PETROLERA PAMPA S.A.

PETROLERA PAMPA S.A.

Cumpliendo el art. 10 de la Ley 23.576, se infor-

ma que Petrolera Pampa S.A. (la “Sociedad”),

Segunda

bajo su Programa de Obligaciones Negociables

Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta

U$S 125.000.000 (o su equivalente en otras mo-

nedas) (el “Programa”), emitió con fecha 30/4/15:

(i) Obligaciones Negociables Clase 6 denomina-

das en pesos con vencimiento a los 18 meses

contados desde la fecha de emisión, por un valor

nominal de $ 49.870.000 (las “ON Clase 6”). Ofer-

ta Pública autorizada por Resolución Nº 17.104

del 13/6/13 de la Comisión Nacional de Valores (la

“CNV”). El aumento del monto del Programa de

U$S 100.000.000 a U$S 125.000.000 fue autori-

zado por Resolución Nº 17.588 del 29/1/15 de la

CNV. (a) Aprobaciones societarias: Los términos

y condiciones del Programa y la emisión y los tér-

minos y condiciones generales de las ON Clase 6

fueron aprobados por las asambleas de accionis-

tas de la Sociedad del 19/3/13, 10/5/13 y 24/4/14,

y por su directorio del 21/3/13. Los términos y

condiciones particulares de las ON Clase 6 fueron

aprobados por el directorio con fecha 18/3/15. (b)

Datos de la Sociedad: Domicilio: Ortiz de Ocampo

3302, edificio 4, C.A.B.A.; Constitución: 21/1/09,

C.A.B.A.; Duración: hasta el 2/2/2108; Inscripción

IGJ el 2/2/09, Nº 1869, Lº 43, Tº de S.A. (c) Objeto

social y actividad principal: Estudio, exploración y

explotación de yacimientos hidrocarburos, el al-

macenaje, la comercialización e industrialización

de sus productos y derivados. (d) Capital social

y patrimonio neto: Al 31/12/14, capital social

$ 119.400.000 y patrimonio neto $ 257.424.517. (e)

Monto y Moneda: $ 49.870.000, denominadas en

pesos. (f) Otras deudas: A la fecha del presente,

la Sociedad emitió en el marco de su programa

de obligaciones negociables en forma de Valo-

res Representativos de Deuda de Corto Plazo

(“VCP”) por U$S 40.000.000 o su equivalente en

otras monedas (i) el 30/4/14, VCP Clase 8 por un

valor nominal de $ 122.950.000, (ii) el 3/10/14, VCP

Clase 9 por un valor nominal de $ 76.450.000 (iii)

el 26/2/15, VCP Clase 11 por un valor nominal de

$ 89.940.000, y (iv) el 30/4/15, VCPs Clase 12 por

un valor nominal de $ 137.000.000. Asimismo,

emitió en el marco del Programa: (i) el 28/6/13, ON

Clase 1 por un valor nominal de $ 254.810.000,

(ii) el 6/6/14, ON Clase 2 por un valor nominal de

$ 525.362.500, (iii) el 26/2/15, ON Clase 4 por un

valor nominal de $ 51.027.777; y (iv) el 26/2/15, ON

Clase 5 por un valor nominal de U$S 18.549.000.

(g) Garantía: Común. (h) Amortización: El 100%

del capital se repagará en una única cuota en la

fecha de vencimiento. (i) Intereses: Las ON Clase

6 devengarán intereses conforme se describe a

continuación (1) desde la fecha de emisión hasta

el período de intereses que termina en la fecha en

que se cumplan 9 meses (exclusive), a la tasa fija

nominal anual del 27, 25%; (2) desde el período

de intereses que comienza en la fecha en que se

cumplan 9 meses contados desde la fecha de

emisión (inclusive) y hasta la fecha de vencimien-

to, a una tasa variable nominal anual igual a (i) la

Tasa Badlar Privada, más (ii) 450 puntos básicos.

Los intereses se pagarán trimestralmente en for-

ma vencida, en las fechas que sean un número de

día idéntico a la fecha de emisión pero del corres-

pondiente mes, o el día hábil inmediato posterior

si éste no fuese un día hábil, disponiéndose que la

última fecha de pago de intereses será la fecha de

vencimiento. Los restantes términos y condicio-

nes de las ON Clase 6 se detallan en el prospecto

del Programa de fecha 21/4/15 (el “Prospecto”) y

en el suplemento de Prospecto de fecha 21/4/15.

Autorizado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 18/03/2015.

IGNACIO MARTIN MEGGIOLARO

Tº: 100 Fº: 507 C.P.A.C.F.

e. 07/05/2015 Nº 32300/15 v. 07/05/2015