12/2103, inscripta en la Inspección General

de Justicia el 10/12/2004, bajo el Nº 15.890

del Lº 26 de Sociedades por Acciones y apro-

bada su constitución por el Banco Central de

la República Argentina el 11/11/2004 mediante

Resolución 316 de su Directorio, con domicilio

en la Ciudad de Buenos Aires y sede social en

la calle Maipú 1210, Piso 5º, Ciudad de Buenos

Aires, resolvió mediante: (i) Acta de Directo-

rio Nº 702 del 23/12/14; y (ii) Resoluciones de

Subdelegados de fechas 9/02/15 y 20/02/15;

la emisión de Obligaciones Negociables Clase

15 a Tasa Fija con Vencimiento a los 21 meses

desde la Fecha de Emisión y Liquidación por

un valor nominal de $ 100.000.000 (las “Obli-

gaciones Negociables”); en el marco de su

Programa Global de Emisión de Obligaciones

Negociables por un Valor Nominal de hasta

$ 800.000.000 (o su equivalente en otras mo-

nedas) (el “Programa”). El capital pendiente

de repago de las Obligaciones Negociables

devengará un interés a una tasa fija nominal

anual del 27,50% nominal anual. Para el cálcu-

lo de los intereses se considerará la cantidad

real de días transcurridos y un año de 365 días

(cantidad real de días transcurridos/365). Los

intereses de las Obligaciones Negociables se

pagarán trimestralmente por período vencido

a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación.

Cualquier pago adeudado bajo las Obligacio-

nes Negociables efectuado en dicho día hábil

inmediatamente posterior tendrá la misma vali-

dez que si hubiera sido efectuado en la fecha en

la cual vencía el mismo. El capital de las Obliga-

ciones Negociables se repagará en tres cuotas;

los días 25/05/16, 25/08/16 y 25/11/16 o de no

ser un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior,

las dos primeras por un monto equivalente al

33,33% y la tercera por un monto equivalente

al 33,34% del monto emitido. La Fecha de Ven-

cimiento de las Obligaciones Negociables será

el 25/11/16; o de no ser un Día Hábil, el primer

Día Hábil posterior. El objeto social y actividad

principal actualmente desarrollados por la Enti-

dad es actuar como compañía financiera en los

términos de la ley de entidades financieras. Su

capital social es de $ 89.200.000 representado

por 89.200.000 acciones ordinarias, escritura-

les, con un valor nominal de $ 1 por acción y con

derecho a un voto cada una. El patrimonio neto

de la Entidad al 30/09/14 asciende a $ 179.077

miles, de acuerdo a los últimos Estados Con-

tables trimestrales emitidos por la Entidad. La

Entidad no posee deuda financiera privilegiada

ni ha emitido debentures con anterioridad. Bajo

el Programa, la Entidad emitió: (i) el 09/11/09,

las Obligaciones Negociables Clase 1, por un

monto total de $ 65.500.000 con vencimiento

el 09/05/11; (ii) el 20/10/10, las Obligaciones

Negociables Clase 2, por un monto total de

$ 70.000.000 con vencimiento el 20/07/12; (iii) el

20/04/11, las Obligaciones Negociables Clase

3, por un monto total de $ 64.500.000 con ven-

cimiento el 21/01/13; (iv) el 28/09/11, las Obliga-

ciones Negociables Clase 4, por un monto total

de $ 72.900.000 con vencimiento el 28/06/13;

(v) el 13/12/11, las Obligaciones Negociables

Clase 5, por un monto total de $ 50.000.000

con vencimiento el 07/09/12; (vi) el 09/05/12,

las Obligaciones Negociables Clase 6, por un

monto total de $ 80.000.000 con vencimiento

el 10/02/14; (vii) el 10/08/12, las Obligaciones

Negociables Clase 7, por un monto total de

$ 30.000.000 con vencimiento el 12/08/13;

(viii) el 10/08/12, las Obligaciones Negociables

Clase 8, por un monto total de $ 60.000.000

con vencimiento el 12/05/14; (ix) el 05/12/12,

las Obligaciones Negociables Clase 9, por un

monto total de $ 100.000.000 con vencimiento

el 05/12/14; (x) el 07/05/13, las Obligaciones

Negociables Clase 10, por un monto total de

$ 90.000.000 con vencimiento el 07/05/15;

(xi) el 04/09/13, las Obligaciones Negociables

Clase 11, por un monto total de $ 95.000.000

con vencimiento el 04/09/2015; (xii) el 25/02/14,

las Obligaciones Negociables Clase 12, por un

monto total de $ 94.500.000 con vencimiento el

25/02/2016; (xiii) el 03/09/14, las Obligaciones

Negociables Clase 13, por un monto total de

$ 150.000.000 con vencimiento el 03/09/16; y

(xiv) el 31/10/14, las Obligaciones Negociables

Clase 14, por un monto total de $ 150.000.000

con vencimiento el 31/10/16. Asimismo ha emi-

tido (i) el 20/12/13, los Valores de Corto Plazo

Clase I por un monto total de $ 30.000.000 con

vencimiento el 19/04/14; (ii) el 19/05/14 los Va-

lores de Corto Plazo Clase II por un monto total

Viernes 27 de febrero de 2015

de $ 30.000.000 con vencimiento el 16/09/14;

y (iii) el 17/12/14 los Valores de Corto Plazo

Clase III por un monto total de $ 50.000.000

con vencimiento el 12/12/15. Autorizado según

instrumento privado Acta de Directorio de fecha

23/12/2014.

MARIA CONSTANZA MARTELLA

Tº: 94 Fº: 994 C.P.A.C.F.

e. 27/02/2015 Nº 12938/15 v. 27/02/2015