N° 105419/15 Aviso del Boletín Oficial
BANCO HIPOTECARIO S.A.
Texto del aviso
BANCO HIPOTECARIO S.A.
Inscripto ante el Registro Público de Comercio
el 23 de octubre de 1997, bajo el Nº 12.296,
Lº 122, Tomo A del Libro Sociedades Anó-
nimas (la “Sociedad”), con sede social en
Reconquista 151 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina, con duración has-
ta el 23 de octubre de 2097, hace saber por
un día que el 22 de mayo de 2015 emitió las
Obligaciones Negociables Clase XXVII (la
“Clase XXVII”) cuya emisión fuera aprobada
por el Directorio de la Sociedad con fecha 11
de febrero de 2015, en el marco del Programa
Global de Emisión de Obligaciones Negocia-
bles No Convertibles, Con o Sin Garantía,
Subordinadas o No, por un monto nominal por
hasta U$S 500.000.000 (o su equivalente en
pesos), aprobado por la asamblea de accio-
nistas de la Sociedad celebrada el 23 de mayo
de 2008, y por las asambleas de accionistas
celebradas el 30 de abril de 2010, 27 de marzo
de 2012 y 24 de abril de 2014, por las cuales se
renovaron las facultades delegadas en el Di-
rectorio (el “Programa”). La Clase XXVII, emiti-
da por un valor nominal de $ 281.740.000, a un
precio de emisión del 100%, devengará una
Tasa de Interés mixta igual a: (i) desde la fecha
de emisión hasta el mes nueve (inclusive), una
tasa fija de 28,00% anual y (ii) del décimo mes
hasta el vencimiento, la Tasa BADLAR más
450 puntos básicos y amortizará su capital ín-
tegramente al vencimiento, que operará el 22
de noviembre de 2016. Los intereses se paga-
rán trimestralmente, los días 22 de agosto de
2015, 22 de noviembre de 2015, 22 de febrero
de 2016, 22 de mayo de 2016, 22 de agosto
de 2016 y 22 de noviembre de 2016. La So-
ciedad tiene por objeto la realización de todas
las operaciones bancarias activas, pasivas y
de servicios previstas y autorizadas por la Ley
Nº 21.526 de Entidades Financieras, con sus
modificatorias y demás leyes, reglamentos
y normas que regulan la actividad bancaria
para los bancos comerciales, atendiendo
fundamentalmente las necesidades en ma-
teria de crédito hipotecario para la vivienda;
la actividad aseguradora de las operaciones
que realice o de los bienes que hayan sido
objeto de su financiación; realizar actividades
bursátiles; realizar operaciones inmobiliarias
de compraventa, construcción, locación y
administración de inmuebles e intermedia-
Sección
BOLETIN
ción, mandatos y comisiones; actuar como
fiduciario en los términos de la Ley Nº 24.441;
y cualquier otra actividad que resulte necesa-
ria para facilitar la consecución de su objeto
bancario. La principal actividad de la Socie-
dad en la actualidad es la de proveer todos los
servicios de intermediación financiera propios
de un banco comercial. El Capital Social de
la Sociedad, al 31 de marzo de 2015, fecha
de sus últimos estados contables trimestra-
les, era de Ps. 1.500 millones, compuesto por
1.500 millones de acciones ordinarias, todas
ellas de v/n $ 1 y de 1 voto por acción para
las Clases A, B y C, y de tres votos por acción
para la Clase D en tanto las acciones Clase A
representen más del 42% del Capital Social
de la Sociedad y a tal fecha su patrimonio neto
era de Ps. 4.531,0 millones. Con anterioridad
a la presente emisión de Obligaciones Nego-
ciables la Sociedad ha emitido las siguientes
series de obligaciones negociables (todas con
garantía común), detallándose seguidamente
las series que a la fecha de los últimos estados
contables trimestrales no habían sido cance-
ladas: (i) Serie 5 USD emitido el 27 de abril de
2006, con vencimiento el 27 de abril de 2016,
con un valor nominal residual en circulación
al 31 de marzo de 2015 de Ps. 1.861,6 millo-
nes, (ii) Serie XI, emitida el 14 de agosto de
2013, con vencimiento el 14 de mayo de 2015,
con un valor nominar residual en circulación
al 31 de marzo de 2015 de Ps 146,1 millones,
(iii) Serie XII, emitida el 14 de agosto de 2013,
con vencimiento el 14 de agosto de 2017, con
un valor nominal residual en circulación al 31
de marzo de 2015 de Ps 348,5 millones, (iv)
Serie XIV, emitida el 11 de noviembre de 2013,
con vencimiento el 11 de noviembre de 2015,
con un valor nominal residual en circulación
al 31 de marzo de 2015 de Ps.115,4 millones,
(v) Serie XVI, emitida el 31 de enero de 2014,
con vencimiento el 31 de enero de 2016, con
un valor nominal residual en circulación al 31
de marzo de 2015 de Ps.89,7 millones, (vi) Se-
rie XIX, emitida el 16 de mayo de 2014, con
vencimiento el 16 de noviembre de 2015, con
un valor nominal residual en circulación al
31 de marzo de 2015 de Ps. 275,8 millones,
(vii) Serie XX, emitida el 30 de julio de 2014,
con vencimiento el 30 de abril de 2015, con
un valor nominal residual en circulación al 31
de marzo de 2015 de Ps.45,2 millones, (viii)
Serie XXI, emitida el 30 de julio de 2014, con
vencimiento el 30 de enero de 2016, con un
valor nominal residual en circulación al 31 de
marzo de 2015 de Ps. 222,3 millones, (ix) Serie
XXII, emitida el 5 de noviembre de 2014, con
vencimiento el 5 de agosto de 2015, con un
valor nominal residual en circulación al 31 de
marzo de 2015 de Ps. 253,2 millones, (x) Se-
rie XXIII, emitida el 5 de noviembre de 2014,
con vencimiento el 5 de mayo de 2016, con
un valor nominal residual en circulación al 31
de marzo de 2015 de Ps. 119,4 millones, (xi)
Serie XXIV, emitida el 5 de febrero de 2015,
con vencimiento el 31 de enero de 2016, con
un valor nominal residual en circulación al 31
de marzo de 2015 de Ps. 27,5 millones, (xii)
Serie XXV, emitida el 5 de febrero de 2015,
con vencimiento el 5 de agosto de 2016, con
un valor nominal residual en circulación al 31
de marzo de 2015 de Ps. 308,3 millones. La
Sociedad no ha contraído deudas con privile-
gios o garantías fuera del curso normal de los
negocios, según se describe en los Estados
Contables al 31 de marzo de 2015. La crea-
ción del Programa y la oferta pública de las
Obligaciones Negociables ha sido autorizada
por la Comisión Nacional de Valores mediante
Resolución Nº 16.573 de fecha 24 de mayo
de 2011 de la Comisión Nacional de Valores.
Autorizado según instrumento privado Acta de
Directorio de fecha 11/02/2015.
DIANA CAROLINA ARROYO
Tº: 93 Fº: 570 C.P.A.C.F.
e. 03/06/2015 Nº 105419/15 v. 03/06/2015