N° 28805/15 Aviso del Boletín Oficial
COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.
Se hace saber por un día, en cumplimiento del
artículo 10 de la Ley Nº 23.576 y sus
modificatorias (la “LON”), que: (a) Mediante
Acta de Directorio del 13 de febrero de 2015 y
Acta de Subdelegado del 15 de abril de 2015,
se aprobó la emisión de las Obligaciones
Negociables Clase XIV (las “ONs”) de Compañía
Financiera Argentina S.A. (la “Sociedad” o el
“Emisor”), en el marco del programa global de
emisión de obligaciones negociables simples,
a corto, mediano y/o largo plazo por un monto
máximo en circulación de hasta
U$S 250.000.000 (o su equivalente en otras
monedas) (el “Programa”). La creación del
Programa ha sido aprobada en la Asamblea de
accionistas del Emisor del 21 de noviembre de
2005 y la ampliación del monto del Programa (a
la suma de $ 500.000.000) ha sido aprobada en
la Asamblea de accionistas del Emisor del 8 de
octubre de 2007. La prórroga del plazo de
vigencia y el aumento del monto del Programa
(a la suma de U$S 250.000.000) ha sido
aprobada en la Asamblea de accionistas del
Emisor del 25 de noviembre de 2010, y en la
reunión de Directorio del Emisor del 30 de
diciembre de 2010 se establecieron los
términos y condiciones del Programa. (b) El
Emisor es Compañía Financiera Argentina S.A.,
una sociedad anónima constituida en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el 16 de agosto de
1960, e inscripta ante la Inspección General de
Justicia con fecha 15 de septiembre de 1960
bajo el Nro. 3.031, al Folio 86 del Libro 53,
Tomo “A” de Estatuto Nacionales, con un plazo
de duración de 99 años a contar desde la
referida fecha de inscripción en el Registro
Público mencionado. El domicilio legal de la
Sociedad se encuentra fijado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, siendo actualmente
su sede social Av. Paseo Colón 746, Piso 4,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (c) La
actividad principal de la Sociedad es actuar
como compañía financiera en los términos de
la Ley 21.526, y demás disposiciones que al
respecto dicte el Banco Central de la República
Argentina u otras autoridades y organismos
competentes, a cuyo fin podrá realizar todas
aquellas operaciones que el ordenamiento
precitado no prohíba. (d) Al 31 de diciembre de
2014, fecha de sus últimos estados contables,
el capital social de la Sociedad era de miles de
$ 557.563 y su patrimonio neto era de miles de
$ 1.122.632. (e) Las principales condiciones de
emisión de las ONs son: Monto de la Emisión:
por hasta un valor nominal de $ 250.000.000.
Oferta: las ONs serán ofrecidas en Argentina.
Organizador: Banco de Galicia y Buenos Aires
S.A. y Banco Macro S.A. Colocadores: Banco
de Galicia y Buenos Aires S.A. y Macro
Securities S.A. Descripción: las ONs serán
obligaciones negociables simples, no
convertibles en acciones. Colocación:
mediante subasta pública con posibilidad de
participación de todos los interesados, a través
del SIOPEL, conforme se detalla en el
Suplemento de Precio. Forma: las ONs estarán
representadas bajo la forma de un único
certificado global que será depositado por el
Emisor en el sistema de depósito colectivo
llevado por Caja de Valores S.A. Moneda:
Pesos Argentinos (“$ “ o “Peso”). Fecha de
Emisión: será determinada conforme se indica
en el Suplemento de Precio. Plazo de
Vencimiento: las ONs vencerán a los 21 meses
computados desde la Fecha de Emisión, en la
fecha que sea un número de día idéntico a la
Fecha de Emisión pero del correspondiente
mes, o el Día Hábil inmediato posterior si dicha
fecha no fuese un Día Hábil. Precio de
Suscripción: las ONs serán emitidas al 100%
de su valor nominal. Intereses: Las ONs
devengarán una tasa interés mixta conforme se
Jueves 23 de abril de 2015
Segunda
describe a continuación:(i) desde la Fecha de septiembre de 2014, la Clase XIII Serie I emitida
Emisión hasta el vencimiento del noveno mes el 9 de diciembre de 2014 y la Clase XIII Serie II
(inclusive) devengará intereses a una tasa fija emitida el 9 de diciembre de 2014, son las
nominal anual que se determinará una vez únicas vigentes, cuyos vencimientos son el 16
finalizado el Período de Subasta Pública, de octubre de 2015, 20 de junio de 2015, 24 de
conforme se define en el Suplemento de Precio septiembre de 2016, el 5 de septiembre de
y (ii) desde el inicio del décimo mes hasta la 2015 y el 9 de diciembre de 2016,
Fecha de Vencimiento los Intereses devengarán respectivamente. (g) A la fecha del presente, la
la Tasa de Referencia más un Margen, conforme Sociedad no registra deudas con privilegios o
garantías. Autorizado según instrumento se determina en el Suplemento de Precio.
Período de Intereses: los Intereses se privado Acta de Directorio de fecha 13/02/2015.
devengarán desde una Fecha de Pago de
FELIPE LUIS MARÍA VIDELA
Servicios (inclusive) hasta la próxima Fecha de
Tº: 109 Fº: 315 C.P.A.C.F.
Pago de Servicios (exclusive); salvo para el
primer período de Intereses, en cuyo caso los
e. 23/04/2015 Nº 28805/15 v. 23/04/2015
Intereses se devengarán desde la Fecha de