INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK

OF CHINA (ARGENTINA) S.A.

Se hace saber por un día que INDUSTRIAL AND

COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA)

S.A. (la “Sociedad”) -sociedad anónima con

domicilio legal en Florida 99, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, constituida con fecha 5 de

diciembre de 2005, inscripta en la Inspección

General de Justicia el 31 de marzo de 2006,

bajo el número 4987 del libro 31 de socieda-

des por acciones, con duración hasta el 1 de

enero de 2104- emitirá con fecha [17] de junio

de 2015 Obligaciones Negociables Clase V

por hasta un valor nominal de $ 200.000.000

(pesos doscientos millones), ampliable hasta

$ 500.000.000 (pesos quinientos millones) (las

“Obligaciones Negociables Clase V”), las cua-

les serán amortizadas en un solo pago a ser

efectuado a los 18 (dieciocho) meses desde la

Fecha de Emisión y Liquidación. El capital no

amortizado de las Obligaciones Negociables

Clase V devengará intereses en forma trimestral

a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación

y hasta su efectivo pago a una tasa variable

que será equivalente a la Tasa de Referencia

más el Margen de Corte, siendo las fechas de

pago de intereses los días 17 de septiembre de

2015, 17 de diciembre de 2015, 17 de marzo

de 2016, 17 de junio de 2016, 17 de septiem-

bre de 2016 y 17 de diciembre de 2016 o, en

caso que dichas fechas de pago de intereses

correspondan a un día que no sea hábil, el pri-

mer día hábil posterior. La Tasa de Referencia

será equivalente al promedio aritmético simple

de la tasa de interés para depósitos a plazo

fijo de más de $ 1.000.000 (pesos un millón)

por períodos de entre 30 (treinta) y 35 (treinta

y cinco) días de plazo de bancos privados de

Argentina publicada por el Banco Central de la

República Argentina, durante el período que se

inicia el séptimo día hábil anterior al inicio de

cada Período de Devengamiento de Intereses y

finaliza el séptimo día hábil anterior a la Fecha

de Pago de Intereses correspondiente, inclu-

yendo el primero pero excluyendo el último. El

Margen de Corte será equivalente a la cantidad

de puntos básicos (expresada como porcentaje

nominal anual) a ser adicionados a la Tasa de

Referencia en cada Período de Devengamiento

de Intereses. El mismo será determinado luego

del cierre del Período de Licitación Pública de

las Obligaciones Negociables Clase V y antes

de la Fecha de Emisión y Liquidación e infor-

mado mediante el Aviso de Resultados. Dicha

determinación será efectuada sobre la base

del resultado del proceso de Licitación Pública

de las Obligaciones Negociables Clase V. Las

Obligaciones Negociables Clase V no contarán

con garantía alguna. La Sociedad utilizará los

fondos netos derivados de su colocación para

los destinos permitidos por el artículo 36 de la

Ley de Obligaciones Negociables y demás nor-

mas aplicables. Las Obligaciones Negociables

Clase V son emitidas en el marco del Progra-

ma de Obligaciones Negociables Simples (no

convertibles en acciones) por hasta un valor

nominal de U$S 250.000.000 (dólares esta-

dounidenses doscientos cincuenta millones) (o

su equivalente en otras monedas) (el “Progra-

ma”). La creación y los términos y condiciones

generales del Programa y de las Obligaciones

Negociables fueron aprobados en la Asamblea

de Accionistas de la Sociedad del 7 de diciem-

bre de 2010, mientras que el Directorio de la

Sociedad resolvió aprobar los términos y con-

diciones específicos del Programa y solicitar la

autorización para su creación en su reunión de

fecha 19 de enero de 2011. La oferta pública de

las Obligaciones Negociables fue autorizada

por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”)

