BACS BANCO DE CREDITO

BACS BANCO DE CREDITO

sión”). No se emitirán fracciones de Acciones

Y SECURITIZACION S.A.

Ordinarias; en su lugar, la Sociedad abonará el

importe en efectivo equivalente a dicha frac-

Inscripta ante la Inspección General de Justicia ción. Para el cálculo de las Acciones Ordinarias

a recibir por cada uno de los tenedores que el 10/05/2000 bajo el Nº 6437, del Libro 11 del

conviertan las ONSC, no serán considerados Tomo de Sociedades por Acciones y de con-

los intereses capitalizados y/o abonados por formidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la

las ONSC, ni los intereses devengados pero no Ley Nº 23.576 y el artículo 194 de la Ley

abonados hasta el momento de la conversión, Nº 19.550, se comunica por el término de ley a

los señores accionistas de BACS Banco de los que serán pagaderos en efectivo junto con

la entrega de las Acciones Ordinarias producto Crédito y Securitización S.A. (la “Sociedad”),

de la conversión. Cantidad de acciones nece- que por resolución adoptada en la Asamblea

sarias para suscribir las ONSC: Se podrá sus- Extraordinaria de Accionistas celebrada el día

cribir 100 (cien) ONSC de valor nominal $ 1 12 de diciembre de 2013 y por resoluciones del

Directorio de fecha 18 de junio de 2014 y 6 de (Pesos uno), por cada 62, 5 (sesenta y dos

mayo de 2015, se ha decidido ofrecer a los ac- coma cinco) Acciones Ordinarias. Monto míni-

mo de suscripción: $ 400.000 (Pesos cuatro- cionistas de la Sociedad la suscripción de Obli-

cientos mil) y múltiplos de $ 1.000 (Pesos mil) gaciones Negociables Subordinadas Converti-

por encima de dicho monto. Denominación bles (“ONSC”) por hasta un valor nominal de

Mínima: $ 400.000 (Pesos cuatrocientos mil) y $ 100.000.000 (Pesos cien millones), converti-

bles en acciones ordinarias escriturales de la múltiplos de $ 1.000 (Pesos mil) por encima de

Sociedad de valor nominal $ 1 (Pesos uno) y dicho monto. Vencimiento de las ONSC: Las

ONSC vencerán a los 7 (siete) años a partir de con derecho a un voto por acción (las “Accio-

la Fecha de Emisión y Liquidación (la “Fecha de nes Ordinarias”), de acuerdo a los siguientes

Vencimiento”) salvo que hayan sido previamen- términos y condiciones: Monto nominal que se

te convertidas con anterioridad a dicho venci- ofrece a la suscripción: ONSC por un valor no-

minal de hasta $ 100.000.000 (Pesos cien mi- miento de conformidad con lo establecido en el

llones). Precio de suscripción: 100% del valor Contrato de Suscripción. Amortización: Las

ONSC se amortizarán en su totalidad en la Fe- nominal. Plazo para el ejercicio del derecho de

cha de Vencimiento. Intereses: Las ONSC de- suscripción preferente y acrecer: El período

vengarán intereses compensatorios en forma para el ejercicio del derecho de suscripción

preferente será de 30 (treinta) días corridos anual sobre saldos pendientes de pago a una

contados a partir del día siguiente a la fecha de tasa de interés equivalente a: (i) para el primer

la última publicación prevista en el artículo 194 servicio, la tasa resultante del promedio diario

de las Tasas BADLAR Bancos Privados del año de la Ley Nº 19.550 (el “Período de Suscripción

transcurrido previo a la Fecha Emisión y Liqui- Preferente”). Los accionistas deberán presen-

dación; (ii) para el segundo servicio, la tasa re- tar una nota suscripta por apoderado con fa-

cultades suficientes dirigida a la Sociedad en la sultante del promedio diario de las Tasas BAD-

que deberán manifestar su voluntad de ejercer LAR Bancos Privados del año transcurrido

el derecho de suscripción preferente (la “Solici- desde la Fecha de Emisión y Liquidación hasta

