Amortización”). Las Fechas de Amortización

Amortización”). Las Fechas de Amortización

TGLT S.A.

serán informadas mediante la publicación del

Aviso de Resultado. Interés: Devengarán un in-

terés a una tasa de interés variable, que será la TGLT S.A. Programa Global de Emisión de Obli-

mayor de: (i) la Tasa de Referencia de las ON gaciones Negociables Simples Obligaciones

Clase IX, más 600 puntos básicos (el “Margen”) Negociables Clases VII, VIII y IX. Conforme al

art. 10 de la Ley 23.576 TGLT S.A. (la “Socie- (la tasa resultante, la “Tasa de Referencia más

Margen”), o (ii) el Factor de Corte de las ON dad”) hace saber que la emisión de las Obliga-

Clase IX a licitar durante el Período de Licita- ciones Negociable Clases VII, VIII y IX (las “Obli-

ción Pública, multiplicado por la variación del gaciones Negociables”) fue resuelta por el di-

Indicador del Costo de la Construcción(la tasa rectorio de la Sociedad el día 24/02/2015, con-

resultante, la “Tasa Costo de la Construcción”). forme a los siguientes datos los que serán

complementados con las condiciones estable- F. Datos de la Emisora. a) Datos de constitu-

ción: TGLT S.A. fue constituida el 24/05 2005 e cidas en el Suplemento de Prospecto publicado

inscripta en el Registro Público de Comercio el en el boletín de la Bolsa de Comercio de Bue-

13/06/2005, bajo el Nro. 6967, Libro 28, Tomo - nos Aires -por cuenta y orden del Mercado de

de Sociedades por Acciones, con duración Valores de Buenos Aires S.A.- y en la Autopista

hasta el año 2104. b) Sede social inscripta: Ave- de la Información Financiera de la CNV (www.

cnv.gob.ar) (“AIF”) (el “Suplemento de Prospec- nida Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1, Ciudad de

Buenos Aires. c) Objeto Social: desarrollar por to”): A. Emisora: TGLT S.A. Monto de Emisión:

cuenta propia o de terceros, o asociada a terce- El monto de emisión de las Obligaciones Nego-

ros, en el país o en el extranjero, tanto en bienes ciables no podrá superar –individual y/o conjun-

propios como de terceros, las siguientes activi- tamente - el monto total de emisión de

dades: el gerenciamiento de proyectos y em- $ 200.000.000. B. Condiciones comunes de

emisión de las Obligaciones Negociables: Mo- prendimientos inmobiliarios, desarrollos urba-

nísticos; la planificación, evaluación, programa- neda de Emisión: Pesos. Fechas de Pago de

ción, formulación, desarrollo, implementación, Intereses: Trimestralmente, por trimestre venci-

administración, coordinación, supervisión, do desde la “Fecha de Emisión y Liquidación”,

gestión, organización, dirección y ejecución en en las fechas que se informarán mediante el

el manejo de dichos negocios relacionados con “Aviso de Resultado” (cada una de ellas, una

“Fecha de Pago de Intereses”). Período de De- los bienes raíces; la explotación de marcas,

patentes, métodos, fórmulas, licencias, tecno- vengamiento de Intereses: Es el período com-

logías, know-how, modelos y diseños; la co- prendido entre una Fecha de Pago de Intereses

mercialización en todas sus formas, sea por y la Fecha de Pago de Intereses inmediatamen-

compra, venta, permuta, consignación, repre- te posterior, incluyendo el primer día y exclu-

sentación, almacenaje, fraccionamiento, subdi- yendo el último día. Respecto de la primera

Fecha de Pago de Intereses, se considerará visión, loteo, administración, distribución,

arrendamiento e intermediación de bienes in- Período de Devengamiento de Intereses el

muebles, muebles y servicios relacionados con comprendido entre la Fecha de Emisión y Liqui-

dicho gerenciamiento; el otorgamiento de ava- dación y la primera Fecha de Pago de Intereses

les, garantías y/o fianzas a favor de sociedades incluyendo el primer día y excluyendo el último

controladas y vinculadas; el estudio, planifica- día. Forma de Integración: Mediante, (i) pago en

efectivo en Pesos y/o (ii) en especie mediante la ción, proyección, asesoramiento y/o ejecución

de todo tipo de obras privadas y/o públicas, entrega en pago de Obligaciones Negociables

nacionales y/o provinciales, en inmuebles rura- Clase III, Clase IV, Clase V y/o Clase VI confor-

les, urbanos para vivienda, oficinas, locales, me la Relación de Canje informada en el Aviso

