bles Clase X que podrán emitirse en dos Series por

bles Clase X que podrán emitirse en dos Series por

FIAT CREDITO COMPAÑIA FINANCIERA

un monto máximo de hasta $ 160.000.000 (las

“Obligaciones Negociables”).. Las Obligaciones

Negociables Serie I cuentan con un valor nominal Se hace saber por un día, en cumplimiento de lo

establecido por el artículo 10 de la Ley Nº 23.576 y de referencia de $ 40.000.000 (la “Serie I”) y las

sus modificatorias (la “LON”), lo siguiente: (a) Me- Obligaciones Negociables Serie II cuentan con un

valor nominal de referencia de $ 60.000.000 (la diante Acta de Directorio Nº 355 de fecha 8 de

“Serie II”) o el monto mayor o menor que determine mayo de 2015, se aprobó la emisión de las Obliga-

la Sociedad para cada una de las Series. En caso ciones Negociables Clase X de Fiat Crédito Com-

de declararse desierta la colocación de una de las pañía Financiera S.A. (la “Sociedad” o el “Emisor”),

en el marco del programa global de emisión de Series, la serie cuyo proceso no fuese declarado

obligaciones negociables a corto, mediano y/o lar- desierto podrá ser emitida por hasta el valor nomi-

nal global máximo de $160.000.000. Oferta: las go plazo por un monto máximo en circulación de

Obligaciones Negociables podrán ser ofrecidas en hasta U$S100.000.000 (o su equivalente en otras

Argentina (en el marco de la Ley de Mercado de monedas) (el “Programa”), creado por la Asamblea

Capitales y demás normativa aplicable) y/o en el General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad

celebrada el 30 de septiembre de 2010 y sus térmi- extranjero, o conforme se determine en el Suple-

nos y condiciones por reunión del Directorio de la mento de Precio. Organizador y Colocador: Banco

de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Santander Sociedad celebrada en la misma fecha. El aumen-

Río S.A.. Descripción: las Obligaciones Negocia- to del monto del Programa de U$S 50.000.000 a

bles serán obligaciones negociables simples, no U$S 100.000.000 ha sido autorizado en la Asam-

convertibles en acciones. Colocación: la coloca- blea de accionistas del Emisor que se celebró el 5

de julio de 2011. (b) El Emisor es una sociedad ción primaria de las Obligaciones Negociables se

anónima constituida el 31 de julio de 1997 en la realizará mediante subasta pública abierta. Forma:

las Obligaciones Negociables serán representadas Ciudad Autónoma de Buenos Aires e inscripta en

bajo un único certificado global para cada Serie, la Inspección General de Justicia el 1 de septiem-

que será depositado por la Sociedad en el sistema bre de 1997, bajo el Nº 9.660, del Libro 122, Tomo

A de Sociedades por Acciones, con un plazo de de depósito colectivo llevado por Caja de Valo-

duración de 99 años a contar desde la referida fe- res S.A. Moneda: pesos Argentinos (“$” o “Peso”).

cha de inscripción en el Registro Público de Co- Precio de Suscripción: las Obligaciones Negocia-

bles serán emitidas al 100% de su valor nominal. mercio. La sede social de la Sociedad se encuentra

Fecha de Emisión: será determinada conforme se en la calle Carlos María Della Paolera 297, Piso 25º

indique en el Suplemento de Precio. Plazo de Ven- (C1001ADA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Argentina. (c) De acuerdo con el artículo tercero del cimiento: la Serie I vencerá a los 18 meses compu-

Estatuto, la Sociedad tiene por objeto actuar como tados desde la Fecha de Emisión y la Serie II ven-

Compañía Financiera en los términos de la Ley de cerá a los 24 meses computados desde la Fecha

de Emisión. Intereses: la Serie I devengará intere- Entidades Financieras y de las normas reglamen-

ses a una tasa fija nominal anual que se determina- tarias que en su consecuencia dicte el Banco Cen-

rá una vez finalizado el Período de Subasta Públi- tral de la República Argentina (el “BCRA”), a cuyo

fin podrá realizar todas las operaciones y activida- ca,. La Serie II devengará intereses a una tasa de

des comprendidas en el artículo 24 de la Ley de interés mixta, que será, para los primeros 12 meses

