sión”). No se emitirán fracciones de Acciones el BCRA apruebe su incorporación como tal.

sión”). No se emitirán fracciones de Acciones el BCRA apruebe su incorporación como tal.

BACS BANCO DE CREDITO

Ordinarias; en su lugar, la Sociedad abonará el Las Acciones Ordinarias correspondientes al

Y SECURITIZACION S.A.

importe en efectivo equivalente a dicha frac- ejercicio del derecho de conversión le serán

ción. Para el cálculo de las Acciones Ordinarias acreditadas a los tenedores en el Registro de

Inscripta ante la Inspección General de Justicia a recibir por cada uno de los tenedores que Acciones Ordinarias de la Sociedad dentro de

conviertan las ONSC, no serán considerados los 30 (treinta) días de notificado a la Sociedad el 10/05/2000 bajo el Nº 6437, del Libro 11 del

los intereses capitalizados y/o abonados por las el ejercicio del derecho de conversión, o para el Tomo de Sociedades por Acciones y de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 11 de la ONSC, ni los intereses devengados pero no caso que resulte aplicable, dentro de los 30

Ley Nº 23.576 y el artículo 194 de la Ley abonados hasta el momento de la conversión, (treinta) días en que resulte el aumento de capi-

Nº 19.550, se comunica por el término de ley a los que serán pagaderos en efectivo junto con tal aprobado por el BCRA. Todo ello previo

los señores accionistas de BACS Banco de la entrega de las Acciones Ordinarias producto cumplimiento del régimen de información por

de la conversión. Cantidad de acciones nece- modificación de la composición accionaria pre- Crédito y Securitización S.A. (la “Sociedad”),

sarias para suscribir las ONSC: Se podrá sus- visto en el Capítulo V de la Circular CREFI 2 del que por resolución adoptada en la Asamblea

Extraordinaria de Accionistas celebrada el día cribir 100 (cien) ONSC de valor nominal $ 1 BCRA. No se pagarán intereses sobre las

12 de diciembre de 2013 y por resoluciones del (Pesos uno), por cada 62, 5 (sesenta y dos coma ONSC ya convertidas en ninguna fecha de pago

Directorio de fecha 18 de junio de 2014 y 6 de cinco) Acciones Ordinarias. Monto mínimo de de intereses posteriores a la fecha de conver-

mayo de 2015, se ha decidido ofrecer a los ac- suscripción: $ 400.000 (Pesos cuatrocientos sión. En el caso de que la incorporación de los

mil) y múltiplos de $ 1.000 (Pesos mil) por enci- tenedores como accionistas requiera la confor- cionistas de la Sociedad la suscripción de Obli-

ma de dicho monto. Denominación Mínima: midad del BCRA las ONSC: (i) continuarán re- gaciones Negociables Subordinadas Converti-

bles (“ONSC”) por hasta un valor nominal de $ 400.000 (Pesos cuatrocientos mil) y múltiplos gistrándose contablemente como pasivo a los

$ 100.000.000 (Pesos cien millones), converti- de $ 1.000 (Pesos mil) por encima de dicho efectos de que las mismas puedan ser conside-

bles en acciones ordinarias escriturales de la monto. Vencimiento de las ONSC: Las ONSC radas como parte integrante de la Responsabi-

Sociedad de valor nominal $ 1 (Pesos uno) y vencerán a los 7 (siete) años a partir de la Fecha lidad Patrimonial Computable y (ii) continuarán

de Emisión y Liquidación (la “Fecha de Ven- devengando y pagando intereses durante el con derecho a un voto por acción (las “Accio-

nes Ordinarias”), de acuerdo a los siguientes cimiento”) salvo que hayan sido previamente tiempo que demanden las tramitaciones ante el

términos y condiciones: Monto nominal que se convertidas con anterioridad a dicho ven- BCRA a los efectos de obtener su aprobación.

