PETROLERA PAMPA S.A.

Cumpliendo el art. 10 de la Ley 23.576, se infor-

ma que Petrolera Pampa S.A. (la “Sociedad”),

bajo su Programa de Obligaciones Negociables

Simples (No Convertibles en Acciones) por has-

ta U$S 125.000.000 (o su equivalente en otras

monedas) (el “Programa”), emitió con fecha

26/2/15: (i) Obligaciones Negociables Clase 4

denominadas en pesos con Vencimiento a los

18 meses contados desde la Fecha de Emisión,

por un Valor Nominal de $ 51.027.777 (las “ON

Clase 4”) y (ii) Obligaciones Negociables Clase

5 denominadas en dólares estadounidenses

con Vencimiento a los 21 meses contados

desde la Fecha de Emisión, por un Valor No-

minal de U$S 18.549.000 (las “ON Clase 5”,

y junto con las ON Clase 4 las “ON”). Oferta

Pública autorizada por Resolución Nº 17.104

del 13/6/13 de la Comisión Nacional de Valores

(la “CNV”). El aumento del monto del Progra-

ma de U$S 100.000.000 a U$S 125.000.000

fue autorizado por Resolución Nº 17.588 del

29/1/15 de la CNV. (a) Aprobaciones societa-

rias: Los términos y condiciones del Progra-

ma y la emisión y los términos y condiciones

generales de las ON fueron aprobados por las

asambleas de accionistas de la Sociedad del

19/3/13, 10/5/13 y 24/4/14, y por su directorio

del 21/3/13. Los términos y condiciones par-

ticulares de las ON fueron aprobados por el

directorio con fecha 28/1/15. (b) Datos de la

Sociedad: Domicilio: Ortiz de Ocampo 3302,

edificio 4, C.A.B.A.; Constitución: 21/1/09,

C.A.B.A.; Duración: hasta el 2/2/2108; Inscrip-

ción IGJ el 2/2/09, Nº 1869, Lº 43, Tº de S.A.

exploración y explotación de yacimientos hidro-

carburos, el almacenaje, la comercialización e

industrialización de sus productos y derivados.

(d) Capital social y patrimonio neto: Al 30/9/14,

Capital social $ 119.400.000 y patrimonio neto

$ 313.763.291. (e) Monto y Moneda: ON Clase 4,

$ 51.027.777 denominadas en pesos y ON Clase

5, U$S 18.549.000 denominadas en dólares es-

tadounidenses. (f) Otras deudas: A la fecha del

presente, la Sociedad emitió en el marco de su

programa de obligaciones negociables en for-

ma de Valores de Deuda de Corto Plazo (“VCP”)

por U$S 40.000.000 o su equivalente en otras

monedas (i) el 30/4/14, VCP Clase 8 por un valor

nominal de $ 122.950.000, (ii) el 3/10/14, VCP

Clase 9 por un valor nominal de $ 76.450.000

y (iii) el 26/2/15, VCP Clase 11 por un valor no-

minal de $ 89.940.000. Asimismo, emitió en el

marco del Programa: (i) el 28/6/13, Obligacio-

nes Negociables Clase 1 por un valor nominal

de $ 254.810.000 y (ii) el 6/6/14, Obligaciones

Negociables Clase 2 por un valor nominal de

$ 525.362.500. (g) Garantía: Común. (h) Amor-

tización: Las ON se repagarán en una única

cuota en la fecha de vencimiento. (i) Intereses:

Las ON Clase 4 devengarán intereses conforme

se describe a continuación (1) desde la Fecha

de Emisión hasta el Período de Intereses que

termina en la fecha en que se cumplan nueve

meses (exclusive), a la tasa fija nominal anual

del 27,48%; (2) desde el Período de Intereses

que comienza en la fecha en que se cumplan

9 meses contados desde la Fecha de Emisión

(inclusive) y hasta la Fecha de Vencimiento, a

una tasa variable nominal anual igual a (i) la

Tasa Badlar Privada, más (ii) 500 puntos bási-

cos. Las ON Clase 5 devengarán intereses a la

tasa fija nominal anual del 5,00%. Los intereses

se pagarán trimestralmente en forma vencida,

en las fechas que sean un número de día idén-

tico a la fecha de emisión pero del correspon-

diente mes, o el día hábil inmediato posterior

si éste no fuese un día hábil, disponiéndose

que la última fecha de pago de intereses será

la Fecha de Vencimiento. Los restantes térmi-

nos y condiciones de las ON se detallan en el

prospecto del Programa (el “Prospecto”) y en

Lunes 2 de marzo de 2015

el suplemento de Prospecto. Autorizado según

instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de

fecha 28/01/2015.

IGNACIO MARTIN MEGGIOLARO

Tº: 100 Fº: 507 C.P.A.C.F.

e. 02/03/2015 Nº 13204/15 v. 02/03/2015

PETROLERA PAMPA S.A.

Texto del aviso