LEDESMA S.A.A.I.

LEDESMA S.A.A.I.

PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 3.

Conforme al artículo 10 de la Ley Nº 23.576 y

su modificatoria Ley Nº 23.962, se hace saber

que por reunión de directorio del 6 de febrero

de 2015 LEDESMA S.A.A.I. aprobó la emisión

de la Clase 3 de obligaciones negociables

simples (las “ON”) bajo su Programa Global de

Emisión de Obligaciones Negociables Simples

por hasta V/N U$S 150.000.000, o su equiva-

lente en otras monedas, que fuera aprobado

por asamblea del 26/2/2014 (el “Programa”)

conforme a las siguientes condiciones, las que

son complementadas por el Programa, cuyo

prospecto se encuentra disponible en en la Au-

topista de la Información Financiera de la CNV

(www.cnv.gov.ar) (la “AIF” y el “Prospecto”) y

por el Suplemento de Precio a publicar en los

boletines de los mercados donde las ON se

negocien y en la AIF (el “Suplemento”): Mon-

to: Las ON podrán emitirse por hasta un valor

nominal de hasta $ 150.000.000, ampliables

hasta $ 300.000.000. Moneda. Pesos. Fecha

de Vencimiento. 24 meses contados desde la

Fecha de Emisión y Liquidación. Amortización.

En 3 pagos consecutivos por un importe igual

al 33, 33% del valor nominal total los dos pri-

meros y el último por un importe igual al 33,

34% del valor nominal total, en las fechas en

que se cumplan 18, 21 y 24 meses respecti-

vamente contados desde la Fecha de Emisión

y Liquidación. Reembolso anticipado por razo-

nes impositivas. Las ON podrán ser rescatadas

anticipadamente a opción de la Sociedad y por

su totalidad, en caso que tuvieran lugar ciertos

cambios impositivos que generen en la So-

ciedad la obligación de pagar ciertos montos

adicionales, de conformidad con los términos

y condiciones especificados en el Prospecto.

Tasa de Interés. Devengarán un interés a tasa

fija durante un primer período de 12 meses (el

“Periodo a Tasa Fija”) y a tasa variable durante

un segundo periodo de 12 meses, desde el

fin del Periodo a Tasa Fija hasta la Fecha de

Vencimiento (el “Periodo a Tasa Variable”). La

tasa fija nominal anual será determinada sobre

la base del resultado del proceso de licitación

de las ON detallado en el capítulo “Plan de Dis-

tribución” del Suplemento (la “Tasa de Corte”).

La tasa variable resultará de la suma de: (i) la

Tasa de Referencia, más (ii) un margen prede-

terminado a ser informado en el Suplemento.

La tasa de interés correspondiente será calcu-

lada para cada Fecha de Pago de Intereses por

el Agente de Cálculo. La Tasa de Referencia

será el promedio aritmético simple de la tasa

de interés para depósitos a plazo fijo de más

de $ 1.000.000 por períodos de entre 30 y 35

días de plazo de bancos privados de Argentina

publicada por el BCRA (“Tasa Badlar Privada”),

durante el período que se inicia el 7º día hábil

anterior al inicio de cada Período de Devenga-

miento de Intereses y finaliza el 7º día hábil an-

terior a la Fecha de Pago de Intereses corres-

pondiente, incluyendo el 1º pero excluyendo el

último. Período de Devengamiento de Intereses

significa el período trimestral comprendido (i)

16 OFICIAL Nº 33.089

inicialmente, entre la Fecha de Emisión y Liqui-

dación y la primer Fecha de Pago de Intereses;

(ii) posteriormente, entre la última Fecha de

Pago de Intereses inmediata anterior y la Fe-

cha de Pago de Intereses inmediata siguiente;

y (iii) finalmente, entre la Fecha de Vencimiento

y la última Fecha de Pago de Intereses inme-

diata anterior; en todos los casos, incluyendo

el primer día y excluyendo el último día. Fecha

de Pago de Intereses. Trimestralmente en for-

ma vencida a partir de la Fecha de Emisión y

Liquidación y hasta la Fecha de Vencimiento,

en las fechas de finalización del respectivo

Período de Devengamiento de Intereses. La

última Fecha de Pago de Intereses tendrá lugar

en la Fecha de Vencimiento. Garantía: común.

DATOS DEL EMISOR: LEDESMA S.A.A.I. (a)

Domicilio social: Av. Corrientes 415, Piso 12º,

Ciudad de Buenos Aires (b) Datos de constitu-

ción: Constituida en la ciudad de Buenos Aires

el 1/7/1913 como Ledesma Sugar Estates and

Refining Company Ltd e inscripta en el Regis-

tro Público de Comercio Nº 39 de la Ciudad de

Buenos Aires el día 25 de junio de 1914, al folio

324 del libro 39, tomo A de Estatutos Naciona-

les. (c) Duración: Su plazo de duración vencerá

el 1/4/2130 CONFIMAR; (d) Objeto social: Tiene

por objeto la industrialización, producción,

comercialización y/o distribución, directa o en

participación, de azúcar y otros edulcorantes,

alcohol y otros combustibles, pastas para

papel, papel, productos químico- industria-

les, forestales, frutales y agrícola- ganaderos,

la realización de actividades vinculadas a la

minería, el depósito de bienes de terceros, la

compraventa, importación y exportación de

los referidos productos y de las materias pri-

mas y bienes relacionados con los mismos e

inversiones inmobiliarias, como así también

realizar inversiones que hagan a su objeto so-

cial o en actividades complementarias, dentro

o fuera del país; (e) Capital social al 30/11/14:

$ 440.000.000; (f) Patrimonio neto al 30/11/14:

$ 1.501.338.000; (g) Obligaciones Negociables

en circulación: A la fecha la emisora tiene en

circulación obligaciones negociables por

$ 300.000.000. h) Préstamos con garantía real:

No posee. Autorizado según instrumento pri-

vado Acta de Directorio de fecha 06/02/2015.

JUAN MARTIN FERREIRO

Tº: 69 Fº: 668 C.P.A.C.F.

e. 13/03/2015 Nº 17505/15 v. 13/03/2015