su primer aniversario; (iii) para los servicios tud de Suscripción”) y simultáneamente, su in-

posteriores, la tasa resultante del promedio tención de ejercer el derecho de acrecer indi-

diario de las Tasas BADLAR Bancos Privados cando la cantidad máxima de ONSC adiciona-

les que están dispuestos a suscribir. La Solici- del año transcurrido desde el aniversario ante-

tud de Suscripción tendrá el carácter de irrevo- rior hasta el presente aniversario. Las Tasas

cable. Destino del remanente: Una vez finaliza- BADLAR Bancos Privados utilizadas en los

cálculos antes mencionados son las publica- do el Período de Suscripción Preferente, ya sea

das diariamente por el BCRA correspondientes por el transcurso del plazo indicado o por la

recepción por parte de la Sociedad de las ma- a los períodos de que se traten. Garantía: Las

nifestaciones vertidas por la totalidad de los ONSC no se encuentran garantizadas. Títulos

señores accionistas, la Sociedad procederá a representativos: Las ONSC son cartulares.

notificar a los accionistas en los domicilios de- Rango: Las ONSC se encontrarán subordina-

das a los depositantes y acreedores quirogra- nunciados por éstos la cantidad de ONSC sus-

farios de la Sociedad, salvo por aquellos acree- criptas como consecuencia del ejercicio del

dores subordinados que sean tenedores de derecho de suscripción preferente y acrecer y,

asimismo, el remanente disponible (el “Rema- instrumentos que se encuentren incluidos en el

nente”). El Remanente podrá ser ofrecido por cálculo del patrimonio neto básico (capital de

un término de 5 (cinco) días hábiles a los accio- nivel uno), de conformidad con la Comunica-

ción “A” 5580 del BCRA, tal como la misma sea nistas que hubieren ejercido su derecho de

modificada o por aquella que la reemplace en suscripción preferente y manifestado su volun-

tad de acrecer. Concluido dicho período, se el futuro. Las ONSC no estarán aseguradas ni

procederá a ofrecer por un plazo de 10 (diez) se encontrarán cubiertas por alguna garantía

días hábiles adicionales el saldo del remanente de la Sociedad o de una persona vinculada a la

a los miembros de la alta gerencia de la Socie- Sociedad. Para mayor información ver el Con-

trato de Suscripción. Período de Conversión: dad de conformidad con lo resuelto oportuna-

Los tenedores podrán ejercer su derecho de mente en la Asamblea Extraordinaria de Accio-

nistas y lo dispuesto por el Directorio (la “Sus- conversión en cualquier momento durante el

cripción del Remanente”). Lugar y horario para primer año contado desde la Fecha de Emisión

la presentación de la Solicitud de Suscripción: y Liquidación (el “Plazo de Ejercicio”). Las Ac-

De lunes a viernes de 10 a 17 horas en el domi- ciones Ordinarias obtenidas como consecuen-

cia de la conversión, gozarán de idéntico dere- cilio de la Sociedad sito en la calle Tucumán 1

cho que las Acciones Ordinarias vigentes a la Piso 19 “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. Fecha de Emisión y Liquidación: Será fecha. Una vez transcurrido el Plazo de Ejerci-

dentro de los 2 (dos) días hábiles de finalizado cio, los tenedores que no hubieran manifesta-

el Período de Suscripción Preferente o el plazo do su intención de convertir las ONSC, perde-

dispuesto para la Suscripción del Remanente, rán dicho derecho y las ONSC no podrán ser

convertidas y serán obligaciones negociables el que fuera mayor. En dicha fecha se suscribirá

el Contrato de Suscripción de Obligaciones subordinadas simples, no convertibles en Ac-

Negociables Subordinadas Convertibles en ciones Ordinarias. Para mayor información so-

