GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE XIX.

Conforme al artículo 10 ley 23.76 se hace saber

que por reunión de directorio del 04-05-15 se

aprobó la emisión de las obligaciones negocia-

bles serie XIX (“ON” u ONs Serie XIX) bajo el

Programa Global de Obligaciones Negociables

por hasta $ 1.500.000.000 (el “Programa”), con-

forme a las siguientes condiciones, comple-

mentadas con las establecidas en el Suplemen-

to de Prospecto a publicar en el/los sistemas de

información de el/los mercado/s donde las ON

se listen y en la Autopista de la Información Fi-

nanciera de la Comisión Nacional de Valores

(www.cnv.gob.ar) (el “Suplemento de Prospec-

to”). Obligaciones Negociables Serie XIX CLA-

SE A: Monto: hasta $ 25.000.000 ampliable

hasta $ 200.000.000. Vencimiento: a los 9 me-

ses desde la Fecha de Integración (la “Fecha de

Vencimiento de la Clase A”), la cual será infor-

mada en el aviso de colocación (el “Aviso de

Colocación”). Valor nominal unitario: un peso

$ 1. Interés: una tasa nominal anual fija a licitar-

se durante el Período de Colocación. Los inte-

reses se devengarán entre la Fecha de Integra-

ción (inclusive) y la Primera Fecha de Pago de

Servicios (exclusive) —para el primer servicio—

y entre la última Fecha de Pago de Servicios

(inclusive) y la próxima Fecha de Pago de Servi-

cios (exclusive) —para los restantes— (el “Pe-

riodo de Interés de la Clase A”) y se pagarán en

cada Fecha de Pago de Servicios de la Clase A

conforme a la tasa que se determine de acuer-

do al procedimiento establecido en el capítulo

Colocación de este Suplemento. El interés se

calculará sobre el saldo de capital (o valor no-

minal residual de las ONs Serie XIX Clase A) al

inicio de cada Período de Interés de la Clase A

por la cantidad de días de cada Período de Inte-

rés de la Clase A, considerando para su cálculo

365 días. Los Servicios de interés se pagarán

trimestralmente. Pagos de Servicios: Los inte-

reses y amortización (“Servicios”) serán paga-

deros en las fechas de pago de Servicios indi-

cadas en el Cuadro de Pago de Servicios inser-

to en el Aviso de Colocación o en el Aviso de

Resultado de Colocación (las “Fechas de Pago

de Servicios”). Si la fecha fijada para el pago

fuera un día inhábil, quedará pospuesta al si-

guiente Día Hábil sin que se devenguen intere-

ses sobre dicho pago por el o los días que se

posponga el vencimiento, salvo que la Fecha de

Vencimiento de la Clase A sea un día inhábil, en

dicho caso se devengarán intereses sobre di-

cho pago por el o los días que se posponga el

vencimiento. Las obligaciones de pago se con-

siderarán cumplidas y liberadas en la medida

en que la Emisora ponga a disposición de Caja

de Valores S.A. los fondos correspondientes.

Se entenderá por “Día Hábil” cualquier día lu-

nes a viernes, salvo aquellos en los que los

bancos están obligados a cerrar en la Ciudad

de Buenos Aires. Intereses moratorios: una vez

y media el interés compensatorio y se devenga-

rán desde la fecha en que debió abonarse el

Servicio hasta su efectivo pago. Garantía: Co-

mún. Forma: certificado global permanente de-

positado en Caja de Valores S.A. Los obligacio-

nistas no tendrán derecho a exigir la entrega de

láminas individuales, por lo que todas las trans-

ferencias se realizarán a través del sistema de

depósito colectivo. La Caja de Valores S.A. se

encuentra habilitada para cobrar aranceles a

cargo de los depositantes, que éstos podrán

transferir en todo o en parte a los titulares de las

ONs Serie XIX. Obligaciones Negociables Serie

XIX Clase B. Monto: hasta $ 50.000.000 amplia-

ble hasta $ 200.000.000. Vencimiento: a los 18

meses desde la Fecha de Integración (la “Fecha

de Vencimiento de la Clase B”), la cual será in-

formada en el aviso de colocación (el “Aviso de

Colocación”). Valor nominal unitario: un peso

($ 1). Interés: devengarán una tasa nominal

anual variable equivalente a la Tasa de la Refe-

rencia más un Diferencial de Tasa a licitarse

durante el Período de Colocación. Los intereses

se devengarán entre la Fecha de Integración

Miércoles 3 de junio de 2015

Segunda

(inclusive) y la primera Fecha de Pago de Servi- en su consecuencia dicte el Banco Central de la

cios (exclusive) —para el primer servicio— y República Argentina autoricen a las Compañías

entre la última Fecha de Pago de Servicios (in- Financieras, a cuyo fin podrá: (a) Emitir letras y

clusive) y la próxima Fecha de Pago de Servi- pagarés; (b) Conceder créditos para la compra

cios (exclusive) —para los restantes (el “Periodo o venta de bienes pagaderos en cuotas o a tér-

de Interés”) y se pagarán en cada Fecha de mino y otros préstamos personales amortiza-

