MSU S.A.

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PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE IV.

Conforme al artículo 10 de la Ley Nº 23.576 se

hace saber que por asamblea del 22/02/2013

se ha aprobado un programa global de emi-

sión de obligaciones negociables simples (las

“ON” y el “Programa”) por hasta el monto de

V/N U$S 50.000.000 (dólares estadounidenses

cincuenta millones), o su equivalente en otras

monedas, en los términos de la Ley Nº 23.576

y las normas de la Comisión Nacional de Valo-

res (“CNV”), que por reunión de Directorio del

27/11/2014 se resolvió actualizar el Programa,

y que por reunión de Directorio del 18/03/2015

se aprobó la emisión de la cuarta serie de obli-

gaciones negociables (“ON Serie IV”), confor-

me a las siguientes condiciones, complemen-

tadas con las establecidas en el Prospecto

de Programa y/o Suplemento de Prospecto

(el “Suplemento”), según corresponda, a ser

publicados en los boletines informativos de los

mercados en los que se solicite su listado y

negociación y en la Autopista de la Informa-

ción Financiera de la CNV (www.cnv.gov.ar): I.

CONDICIONES DE EMISIÓN de las ON Serie

IV. Monto: Hasta USD 10.000.000. Las ON

Serie IV podrán emitirse en dos clases: Clase

1 y Clase 2. El monto a ser emitido bajo am-

bas Clases no podrá superar individualmente

ni en forma conjunta dicho monto de USD

10.000.000 o su equivalente en Pesos. Mone-

da de denominación, suscripción, integración

y pago. Las ON Clase 1 estarán denominadas

en Dólares Estadounidenses y serán suscrip-

tas, integradas y pagaderas íntegramente en

Pesos al Tipo de Cambio Aplicable (conforme

se define en el Suplemento). Las ON Clase

2 estarán denominadas y serán suscriptas,

integradas y pagaderas en Pesos. Fecha de

Vencimiento. Las ON Clase 1 vencerán a los

24 meses y las ON Clase 2 a los 19 meses,

a contar desde la Fecha de Emisión y Liqui-

dación. Amortización. Las ON Clase 1 serán

amortizadas en su totalidad en su Fecha de

Vencimiento y las ON Clase 2 serán amortiza-

das, el 25% del capital a los 12 meses de la

Fecha de Emisión y Liquidación y el 75% re-

manente en su Fecha de Vencimiento. Tasa de

Interés. Las ON Clase 1, devengarán intereses

a la tasa fija nominal anual que surja del proce-

so de determinación previsto en el Suplemento

y las ON Clase 2, durante los primeros 9 me-

ses, a la tasa fija anual que surja del proceso

de determinación previsto en el Suplemento

y durante los restantes 10 meses y hasta su

vencimiento a una tasa variable equivalente a

la Tasa de Referencia (conforme se indica en

el Suplemento) más un margen de 475 puntos

básicos. Fecha de Pago de Intereses. Se pa-

garán en forma vencida trimestralmente, con-

forme las fechas indicadas en el Aviso de Cie-

rre de la Etapa de Colocación. La última fecha

de pago de intereses de cada Clase coincidirá

con su respectiva Fecha de Vencimiento. II.

DATOS DEL EMISOR: MSU S.A. (a) Domicilio

social: Cerrito 1266, Piso 11º Oficina 46 de la

Ciudad de Buenos Aires (b) Datos de constitu-

ción: Constituida en la Ciudad de Buenos Aires

mediante escritura nro. 43, pasada al folio 101,

14 OFICIAL Nº 33.130

de fecha 7 de febrero de 1986, bajo la denomi-

nación “Manuel Santos de Uribelarrea S.A.” e

inscripta ante la Inspección General de Justi-

cia el 18 de abril de 1986 bajo el número 2281,

Libro 101, Tomo A de Sociedades Anónimas.

Mediante escritura número 528, pasada al folio

2229 de fecha 17 de julio de 2003 la Sociedad

modificó su denominación social, adoptando

su actual denominación, MSU S.A. (c) Plazo:

99 años desde la fecha de inscripción en la

Inspección General de Justicia; (d) Objeto

social: Tiene por objeto la realización por si,

por terceros o asociada con terceros, en esta-

blecimientos propios o ajenos, en la República

Argentina o en el exterior, de las siguientes ac-

tividades: explotación, administración, compra

y arrendamiento de establecimiento rurales de

todo tipo y/o inmuebles e instalaciones rela-

cionas con la actividad agropecuaria, propios,

en arrendamiento o por mandatos; como así

también la producción, compra, venta, ela-

boración, transformación, comercialización,

intermediación, consignación, representación,

industrialización, acopio, importación y expor-

tación de haciendas, cereales, semillas e insu-

mos agropecuarios e industriales y transporte

de productos, subproductos y derivados de la

agricultura y ganadería, y cualquier otra clase

de operación sobre estos bienes y productos.

La actividad principal de la Sociedad a la fe-

cha del presente comprende la producción

y comercialización de productos agrícolas,

incluyendo la gestión del desarrollo de los ac-

tivos biológicos para convertirse en productos

agrícolas para su posterior venta a terceros.

(e) Capital social al 31/12/14: $ 59.287.000 (f)

Patrimonio neto al 31/12/14: $ 320.548.246

(g) La emisora tiene en circulación las Obli-

gaciones Negociables Serie I por el monto

de U$S 18.111.679, Serie II por el monto de

U$S 12.000.000 y Serie III U$ D 8.577.422. (h)

Préstamos con garantía real: no posee. Au-

torizado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 18/03/2015.

JUAN MARTIN FERREIRO

Tº: 69 Fº: 668 C.P.A.C.F.

e. 15/05/2015 Nº 66818/15 v. 15/05/2015