Acciones Ordinarias (el “Contrato de Suscrip- bre los efectos del ejercicio ver el Contrato de

ción”) y la Sociedad entregará a cada suscrip- Suscripción. Modalidad de ejercicio: En el caso

tor, contra el pago del precio de suscripción el de que un tenedor de ONSC ejerza su derecho

de conversión, deberá notificar por escrito y título representativo de las ONSC que el sus-

criptor hubiere adquirido con los requisitos es- por medio fehaciente tal decisión a la Socie-

tablecidos en el artículo 7 de la Ley de Obliga- dad, a fin de que la Sociedad tome conoci-

ciones Negociables Nº 23.576. Forma de inte- miento del ejercicio del derecho de conversión.

gración: En la Fecha de Emisión y Liquidación. En el supuesto de que los tenedores ejerzan su

El pago del precio se realizará en Pesos me- derecho de conversión, deberán ejercer dicho

derecho por la totalidad de las ONSC que fue- diante transferencia bancaria a la Sociedad en

la cuenta de su titularidad Nro.00340 en el ran de su titularidad, no admitiéndose conver-

Banco Central de la República Argentina siones parciales. Las ONSC seguirán deven-

(“BCRA”). Precio de Conversión y Ratio de gando intereses hasta el momento en que se

Conversión. El precio de conversión será de produzca la conversión efectiva de las ONSC

una Acción Ordinaria por cada $ 3, 9505 (Pesos conforme se describe en el Contrato de Sus-

tres con nueve mil quinientos cinco diezmilési- cripción. Efectos de la conversión: Los tenedo-

mas) de valor nominal de las ONSC, que equi- res de ONSC que ejerzan el derecho de con-

vale al Patrimonio Neto por acción correspon- versión, serán considerados accionistas de la

diente a los estados contables de la Sociedad Sociedad desde el momento en que se notifi-

al 31 de marzo de 2015 (el “Precio de Conver- que fehacientemente a la misma el ejercicio de

dicho derecho, excepto que su incorporación sión”), y equivale a un ratio de conversión de

25, 31 (veinticinco con treinta y uno) Acciones como tal requiera la previa conformidad del

Ordinarias por cada 100 (cien) ONSC de valor BCRA, en cuyo caso será considerado y tendrá

nominal $ 1 (Pesos uno) (el “Ratio de Conver- todos los derechos de los accionistas de la

Viernes 15 de mayo de 2015

Segunda

Sociedad una vez que el BCRA apruebe su in- marco del Programa fue autorizada por la Ge-

corporación como tal. Las Acciones Ordinarias rencia de Emisoras de la CNV con fecha 30 de

correspondientes al ejercicio del derecho de abril de 2015. De acuerdo con el artículo 3 de su

conversión le serán acreditadas a los tenedo- estatuto, el Banco tiene por objeto realizar: (i)

res en el Registro de Acciones Ordinarias de la operaciones bancarias, financieras, de comi-

Sociedad dentro de los 30 (treinta) días de no- sión, consignación, representación, servicios

tificado a la Sociedad el ejercicio del derecho y mandatos y todas las operaciones inherentes

de conversión, o para el caso que resulte apli- al giro bancario, inclusive el otorgamiento de

cable, dentro de los 30 (treinta) días en que re- préstamos con garantía hipotecaria, de acuer-

sulte el aumento de capital aprobado por el do con lo previsto por la Ley de Entidades Fi-

BCRA. Todo ello previo cumplimiento del régi- nancieras Nº 21.526 y su modificatoria 24.144

men de información por modificación de la y por las demás disposiciones vigentes ya sea

composición accionaria previsto en el Capítulo por cuenta propia o de terceros, en su nombre

V de la Circular CREFI 2 del BCRA. No se paga- o de terceros, en la República Argentina o en

rán intereses sobre las ONSC ya convertidas el extranjero; y (ii) Operaciones comprendidas

en ninguna fecha de pago de intereses poste- dentro de Mercado de Capitales: Actuar como

riores a la fecha de conversión. En el caso de cualquier tipo de agente dispuesto por la Ley

que la incorporación de los tenedores como de Mercado de Capitales Nº 26.831, su De-

accionistas requiera la conformidad del BCRA creto Reglamentario Nº 1023/13, Normas de

las ONSC: (i) continuarán registrándose conta- la CNV (N.T. 2013 y modificatorias), y demás

blemente como pasivo a los efectos de que las leyes y reglamentaciones sobre el mercado

mismas puedan ser consideradas como parte de capitales que las modifiquen o comple-

integrante de la Responsabilidad Patrimonial menten, y todas aquellas que a criterio de la