Entidades Financieras y otras expresamente auto- contados desde la fecha de emisión, inclusive, que

se determinará una vez finalizado el Período de rizadas por el BCRA, con excepción de que la

Subasta Pública, y, desde el inicio del décimo ter- captación de depósitos e inversiones a plazo de-

berá provenir solo de inversores calificados defi- cer (13) mes hasta la Fecha de Vencimiento a una

nidos en las normas sobre Depósitos e Inversio- tasa variable, que será igual a una tasa de referen-

nes a Plazo y asimismo, que en la emisión de cia más un margen del 4% nominal anual.. Período

obligaciones negociables el valor nominal de los de Intereses: Los intereses se devengarán desde

una Fecha de Pago de Intereses (inclusive) hasta la títulos no podrá ser inferior a la suma de pesos un

próxima Fecha de Pago de Intereses (exclusive); millón ($ 1.000.000). Atento a lo expuesto la So-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para reali- salvo para el primer período de Intereses, en cuyo

zar los actos, contratos y operaciones compati- caso los Intereses se devengarán desde la Fecha

bles con dicho objeto social, sometiéndose para de Emisión (inclusive) y hasta la primera Fecha de

ello a la legislación vigente y a las disposiciones Pago de Intereses (exclusive). Pagos: todos los

pagos serán efectuados por la Sociedad en Pesos, que dicte el Banco Central de la República Argen-

en la República Argentina, a través de Caja de Va- tina. A los fines descriptos, la Sociedad podrá: (i)

Recibir depósitos a plazo sólo de inversores califi- lores S.A. En caso que alguna de las fechas de

cados definidos en las normas sobre Depósitos e pago no fuera un Día Hábil, el pago se efectuará el

Inversiones a Plazo. (ii) Emitir y colocar letras y pa- Día Hábil inmediato posterior, o conforme se indi-

garés. (iii) Conceder créditos para la compra y que en el Suplemento de Precio. Amortización: el

100% del valor nominal de la Serie I será pagado venta de bienes pagaderos en cuotas o a término y

otros préstamos personales amortizables. (iv) en una sola cuota en el día de la respectiva Fecha

Otorgar avales, fianzas, u otras garantías. (v) Otor- de Vencimiento. El 100% del valor nominal de la

gar anticipos sobre créditos provenientes de ven- Serie II será pagado en un 33,33% del valor nomi-

tas, adquirirlos, asumir sus riesgos, gestionar su nal a los 18 y 21 meses computados desde la Fe-

cobro y prestar asistencia técnica y administrativa. cha de Emisión y en un 33,34% del valor nominal

en la Fecha de Vencimiento de la Serie II. En caso (vi) Realizar inversiones en valores mobiliarios vin-

culadas con operaciones en que interviene, prefi- que alguna de las Fechas de Amortización de la

nanciar sus emisiones y colocarlas. (vii) Intermediar Serie II no fuera un Día Hábil, el pago se efectuará

en la oferta pública de títulos valores. (viii) Efectuar el Día Hábil inmediato posterior correspondiente.

inversiones de carácter transitorio en colocaciones Monto Mínimo de Suscripción: $ 1.000.000 Unidad

fácilmente liquidables. (ix) Gestionar por cuenta Mínima de Negociación y Monto Mínimo de Sus-

cripción: $ 1.000.000 y múltiplos enteros de $1 por ajena la compra y venta de valores mobiliarios y

actuar como agentes pagadores, de dividendos, encima de dicho monto. Garantías: las Obligacio-

amortizaciones e intereses. (x) Actuar como fidei- nes Negociables no contarán con garantía flotante

comisarios y depositarios de fondos comunes de o especial ni se encontrarán avaladas o garantiza-

inversión, administrar carteras de valores mobilia- das por cualquier otro medio ni por otra entidad fi-