Pago de Servicios. El interés se calculará sobre bles; (c) Otorgar anticipos sobre créditos prove-

el saldo de capital (o valor nominal residual de nientes de ventas, adquirirlos, asumir sus ries-

las ONs Serie XIX Clase B) al inicio de cada Pe- gos, gestionar su cobro y prestar asistencia

técnica y administrativa; (d) Otorgar avales, ríodo de Interés por la cantidad de días de cada

Período de Interés, considerando para su cál- fianzas u otras garantías, aceptar y colocar le-

culo 365 días. Los Servicios de interés se paga- tras y pagarés de terceros; (e) Realizar inversio-

rán trimestralmente, salvo el último servicio que nes en valores mobiliarios a efectos de prefi-

se pagará al vencimiento. “Tasa de Referencia”: nanciar sus emisiones y colocarlos; (f) Efectuar

se define como el promedio aritmético simple inversiones de carácter transitorio en coloca-

ciones fácilmente liquidables; (g) Gestionar por de las tasas de interés para depósitos a plazo

fijo de más de un millón de pesos de 30 a 35 cuenta ajena la compra y venta de valores mo-

días en banco privados (“BADLAR Privada”), en biliarios y actuar como agente pagador de divi-

base a las tasas informadas por el Banco Cen- dendos, amortizaciones e intereses; (h) Actuar

tral de la República Argentina (“BCRA”) durante como fideicomisarios y depositarios de fondos

el período que se inicia el séptimo Día Hábil comunes de inversión, administrar carteras de

valores mobiliarios y cumplir otros encargos fi- anterior al inicio de cada Período de Interés, y

finaliza el séptimo Día Hábil anterior el último duciarios; (i) Obtener créditos del exterior y ac-

día del Período de Interés. Actualmente, la tasa tuar como intermediarios de créditos obtenidos

BADLAR Privada es informada por el BCRA en en moneda nacional y extranjera; (j) Dar en lo-

su página de internet (www.bcra.gob.ar), Sec- cación bienes de capital adquiridos con tal ob-

jeto y (k) Cumplir mandatos y comisiones co- ción “Estadísticas e Indicadores/Monetarias y

nexos con sus operaciones. La presente enu- Financieras/Tasas de interés por depósitos y

BADLAR (serie diaria) “. En caso de que la tasa meración no tiene carácter limitativo ya que la

BADLAR Privada dejare de ser informada por el sociedad podrá realizar todos los actos, contra-

BCRA, se tomará: (i) la tasa sustitutiva de la tos y operaciones compatibles con su objeto,

Tasa BADLAR Privada que informe el BCRA o incluidas las contempladas en la ley 24.441,

sometiéndose para ello a la legislación y dispo- (ii) en caso de no existir o no informarse la tasa

siciones vigentes que dicte el Banco Central de sustituta indicada en (i) precedente, se calcula-

rá la Tasa de Referencia, considerando el pro- la República Argentina. A tal fin la sociedad

medio de tasas informadas para depósitos a tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

plazos fijo en pesos por un monto mayor a un rechos, contraer obligaciones y ejercer los ac-

millón de pesos por periodos de entre 30 y 35 tos que no sean prohibidos por las leyes o por

sus estatutos. La actividad principal de la so- días de los cinco (5) primeros bancos privados

ciedad a la fecha es la de Compañía Financiera de la Argentina. Para elegir los cinco (5) prime-

ros bancos privados se considerará el último conforme a la ley 21.526. (e) Capital social al [31]

informe de depósitos disponibles publicados de [marzo de 2015 (en miles de pesos):

por el BCRA. Por “Diferencial de Tasa” se en- $ [86.837.-]. (f) Patrimonio neto al [31] de [marzo]

de 2015 (en miles de pesos): $ [632.926.-]. (g) La tiende: la tasa nominal anual adicional que se

emisora tiene en circulación las siguientes Obli- pagará por sobre la Tasa de Referencia, y que

se determinará a través del sistema determina- gaciones Negociables: Serie XV por

do en el capítulo “Colocación” del Suplemento $ 210.444.444., Serie XVI por 131.000.000, Se-

al finalizar el Período de Colocación. Amortiza- rie XVII por $ 185.555.555 y Serie XVIII por

ción: en dos pago 50% a los 15 meses conta- $ 178.269.231. Autorizado según instrumento

privado Acta de directorio de fecha 04/05/2015. dos desde la Fecha de Integración y el 50%

restante en la Fecha de Vencimiento de la Clase

JUAN MARTIN FERREIRO

B. Pagos de Servicios: Los intereses y amorti-

Tº: 69 Fº: 668 C.P.A.C.F.

zación (“Servicios”) serán pagaderos en las fe-

e. 03/06/2015 Nº 105759/15 v. 03/06/2015 chas de pago de Servicios indicadas en el

Cuadro de Pago de Servicios inserto en el Aviso