Computable y (ii) continuarán devengando y CNV corresponda registrar para el desarrollo

pagando intereses durante el tiempo que de- del mercado de capitales, respetando siempre

manden las tramitaciones ante el BCRA a los los requisitos de compatibilidad dispuestos

efectos de obtener su aprobación. Si el BCRA en la mencionada normativa. El capital social

rechazare la incorporación de los tenedores de del Banco al 31 de diciembre de 2014 era de

ONSC como accionistas como consecuencia Pesos setecientos cuarenta y tres millones se-

del ejercicio de conversión de las ONSC, las tecientos treinta y un mil doscientos cincuen-

ONSC continuarán plenamente vigentes, otor- ta y cuatro ($ 743.731.254), compuesto por

gando todos los derechos legales y convencio- 743.731.254 acciones divididas en 729.166.165

nales aplicables al tenedor en carácter de titu- acciones ordinarias, escriturales, de un peso

lar de dichas ONSC. Fecha desde la cual gozan valor nominal cada una y con derecho a un voto

de dividendos las nuevas Acciones Ordinarias: por acción, y 14.565.089 acciones preferidas,

Las Acciones Ordinarias que se emitan como escriturales, de un peso valor nominal cada

consecuencia de la conversión de las ONSC una. Su patrimonio neto al 31 de diciembre

estarán en igualdad de condiciones que las de 2014 era de Pesos un millón ochocientos

acciones ordinarias en circulación de la Socie- noventa y ocho mil ciento veinte ($ 1.898.120)

dad a la fecha de su emisión, incluyendo el (cifra expresada en miles de Pesos). Las Obli-

derecho a la percepción de dividendos. Mora gaciones Negociables se amortizarán en un

en la integración: La mora en la integración de pago el día 13 de febrero de 2017. El capital no

las ONSC se producirá por el mero vencimiento amortizado de las Obligaciones Negociables

de los respectivos plazos de integración esta- devengará intereses a una tasa mixta, según

blecidos más arriba. En caso de mora en la in- se describe a continuación: (i) desde el 13 de

tegración, el directorio de la Sociedad podrá mayo de 2015 y hasta transcurridos nueve (9)

optar por cualquiera de las alternativas previs- meses (inclusive), devengará intereses a una

tas en el artículo 193 de la Ley Nº 19.550. En tasa fija nominal anual de 27, 75% (el “Tramo

caso que el directorio opte por declarar la ca- a Tasa Fija”); y (ii) desde el inicio del décimo

ducidad de los derechos del suscriptor moroso (10) mes hasta el 13 de febrero de 2017 a una

deberá, además, disponer el tratamiento a tasa variable anual que será igual a la suma

otorgar a las ONSC no integradas. Nota: Se de la Tasa Badlar Privada aplicable más un

hace saber a los Sres. Accionistas que podrán margen de 3, 23% nominal anual (el “Tramo a

obtener una copia del Contrato de Suscripción Tasa Variable”). Los intereses correspondien-

y de las resoluciones sociales aquí citadas en tes al Tramo a Tasa Fija serán pagados en su

las oficinas de la Sociedad sitas en la calle Tu- totalidad en un único pago a realizarse el 13 de

cumán 1º, Piso 19, Of. A, C1049AAA, Ciudad febrero de 2016. Los intereses correspondien-

Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Autori- tes al Tramo a Tasa Variable, serán pagados

zado según instrumento privado Acta de Direc- trimestralmente, en forma vencida, a partir del

torio de fecha 06/05/2015.

décimo (10) mes, inclusive, contado desde la

DIANA CAROLINA ARROYO Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas

Tº: 93 Fº: 570 C.P.A.C.F. que sean un número de día idéntico a la Fecha

de Emisión y Liquidación, pero del correspon-

e. 15/05/2015 Nº 67564/15 v. 19/05/2015 diente trimestre. La última Fecha de Pago de