rios y cumplir otros encargos fiduciarios (xi) Obte- nanciera. Uso de los Fondos: los fondos netos

ner créditos en el exterior y actuar como interme- provenientes de la colocación de las Obligaciones

diarios de créditos obtenidos en moneda nacional Negociables Clase X serán utilizados para capital

y extranjera, previa autorización del BCRA. (xii) Dar de trabajo en la República Argentina y/o refinancia-

en locación bienes de capital adquiridos con tal ción de pasivos por endeudamiento financiero y/o

objeto. (xiii) Cumplir mandatos y comisiones co- cualquiera de los otros destinos autorizados en la

nexos con sus operaciones. (xiv) Acordar présta- LON, conforme se especifique en el Suplemento

mos a otras entidades. (xv) Comprar y descontar de Precio, priorizando una mejor administración de

documentos a otras entidades. (xv) Efectuar inver- los fondos y a fin de maximizar los beneficios pro-

siones en acciones y obligaciones con las limita- venientes de la emisión, siempre dando cumpli-

ciones que al efecto determine la autoridad de miento a lo previsto en el artículo 36 de la Ley de

contralor. (xvii) Adquirir inmuebles, acciones y Obligaciones Negociables, a la Comunicación “A”

obligaciones en defensa o en pago de créditos. 3046 y modificatorias del BCRA y a la demás nor-

(xviii) Invertir en acciones y obligaciones de empre- mativa aplicable. Listado y Negociación: las Obli-

sas de servicios públicos en la medida que sean gaciones Negociables podrán listarse y/o nego-

necesarias para obtener su prestación y realizar ciarse en el Mercado de Valores S.A. y en el Mer-

12 OFICIAL Nº 33.152

cado Abierto Electrónico S.A., respectivamente, o

en cualquier otro mercado autorizado. Período de

Difusión Pública: del 8 de junio de 2015 al 11 de

junio de 2015, pudiendo ser suspendido, interrum-

pido o prorrogado por el Emisor, conforme se es-

pecifica en Suplemento de Precio. Período de Su-

basta Pública: será de, por lo menos, 1 día hábil

bursátil y comenzará una vez finalizado el Período

de Difusión Pública pudiendo ser suspendido, inte-

rrumpido o prorrogado por el Emisor. Calificación

de Riesgo: la Serie I y la Serie II cuentan con la ca-

lificación AA(arg), cada una de ellas, otorgadas por

FIX S.C.R. S.A. (f) A la fecha del presente, se han

cancelado íntegramente las distintas obligaciones

negociables, de acuerdo con el siguiente crono-

grama: el 26 de noviembre de 2011 la Clase I (Serie

I), el 23 de enero de 2012 la Clase II (Serie I), el 7 de

septiembre de 2012 la Clase III (Serie I), el 26 de

agosto de 2012 la Clase I (Serie II), el 28 de enero de

2013 la Clase II (Serie II), el 28 de marzo de 2013 la

Clase IV (Serie I), el 11 de mayo de 2013 la Clase V

(Serie I), el 28 de septiembre de 2013 la Clase IV

(Serie II), el 14 de febrero de 2014 la Clase V (Serie

II), 11 de abril de 2014 la Clase VI (Serie I), el 16 de

octubre de 2014 la Clase VI (Serie II), el 21 de julio

de 2014 la Clase VII (Serie I) y el 26 de enero de

2015 la Clase VII (Serie II). Asimismo, se informa

que las siguientes son las únicas obligaciones ne-

gociables vigentes: la Clase VIII, cuyo vencimiento

se produce el 4 de enero de 2016 y la Clase IX

(Series I y II) cuyo vencimientos se producen el 7 de

agosto de 2015 y el 10 de noviembre de 2016, res-

pectivamente. (g) El Emisor no registra deudas con

privilegios o garantías a la fecha del presente. Au-

torizado según instrumento privado Acta de Direc-

torio de fecha 08/05/2014.

FELIPE LUIS MARÍA VIDELA

Tº: 109 Fº: 315 C.P.A.C.F.

e. 17/06/2015 Nº 110350/15 v. 17/06/2015