RAGHSA S.A.

RAGHSA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores tenedores de Obligacio-

nes Negociables Clase Nº 1 emitidas por RAGH-

SA S.A. (“RAGHSA”) con fecha 16 de febrero de

2011, por un valor nominal de U$S100.000.000, a

una tasa fija del 8,50%, con vencimiento el 16 de

febrero de 2017 (las “ONs 2017”) bajo el Programa

Global de Emisión de Obligaciones Negociables

por un valor nominal de hasta U$S250.000.000

autorizado por la Resolución Nº 16.441 de la Co-

misión Nacional de Valores de fecha 29 de octu-

bre de 2010, a Asamblea General Extraordinaria

de Obligacionistas para el día 8 de julio de 2015

a las 12:00 horas (hora de Buenos Aires) (equiva-

lente a las 11:00 horas de Nueva York) en primera

convocatoria y a las 13:00 horas (hora de Buenos

Aires) (equivalente a las 12:00 horas de Nueva

York) en segunda convocatoria, a realizarse si-

multáneamente en la sede social de RAGHSA

sita San Martín 344, Piso 29, Ciudad de Buenos

Aires, Argentina, y en 450 Park Avenue, Piso 28,

Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Améri-

ca, siendo dichas reuniones interconectadas por

videoconferencia, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración de la designación de obliga-

cionistas a fin de aprobar y firmar el Acta de

Asamblea.

2°) Consideración de (i) las modificaciones a las

Cláusulas 1.1 (Definiciones), 3.11 (Suspensión de

Compromisos), 3.12 (Limitación a Incurrir en Deu-

da), 3.13 (Limitación a los Pagos Restringidos), 3.14

(Limitación a la Venta de Activos), 3.15 (Limitación

a la Designación de Subsidiarias No Restringi-

das), 3.18 (Limitación a las Garantías y Deudas de

Subsidiarias Restringidas) y 3.19 (Limitación a las

Operaciones con Afiliadas) del contrato de fidei-

comiso (Indenture) de fecha 16 de febrero de 2011

celebrado entre RAGHSA, como emisor, The Bank

of New York Mellon, como Fiduciario, Co-Agente

de Registro, Principal Agente de Pago y Agente de

Transferencia, y Banco Santander Río S.A., como

Agente de Registro, Agente de Pago, Agente de

Transferencia y Representante del Fiduciario en

Argentina (el “Contrato de Fideicomiso”), y (ii) la

suscripción de los documentos, incluyendo sin

limitación las enmiendas y/o los contratos suple-

mentarios o modificatorios al Contrato de Fideico-

miso, que correspondan en virtud de lo resuelto en

el punto (i) anterior.

NOTA: Se deja constancia de que las ONs 2017

están representadas en un título global registra-

do a nombre de Cede & Co. y depositado en The

Depositary Trust Company (“DTC”). DTC a su

vez registra tenencias en las ONs 2017 a nombre

de participantes de DTC (los “Participantes”)

quienes son, a su vez, tenedores de las ONs

2017, directamente o por intermedio de otras ins-

tituciones, por cuenta de los beneficiarios finales

de las mismas (los “Beneficiarios Finales”). Los

Beneficiarios Finales que deseen participar en la

asamblea y votar en la misma deberán (i) dirigir

sus instrucciones de voto a las entidades de

custodia a través de las cuales mantengan sus

tenencias (tales como bancos, sociedades de

bolsa, compañías fiduciarias, fondos de inver-

sión o cualesquier otra entidad) conforme a los

procedimientos establecidos en el Documento

de Oferta de Canje y Solicitud de Consentimien-

to de fecha 4 de junio de 2015, el cual se encuen-

tra disponible en la sede social de RAGHSA sita

en San Martín 344, Piso 29, Ciudad de Buenos

Aires, Argentina y en el sitio web de la CNV

(www.cnv.gob.ar); o (ii) ponerse en contacto con

las entidades de custodia a través de las cuales

mantengan sus tenencias (tales como bancos,

sociedades de bolsa, compañías fiduciarias,

fondos de inversión o cualesquier otra entidad)

para recibir instrucciones respecto de cómo

pueden asistir a la asamblea de obligacionistas

y votar en la misma. Los tenedores de ONs 2017

que deseen participar y votar en la asamblea de

obligacionistas deberán comunicar su asistencia

22 OFICIAL Nº 33.156

y depositar evidencia de su carácter de titulares

de las ONs 2017, a satisfacción de RAGHSA, en

San Martín 344, Piso 29, Ciudad de Buenos Ai-

res, Argentina a más tardar a las 18 horas (hora

de Buenos Aires) del día 2 de julio de 2015.

Asimismo, se deja constancia que los tenedo-

res de ONs 2017 que se encuentren presentes

en la Ciudad de Nueva York computarán para

el quórum, tanto en primera como en segunda

convocatoria, solamente si el quórum requerido

para sesionar válidamente es alcanzado en la

Ciudad de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 22/11/2012

PRESIDENTE - MOISES KHAFIF

e. 22/06/2015 Nº 112766/15 v. 26/06/2015