TARSHOP S.A.

TARSHOP S.A.

TARSHOP S.A. Inscripta ante la IGJ el

27/02/1996 bajo el Nº 1658, Lº 118, Tº A del

Libro Sociedades Anónimas. Se hace saber

por un día mediante la presente publicación

que TARSHOP S.A. (la “Compañía”), una so-

ciedad anónima con sede social en Suipacha

664 piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires,

Argentina, con vencimiento el 26 de febrero

de 2046, ha emitido el 24 de abril de 2015

las obligaciones negociables Clase XX y

Clase XXI (las “Obligaciones Negociables”),

en el marco del Programa Global de Emisión

de Obligaciones Negociables simples, no

convertibles en acciones, con o sin garantía

por un monto de hasta US$ 200.000.000 (el

“Programa”). Los términos y condiciones ge-

nerales del Programa y de las Obligaciones

Negociables fueron aprobados por las asam-

bleas de fecha 28 de diciembre de 2009 y 14

de marzo de 2011. Las condiciones particu-

lares de las Obligaciones Negociables fueron

aprobadas por el Directorio en su reunión del

7 de agosto de 2014. La colocación y la emi-

sión de las Obligaciones Negociables fueron

realizadas de conformidad con los términos

y condiciones contenidos en el Prospecto

del Programa de fecha 8 de abril de 2015 y el

Suplemento de Precio de fecha 14 de abril de

2015. Las Obligaciones Negociables Clase

XX (la “Clase XX”) se emitieron por un valor

nominal de Ps. 69.100.000. El precio de la

emisión fue del 100% del valor nominal, con

una tasa de interés fija de 27.50%. El capital

de la Clase XX se amortizará en un único

pago el 24 de enero de 2016. Los intereses

se pagarán trimestralmente los días 24 de

julio de 2015, 24 de octubre de 2015 y 24 de

enero de 2016. Las Obligaciones Negocia-

bles Clase XXI (la “Clase XXI”) se emitieron

por un valor nominal de Ps. 80.500.000. El

precio de la emisión fue del 100% del valor

nominal, con una tasa de interés mixta con-

forme se describe a continuación: (i) desde

la Fecha de Emisión y Liquidación hasta el

vencimiento del doceavo (12) mes (inclusive)

devengará intereses a la Tasa Fija de la Clase

XXI la cual es de 28.50% y (ii) desde el inicio

del décimo tercer (13) mes hasta la Fecha de

Vencimiento el interés será el que surja de la

suma de la Tasa de Referencia de la Clase

XXI, más 500 puntos básicos. El capital de

la Clase XXI se amortizará en su totalidad

en un único pago el 24 de octubre de 2016.

Los intereses se pagarán trimestralmente los

días 24 de julio de 2015, 24 de octubre de

2015, 24 de enero de 2016, 24 de abril de

2016, 24 de julio de 2016 y 24 de octubre de

2016.De acuerdo con el artículo 3º de su es-

tatuto, la Compañía tiene por objeto realizar

por cuenta propia y/o de terceros y/o aso-

ciada a terceros: la creación, el desarrollo,

la organización, la dirección, la administra-

14 OFICIAL Nº 33.122

ción, la comercialización, la explotación y la

operación de sistemas de tarjetas de crédito

y/o débito y/o de compra y/o afines con el

alcance previsto en la Ley 25.065 y sus nor-

mas legales y reglamentarias, modificatorias

y complementarias. Podrá recaudar tributos

nacionales, provinciales y municipales por

cuenta y orden del Estado, fondos provenien-

tes del pago de servicios, ya sea por cuenta

propia y/o por orden de terceros, sea que

los mismos fueren prestados por empresas

públicas o privadas, pudiendo realizar servi-

cios electrónicos de pago y/o cobranzas por

cuenta y orden de terceros, de facturas de

servicios públicos, impuestos y otros servi-

cios. Asimismo, podrá participar en el capi-

tal social de otras sociedades que realicen

servicios complementarios de la actividad fi-

nanciera permitidos por el Banco Central de

la República Argentina. Para el cumplimiento

de su objeto, la Compañía tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos, con-

traer obligaciones y realizar todo otro acto

u operación vinculada con el mismo, que no

sea prohibida por las leyes o su estatuto. A

la fecha, la actividad principal de la Compa-

ñía consiste en emisión y comercialización

de su propia tarjeta de crédito no bancaria.

El capital social de la Compañía al 31 de

diciembre de 2014 era de Ps. 243.796.440

compuesto por 243.796.440 acciones, y su

patrimonio neto era de Ps. 188.763.384. La

Compañía, tiene la siguiente deuda garanti-

zada: saldo de deuda con Banco de Galicia

y Buenos Aires S.A. por una línea de présta-

mos por un total de Ps. 14.000.000, garanti-

zado con derechos de cobro resultantes de

los Contratos de Fideicomisos Financieros

Tarjeta Serie LXXV (99,48%), por la suma

de Ps. 32.205.804. Con fecha 6 de mayo

de 2013, la Compañía celebró un contrato

de préstamo sindicado con Industrial and

Commercial Bank of China (Argentina) S.A.,

Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Banco de La

Pampa Sociedad de Economía Mixta, Banco

Mariva S.A. y Banco de Servicios y Transac-

ciones S.A., por la suma de Ps. 85.000.000.

A efectos de garantizar el cumplimiento de

las obligaciones emergentes del contrato de

préstamo, antes mencionado, la Sociedad

ha cedido y transferido a Banco de Valores

S.A., en carácter de fiduciario del fideico-

miso en garantía, la propiedad fiduciaria de

los créditos fideicomitidos conformados por

Ps. 54.144.365 de valores de capital. Al 31

de diciembre de 2014 el monto de deuda no

garantizada correspondiente a Obligaciones

Negociables emitidas con anterioridad y en

circulación ascendía a Ps. 361.097.701. Au-

torizado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 11/02/2015.

DIANA CAROLINA ARROYO

Tº: 93 Fº: 570 C.P.A.C.F.

e. 05/05/2015 Nº 31519/15 v. 05/05/2015