mediante Resolución Nº 16.537 de fecha 31 de

marzo de 2011. El Prospecto de Actualización

fue aprobado por el Directorio de la Sociedad

en su reunión de fecha 12 de febrero de 2015,

habiendo la CNV aprobado dicha actualización

el 1 de junio de 2015. Los términos y condicio-

nes, como así también la emisión, de las Obli-

gaciones Negociables Clase V fueron aproba-

dos en la reunión de Directorio de fecha 12 de

febrero de 2015, habiendo la CNV aprobado los

mismos el 5 de junio de 2015. A la fecha de los

estados contables intermedios de la Sociedad

correspondientes al período de tres (3) meses

finalizado el 31 de marzo de 2015, con informe

de revisión limitada por KPMG Sociedad Civil,

el capital social suscripto e integrado de la

Sociedad asciende a $ 1.344.619 (pesos un mil

trescientos cuarenta y cuatro millones seiscien-

tos diecinueve mil), representado por 1.344.619

(un mil trescientos cuarenta y cuatro millones

seiscientos diecinueve mil) acciones ordinarias

escriturales de un peso ($ 1) valor nominal cada

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una con derecha a un (1) voto por acción. El

patrimonio neto de la Sociedad al 31 de marzo

de 2015 es de $ 4.712.526 (pesos cuatro mil

setecientos doce millones quinientos veintiséis

mil). La actividad principal de la Sociedad con-

siste en una operatoria bancaria integral, que

brinda una amplia gama de servicios en banca

minorista, banca de inversión y banca corpo-

rativa, administración de activos y gestión de

patrimonios, entre otros. De acuerdo al artículo

3º de su estatuto social, la Sociedad tiene por

objeto realizar, dentro o fuera del país, y en to-

dos los casos conforme a la normativa que dic-

te el Banco Central de la República Argentina

en ejercicio de sus facultades reglamentarias:

(a) Todas las operaciones bancarias activas,

pasivas y de servicios y cualquier otra actividad

que no le sea prohibida por la Ley de Entida-

des Financieras y demás leyes, reglamentos y

normas que regulen la actividad bancaria en el

lugar de actuación, o por las normas sustancia-

les que dicte el Banco Central de la República

Argentina en ejercicio de sus facultades, previa

autorización en los casos que corresponda; (b)

Actuar como Agente de Liquidación y Compen-

sación – Integral, y Agente de Colocación de

Productos de Inversión Colectiva, de conformi-

dad con lo dispuesto por las Normas de la Co-

misión Nacional de Valores, y como cualquier

otro agente con actividad compatible con la de

Agente de Compensación y Liquidación – Inte-

gral y/o Agente de Colocación de Productos de

Inversión Colectiva; (c) Tomar participaciones

en otras entidades financieras del país o del ex-

tranjero, con autorización previa del Banco Cen-

tral de la República Argentina cuando así sea

requerido por las normas aplicables vigentes;

(d) Actuar como sociedad depositaria o gerente

de Fondos Comunes de Inversión; (e) Actuar

como fiduciario de fideicomisos financieros.

Para cumplir los expresados fines, la Sociedad

tiene plena capacidad jurídica para adquirir

derechos, contraer obligaciones y ejercer todo

tipo de actos y operaciones relacionadas con

los mismos. La Sociedad tiene vigente al día de

la fecha: (i) las Obligaciones Negociables Clase

II, emitidas el 3 de febrero de 2014, por un mon-

to de $ 292.800.000, operando su vencimiento

el día 3 de agosto de 2015, (ii) las Obligaciones

Negociables Clase III, emitidas el 30 de octubre

de 2014, por un monto de $ 287.171.717, operan-

do su vencimiento el día 2 de mayo de 2016, y

(iii) las Obligaciones Negociables Clase IV, emi-

tidas el 20 de enero de 2015, por un monto de

$ 188.777.777, operando su vencimiento el día

20 de julio de 2016. Por otra parte, la Sociedad

no posee debentures emitidos y no cancelados

ni tiene, a la fecha del presente, deudas contraí-

das con privilegios o garantías fuera del curso

normal de los negocios. Autorizado según ins-

trumento privado Acta de Directorio de fecha

12/02/2015.

GUILLERMO FLEMING

Tº: 116 Fº: 167 C.P.A.C.F.

e. 12/06/2015 Nº 109206/15 v. 12/06/2015