barrios, urbanizaciones, caminos, obras de in- de Suscripción. Rescate a opción de la Compa-

geniería y/o arquitectura en general, administrar ñía por Cuestiones Impositivas: La Sociedad

podrá rescatar las Obligaciones Negociables, las mismas, efectuar planos y proyectos, inter-

venir en licitaciones de obras públicas o priva- en forma total o parcial, a un precio igual al

das, y hacerse cargo de obras comenzadas; 100% del valor nominal más intereses devenga-

importación y exportación de máquinas, herra- dos e impagos en caso de producirse ciertos

mientas y materiales para la construcción, y cambios que afecten los impuestos argentinos.

toda actividad creada o a crearse relacionada C. Condiciones particulares de la Clase VII: Fe-

cha de Vencimiento: A los 360 días contados específicamente con la industria de la construc-

ción. La sociedad podrá: (i) participar y/o reali- desde la Fecha de Emisión y Liquidación. La

zar inversiones de todo tipo en sociedades, Fecha de Vencimiento será informada en el Avi-

consorcios, uniones transitorias de empresas y so de Resultado. Amortización: En un único

cualquier otro contrato asociativo o de colabo- pago a la Fecha de Vencimiento. La Fecha de

ración vinculados total o parcialmente con el Amortización y Vencimiento de las ON Clase VII

será informado en el Aviso de Resultado. Inte- objeto social, e (ii) instalar agencias, sucursa-

les, establecimientos o cualquier otra clase de rés: Devengarán intereses a una tasa de interés

representación dentro y fuera del país. Asimis- fija a licitar que será determinada luego del cie-

mo, para el mejor cumplimiento de su objeto, la rre de del Período de Subasta Pública y antes

sociedad tendrá expresamente la facultad de de la Fecha de Emisión y Liquidación e informa-

garantizar obligaciones de sociedades contro- da mediante el Aviso de Resultado D. Condicio-

nes particulares de la Clase VIII: Fecha de Ven- ladas y vinculadas, inclusive mediante la cons-

titución de derechos reales. La sociedad en cimiento: A los 21 meses contados desde la

general podrá dedicarse a la administración y Fecha de Emisión y Liquidación. La Fecha de

desarrollo de los negocios y empresas vincula- Vencimiento será informada en el Aviso de Re-

das a las actividades de su objeto, quedando sultado. Amortización: En 3 cuotas iguales a los

expresamente excluido el asesoramiento en las 15, 18 y 21 meses contados desde la Fecha de

Emisión y Liquidación, en las fechas que sean materias y/o actividades que de conformidad

con las disposiciones legales vigentes, deban un número de día idéntico a la Fecha de Emi-

ser realizadas por profesionales con título habi- sión y Liquidación pero del correspondiente

litante. d) Actividad principal: el desarrollo in- mes, siempre y cuando ese día fuera un Día

mobiliario residencial en los principales centros Hábil. Si no lo fuera, el pago correspondiente

urbanos de Argentina y Uruguay. e) Capital So- será efectuado el Día Hábil inmediatamente

posterior (cada una, una “Fecha de Amortiza- cial al 31-12-2014: $ 70.349.485 f) Patrimonio

Neto al 31-12-2014: $ 283.559.882 g) Pasivos ción”). Las Fechas de Amortización serán infor-

con garantía o privilegio al 31-12-2014: madas mediante la publicación del Aviso de

$ 160.845.378 h) Capital en circulación al día de Resultado. Interés: Devengarán un interés a una

la fecha: (i) Obligaciones Negociables Clase 3: tasa de interés mixta: (i) desde la Fecha de Emi-

$ 45.240.000 (ii) Obligaciones Negociables Cla- sión y Liquidación hasta el vencimiento del no-

veno (9) mes (inclusive) devengará intereses a la se 4: US$ 7.380.128 (iii) Obligaciones Negocia-

bles Clase 5: $ 50.300.000 (iv) Obligaciones Tasa Fija de las ON Clase VIII y (ii) desde el inicio

Negociables Clase 6: $ 15.842.677. del décimo (10) mes hasta la Fecha de Venci-

miento el interés será una Tasa Variable que Buenos Aires, 29 de abril de 2015.

20 OFICIAL Nº 33.123

Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 767 de fecha 23/08/2012 Reg. Nº 200.

LUCIANO ALEXIS LOPRETE

Tº: 97 Fº: 234 C.P.A.C.F.

e. 06/05/2015 Nº 31763/15 v. 06/05/2015