PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.

PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.

Cumpliendo el art. 10 de la Ley 23.576, se

informa que Petroquímica Comodoro Riva-

davia S.A. (la “Sociedad”), bajo su Progra-

ma de Obligaciones Negociables Simples

(No Convertibles en Acciones) por hasta

U$S 150.000.000 (o su equivalente en otras

monedas) (el “Programa”), emitió con fecha

4/3/15 Obligaciones Negociables Clase 3 con

vencimiento a los 24 meses contados desde

la fecha de emisión y liquidación, por un va-

lor nominal de $ 246.236.559 (las “ON Clase

3”). Oferta Pública autorizada por Resolución

Nº 17.135 del 25/7/13 de la Comisión Nacio-

nal de Valores (la “CNV”). (a) Aprobaciones

societarias: Los términos y condiciones del

Programa y los términos y condiciones ge-

nerales de las obligaciones negociables bajo

el mismo fueron aprobados por la asamblea

de accionistas de la Sociedad del 16/4/12 y

por el directorio de la Sociedad del 5/12/12.

Los términos y condiciones específicos de

las ON Clase 3 fueron aprobados por el di-

rectorio de la Sociedad con fecha 19/9/14 y

6/2/15. (b) Datos de la Sociedad: Domicilio:

Alicia Moreau de Justo 2030/50, piso 3, of.

304, C.A.B.A.; Constitución e Inscripciones:

originalmente inscripta en el Registro Públi-

co de Comercio de la Provincia de Chubut el

30/5/1973, bajo el Nº 601/73, Fojas 188/245,

Tomo XII, Libro de Estatutos de Sociedades

Anónimas y Contratos de Sociedades Comer-

ciales, luego inscripta en el Registro Público

de Comercio de la Provincia de Santa Cruz

el 10/4/2006, al Tomo LXVI, Nº 3353, Folio/s

18525/18534 de Sociedades Anónimas; y ac-

tualmente inscripta en la Inspección General

de Justicia bajo el número 17.120, del libro 70,

tomo de Sociedades por Acciones con fecha

8/9/14; Duración: hasta el 30/5/2072. (c) Obje-

to social y actividad principal: (i) producción,

distribución y comercialización de cemento

y materiales para la construcción, y (ii) ex-

ploración, explotación y comercialización de

hidrocarburos. (d) Capital social y patrimonio

neto: Al 30/9/14, Capital social $ 72.073.538 y

patrimonio neto $ 1.515.026.688 (e) Monto y

Moneda: $ 246.236.559 denominadas en pe-

sos. (f) Otras deudas: A la fecha del presente,

la Sociedad emitió bajo el Programa, (i) el

5/11/13, obligaciones negociables clase 1 por

un valor nominal de $ 200.000.000, con venci-

miento el 5/11/15 y (ii) el 12/2/14, obligaciones

negociables clase 2 por un valor nominal de

$ 160.000.000, con vencimiento el 12/2/16. (g)

Garantía: Común. (h) Amortización: Las ON

Clase 3 se repagarán en 4 cuotas iguales, a

ser abonadas, en las fechas en que se cum-

plan 15, 18, 21 y 24 meses contados desde la

fecha de emisión y liquidación, por un importe

igual al 25% cada una y en su conjunto iguales

al 100% del valor nominal total de las ON Cla-

se 3. (i) Intereses: El capital no amortizado de

las ON Clase 3 devengará intereses conforme

se describe a continuación: (1) desde la fecha

de emisión y liquidación y hasta la Fecha de

Pago de Intereses que corresponda a la fecha

en que se cumplan 12 meses contados des-

de la fecha de emisión y liquidación (o el Día

Hábil inmediato posterior, si fuere aplicable lo

previsto bajo el segundo párrafo del apartado

“Pagos” del Suplemento) (exclusive), las ON

Clase 3 devengarán interés a la tasa fija no-

minal anual del 28,00%; y (2) desde la Fecha

de Pago de Intereses que corresponda a la

fecha en que se cumplan 12 meses contados

desde la fecha de emisión y liquidación (o el

Día Hábil inmediato posterior, si fuere apli-

cable lo previsto bajo el segundo párrafo del

apartado “Pagos” del Suplemento) (inclusive)

y hasta la Fecha de Vencimiento, las ON Cla-

se 3 devengaran intereses a una tasa variable

nominal igual a (i) la Tasa de Referencia, más

(ii) 450 puntos básicos. La Tasa de Referen-

cia para cada Período de Devengamiento de

Intereses será el promedio aritmético simple

de la Tasa BADLAR Privada (o, en caso que

el Banco Central de la República Argentina

(“BCRA”) suspenda la publicación de dicha

tasa, la Tasa Sustituta) publicada durante

Sección

BOLETIN

el período que se inicia el octavo Día Hábil

anterior al inicio de cada Período de Deven-

gamiento de Intereses y finaliza el octavo Día

Hábil anterior a la Fecha de Pago de Intereses

correspondiente. La Tasa BADLAR Privada

significa la tasa de interés para depósitos a

plazo fijo de más de $ 1.000.000 (Pesos un

millón) de 30 a 35 días de plazo en bancos

privados publicada por el BCRA en su página

web (www.bcra.gov.ar). La Tasa Sustituta sig-

nifica (i) la tasa sustituta de la Tasa BADLAR

Privada que informe el BCRA; o (ii) en caso

de no existir dicha tasa sustituta, el prome-

dio aritmético (calculado por la Sociedad) de

tasas pagadas para depósitos en pesos por

un monto mayor a $ 1.000.000 para idéntico

plazo (30 a 35 días) por los cinco primeros

bancos privados según el último informe de

depósitos disponible publicado por el BCRA.

Los intereses se pagarán trimestralmente,

en forma vencida, en las fechas que sean un

número de día idéntico a la fecha de emisión

y liquidación, pero del correspondiente mes,

comenzando la fecha en que se cumplan 3

meses contados desde la fecha de emisión y

liquidación y finalizando en la fecha de venci-

miento. Los restantes términos y condiciones

de las ON Clase 3 se detallan en el prospecto

del Programa del 5/11/14 (el “Prospecto”) y

en el suplemento de Prospecto del 23/2/15.

Martin Fernández Dussaut, autorizado según

instrumento privado acta de directorio de fe-

cha 19/09/2014.

MARTÍN FERNANDEZ DUSSAUT

Tº: 84 Fº: 757 C.P.A.C.F.

e. 06/03/2015 Nº 15036/15 v. 06/03/2015