RAGHSA S.A.

RAGHSA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores tenedores de Obli-

gaciones Negociables Clase Nº 1 emitidas

por RAGHSA S.A. (“RAGHSA”) con fecha 16

de febrero de 2011, por un valor nominal de

U$S100.000.000, a una tasa fija del 8,50%, con

vencimiento el 16 de febrero de 2017 (las “ONs

2017”) bajo el Programa Global de Emisión de

Obligaciones Negociables por un valor nominal

de hasta U$S 250.000.000 autorizado por la

Resolución Nº 16.441 de la Comisión Nacional

de Valores de fecha 29 de octubre de 2010, a

Asamblea General Extraordinaria de Obligacio-

nistas para el día 8 de julio de 2015 a las 12:00

horas (hora de Buenos Aires) (equivalente a las

11:00 horas de Nueva York) en primera con-

vocatoria y a las 13:00 horas (hora de Buenos

Aires) (equivalente a las 12:00 horas de Nueva

York) en segunda convocatoria, a realizarse

simultáneamente en la sede social de RAGHSA

sita San Martín 344, Piso 29, Ciudad de Buenos

Aires, Argentina, y en 450 Park Avenue, Piso

28, Ciudad de Nueva York, Estados Unidos

de América, siendo dichas reuniones interco-

nectadas por videoconferencia, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración de la designación de obliga-

cionistas a fin de aprobar y firmar el Acta de

Asamblea.

2°) Consideración de (i) las modificaciones a las

Cláusulas 1.1 (Definiciones), 3.11 (Suspensión

de Compromisos), 3.12 (Limitación a Incurrir en

Deuda), 3.13 (Limitación a los Pagos Restringi-

dos), 3.14 (Limitación a la Venta de Activos), 3.15

(Limitación a la Designación de Subsidiarias No

Restringidas), 3.18 (Limitación a las Garantías

y Deudas de Subsidiarias Restringidas) y 3.19

(Limitación a las Operaciones con Afiliadas) del

39 OFICIAL Nº 33.158

contrato de fideicomiso (Indenture) de fecha

16 de febrero de 2011 celebrado entre RAGH-

SA, como emisor, The Bank of New York Me-

llon, como Fiduciario, Co-Agente de Registro,

Principal Agente de Pago y Agente de Trans-

ferencia, y Banco Santander Río S.A., como

Agente de Registro, Agente de Pago, Agente de

Transferencia y Representante del Fiduciario en

Argentina (el “Contrato de Fideicomiso”), y (ii)

la suscripción de los documentos, incluyendo

sin limitación las enmiendas y/o los contratos

suplementarios o modificatorios al Contrato de

Fideicomiso, que correspondan en virtud de lo

resuelto en el punto (i) anterior.

NOTA: Se deja constancia de que las ONs 2017

están representadas en un título global regis-

trado a nombre de Cede & Co. y depositado en

The Depositary Trust Company (“DTC”). DTC

a su vez registra tenencias en las ONs 2017 a

nombre de participantes de DTC (los “Partici-

pantes”) quienes son, a su vez, tenedores de

las ONs 2017, directamente o por intermedio de

otras instituciones, por cuenta de los benefi-

ciarios finales de las mismas (los “Beneficiarios

Finales”). Los Beneficiarios Finales que deseen

participar en la asamblea y votar en la misma

deberán (i) dirigir sus instrucciones de voto a

las entidades de custodia a través de las cuales

mantengan sus tenencias (tales como bancos,

sociedades de bolsa, compañías fiduciarias,

fondos de inversión o cualesquier otra entidad)

conforme a los procedimientos establecidos

en el Documento de Oferta de Canje y Soli-

citud de Consentimiento de fecha 4 de junio

de 2015, el cual se encuentra disponible en la

sede social de RAGHSA sita en San Martín 344,

Piso 29, Ciudad de Buenos Aires, Argentina y

en el sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar); o

(ii) ponerse en contacto con las entidades de

custodia a través de las cuales mantengan sus

tenencias (tales como bancos, sociedades de

bolsa, compañías fiduciarias, fondos de inver-

sión o cualesquier otra entidad) para recibir

instrucciones respecto de cómo pueden asistir

a la asamblea de obligacionistas y votar en la

misma. Los tenedores de ONs 2017 que deseen

participar y votar en la asamblea de obligacio-

nistas deberán comunicar su asistencia y depo-

sitar evidencia de su carácter de titulares de las

ONs 2017, a satisfacción de RAGHSA, en San

Martín 344, Piso 29, Ciudad de Buenos Aires,

Argentina a más tardar a las 18 horas (hora de

Buenos Aires) del día 2 de julio de 2015.

Asimismo, se deja constancia que los tenedo-

res de ONs 2017 que se encuentren presentes

en la Ciudad de Nueva York computarán para

el quórum, tanto en primera como en segunda

convocatoria, solamente si el quórum requerido

para sesionar válidamente es alcanzado en la

Ciudad de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 22/11/2012

Presidente - moises khafif

e. 22/06/2015 Nº 112766/15 v. 26/06/2015