GRUPO SUPERVIELLE S.A.

GRUPO SUPERVIELLE S.A.

Emisión de Obligaciones Negociables: Clase

XIX a Tasa Mixta con Vencimiento en 2016 por

un V/N de Pesos 137.361.445 (las “Obligaciones

Negociables”) bajo el Programa Global de Emi-

sión de Obligaciones Negociables a Corto, Me-

diano y/o Largo Plazo de Grupo Supervielle S.A.

por un valor nominal de hasta $ 1.000.000.000

(o su equivalente en otras monedas) (el “Pro-

grama”). EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO

10 DE LA LEY Nº 23.576 MODIFICADA POR LA

LEY Nº 23.962 SE INFORMA: A. La aprobación

del Programa fue resuelta por Asamblea Ge-

neral Extraordinaria de Grupo Supervielle S.A.

(la “Emisora”) celebrada el 22 de Septiembre

de 2010 (Acta Nº 62), por Asamblea General

Extraordinaria celebrada el 23 de febrero de

2012 (Acta Nº 71) que aumentó el monto del

Programa a $ 350.000.000, por Asamblea Ge-

neral Extraordinaria celebrada el 12 de agosto

de 2013 (Acta Nº 76) que aumentó el monto

del Programa a $ 500.000.000 y por Asamblea

General Extraordinaria celebrada el 4 de marzo

de 2015 (Acta Nº 78) que aumentó el monto del

Programa a $ 1.000.000.000 (o su equivalente

en otras monedas). Los términos y condiciones

de las Obligaciones Negociables fueron apro-

bados por reunión de Directorio de la Emisora

celebrada el 4 de marzo de 2015. B. La Emisora

fue constituida como sociedad anónima el 8 de

octubre de 1979 e inscripta en el Registro Públi-

co de Comercio el 15 de octubre de 1980 bajo el

Número 4600 del Libro 92, Tomo A de Estatutos

de Sociedades Anónimas Nacionales. La deno-

minación anterior fue Inversiones y Participa-

ciones S.A. El plazo de duración de la Emisora

vence el 15 de octubre de 2079, el que podrá

ser prorrogado si así lo resolviera una Asam-

blea Extraordinaria de Accionistas. La sede

social de la Emisora está ubicada en Bartolomé

Mitre 434, piso 5, (C1004AAG) Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, Argentina. C. La Emisora

tiene por objeto realizar por cuenta propia o de

terceros o asociada a terceros, dentro o fuera

del país, las siguientes actividades: Financie-

ras: Mediante el aporte de capitales en dinero

o en especie a sociedades constituidas o a

constituirse, controlando o no dichas socieda-

des, (con las limitaciones del art. 30 y conexos

de la Ley 19.550) o a particulares, así como la

compraventa de títulos, acciones, debentures y

toda clase de valores mobiliarios, otorgamiento

de fianzas y/o garantías, constitución o transfe-

rencia de préstamos con garantía, incluso real,

o sin ella, con exclusión de las operaciones

previstas en la Ley de Entidades Financieras

y toda otra que requiera el concurso público.

Podrá ejercer mandatos, representaciones,

agencias y comisiones para todo tipo de opera-

ciones de la naturaleza indicada en su objeto y

administrar bienes y empresas de sociedades,

personas o entidades radicadas en el país o

en el extranjero. A fin de cumplir con su obje-

to, la Emisora tiene plena capacidad jurídica

para adquirir derechos, contraer obligaciones

y ejercer los actos que no sean prohibidos por

las leyes o por este estatuto. D. El capital social

Segunda

de la Emisora es de $ 124.485.264 (ciento vein-

ticuatro millones cuatrocientos ochenta y cinco

mil doscientos sesenta y cuatro pesos) y está

representado por 63.369.094 (sesenta y tres

millones trescientas sesenta y nueve mil noven-

ta y cuatro) acciones ordinarias, nominativas no

endosables Clase A de un peso ($ 1) de valor

nominal cada una y con derecho a cinco (5)

votos por acción; 59.516.170 (cincuenta y nueve

millones quinientos dieciséis mil ciento setenta)

acciones ordinarias, nominativas, no endosa-

bles Clase B, de un peso ($ 1) de valor nominal

cada una y con derecho a un voto por acción;

y 1.600.000 (un millón seiscientos mil) acciones

preferidas, nominativas no endosables de un

peso ($ 1) de valor nominal cada una. El patri-

monio neto de la Emisora al 31 de diciembre

de 2014 era de $ 1.706.968.000 (Pesos un mil

setecientos seis millones novecientos sesenta

y ocho mil) E. El monto nominal emitido de las

Obligaciones Negociables es de $ 137.361.445

(Pesos ciento treinta y siete millones trescien-

tos sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta y

cinco). F. La Emisora no ha emitido obligacio-

nes negociables o debentures con privilegios

o garantías que se encuentren vigentes a la

fecha. G. Las Obligaciones Negociables califi-

can como obligaciones negociables simples no

convertibles en acciones según la ley argentina

y son emitidas de conformidad y cumpliendo

con todos los requisitos de la Ley de Obligacio-

nes Negociables y las demás leyes y normativa

argentinas aplicables. H. Condiciones de las

Obligaciones Negociables: a) el valor nominal

de emisión es de $ 137.361.445 (Pesos ciento

treinta y siete millones trescientos sesenta y un

mil cuatrocientos cuarenta y cinco), b) desde

la Fecha de Emisión hasta el vencimiento del

noveno (9) mes (inclusive) devengarán intereses

a una Tasa Aplicable nominal anual de 28, 5%

y desde el inicio del décimo (10) mes hasta la

Fecha de Vencimiento devengarán intereses a

la tasa variable que resulte de la suma de: (i) la

Tasa Badlar Privada aplicable al período, más (ii)

un margen predeterminado igual a 450 puntos

básicos, c) la Fecha de Emisión es 20 de mayo

de 2015, d) la Fecha de Vencimiento será el 20

de noviembre de 2016; y e) las Fechas de Pago

de Intereses serán el 20 de agosto de 2015, el

20 de noviembre de 2015, el 20 de febrero de

2016, el 20 de mayo de 2016, el 20 de agosto de

2016 y el 20 de noviembre de 2016; o de no ser

cualquiera de dichas fechas mencionadas un

Día Hábil, el primer Día Hábil posterior;. Alejan-

dro Noblía, Abogado, Tº 60 Fº 670. Autorizado

por Acta de Directorio de la Emisora de fecha 4

de marzo de 2015. Autorizado según instrumen-

to privado Asamblea General Extraordinaria de

fecha 04/03/2015.

ALEJANDRO EZEQUIEL NOBLIA

Tº: 60 Fº: 670 C.P.A.C.F.

e. 26/05/2015 Nº 69453/15 v. 26/05/2015