ofrece a la suscripción: ONSC por un valor no- cimiento de conformidad con lo establecido en Si el BCRA rechazare la incorporación de los

minal de hasta $ 100.000.000 (Pesos cien millo- el Contrato de Suscripción. Amortización: Las tenedores de ONSC como accionistas como

nes). Precio de suscripción: 100% del valor no- ONSC se amortizarán en su totalidad en la Fe- consecuencia del ejercicio de conversión de las

cha de Vencimiento. Intereses: Las ONSC de- ONSC, las ONSC continuarán plenamente vi- minal. Plazo para el ejercicio del derecho de

suscripción preferente y acrecer: El período vengarán intereses compensatorios en forma gentes, otorgando todos los derechos legales y

para el ejercicio del derecho de suscripción anual sobre saldos pendientes de pago a una convencionales aplicables al tenedor en carác-

preferente será de 30 (treinta) días corridos tasa de interés equivalente a: (i) para el primer ter de titular de dichas ONSC. Fecha desde la

contados a partir del día siguiente a la fecha de servicio, la tasa resultante del promedio diario cual gozan de dividendos las nuevas Acciones

la última publicación prevista en el artículo 194 de las Tasas BADLAR Bancos Privados del año Ordinarias: Las Acciones Ordinarias que se

transcurrido previo a la Fecha Emisión y Liqui- emitan como consecuencia de la conversión de de la Ley Nº 19.550 (el “Período de Suscripción

Preferente”). Los accionistas deberán presentar dación; (ii) para el segundo servicio, la tasa re- las ONSC estarán en igualdad de condiciones

una nota suscripta por apoderado con faculta- sultante del promedio diario de las Tasas BAD- que las acciones ordinarias en circulación de la

des suficientes dirigida a la Sociedad en la que LAR Bancos Privados del año transcurrido Sociedad a la fecha de su emisión, incluyendo

deberán manifestar su voluntad de ejercer el desde la Fecha de Emisión y Liquidación hasta el derecho a la percepción de dividendos. Mora

derecho de suscripción preferente (la “Solicitud su primer aniversario; (iii) para los servicios en la integración: La mora en la integración de

de Suscripción”) y simultáneamente, su inten- posteriores, la tasa resultante del promedio dia- las ONSC se producirá por el mero vencimiento

ción de ejercer el derecho de acrecer indicando rio de las Tasas BADLAR Bancos Privados del de los respectivos plazos de integración esta-

la cantidad máxima de ONSC adicionales que año transcurrido desde el aniversario anterior blecidos más arriba. En caso de mora en la in-

están dispuestos a suscribir. La Solicitud de hasta el presente aniversario. Las Tasas BAD- tegración, el directorio de la Sociedad podrá

Suscripción tendrá el carácter de irrevocable. LAR Bancos Privados utilizadas en los cálculos optar por cualquiera de las alternativas previs-

Destino del remanente: Una vez finalizado el antes mencionados son las publicadas diaria- tas en el artículo 193 de la Ley Nº 19.550. En

Período de Suscripción Preferente, ya sea por mente por el BCRA correspondientes a los pe- caso que el directorio opte por declarar la cadu-

el transcurso del plazo indicado o por la recep- ríodos de que se traten. Garantía: Las ONSC no cidad de los derechos del suscriptor moroso

ción por parte de la Sociedad de las manifesta- se encuentran garantizadas. Títulos represen- deberá, además, disponer el tratamiento a

ciones vertidas por la totalidad de los señores tativos: Las ONSC son cartulares. Rango: Las otorgar a las ONSC no integradas. Nota: Se

accionistas, la Sociedad procederá a notificar a ONSC se encontrarán subordinadas a los de- hace saber a los Sres. Accionistas que podrán

los accionistas en los domicilios denunciados positantes y acreedores quirografarios de la obtener una copia del Contrato de Suscripción

por éstos la cantidad de ONSC suscriptas Sociedad, salvo por aquellos acreedores su- y de las resoluciones sociales aquí citadas en

como consecuencia del ejercicio del derecho bordinados que sean tenedores de instrumen- las oficinas de la Sociedad sitas en la calle Tu-

de suscripción preferente y acrecer y, asimis- tos que se encuentren incluidos en el cálculo cumán 1º, Piso 19, Of. A, C1049AAA, Ciudad

30 OFICIAL Nº 33.131

Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Autori-

zado según instrumento privado Acta de Direc-

torio de fecha 06/05/2015.

DIANA CAROLINA ARROYO

Tº: 93 Fº: 570 C.P.A.C.F.

e. 15/05/2015 Nº 67564/15 v. 19/05/2015