dación (el “Plazo de Ejercicio”). Las Acciones

dación (el “Plazo de Ejercicio”). Las Acciones

BACS BANCO DE CREDITO

Ordinarias obtenidas como consecuencia de la

Y SECURITIZACION S.A.

conversión, gozarán de idéntico derecho que

las Acciones Ordinarias vigentes a la fecha. Una

vez transcurrido el Plazo de Ejercicio, los tene- Constituida el día 04/05/2000 e inscripta ante la

IGJ el 10/05/2000 bajo el Nº 6437, del Libro 11 dores de ONSC que no hubieran manifestado

del Tomo de Sociedades por Acciones, con su intención de convertir las ONSC, perderán

sede social en Tucumán 1, piso 19, oficina “A” dicho derecho y las ONSC no podrán ser con-

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ar- vertidas y serán obligaciones negociables su-

gentina, con vencimiento el 10 de mayo de bordinadas simples, no convertibles en accio-

nes ordinarias. Precio y Ratio de Conversión: El 2100, hace saber por un día de conformidad

con el art. 10 de la Ley Nº 23.576 que el 22 de precio de conversión será de una Acción Ordi-

junio de 2015 (la “Fecha de Emisión y Liquida- naria por cada $ 3,9505 de valor nominal de las

ción”) emitió en el marco de un contrato de ONSC (el “Precio de Conversión”), y equivale a

suscripción (el “Contrato de Suscripción”) Obli- un ratio de conversión de 25,31 Acciones Ordi-

gaciones Negociables Subordinadas Converti- narias por cada 100 ONSC de valor nominal $1

bles en acciones ordinarias, escriturales, de (el “Ratio de Conversión”). No se emitirán frac-

valor nominal $ 1 y con derecho a un voto por ciones de Acciones Ordinarias; en su lugar, el

acción (las “ONSC”) por un valor nominal de Banco abonará el importe en efectivo equiva-

$ 100.000.000. La emisión de las ONSC fue lente dicha fracción. El Precio de Conversión

aprobada por la Asamblea de Accionistas de estará sujeto a ajustes de conformidad con lo

fecha 12 de diciembre de 2013 y por los Direc- establecido en el Contrato de Suscripción de

tores en sus reuniones de fecha 18 de junio de las ONSC. Modalidad de Ejercicio: En el caso

2014 y 6 de mayo de 2015, conforme a los si- de que un tenedor de ONSC ejerza su derecho

guientes términos y condiciones: Monto: V/N de conversión, deberá notificar por escrito y por

Jueves 2 de julio de 2015

Segunda

medio fehaciente tal decisión al Banco a fin de condiciones y limites que establezcan las nor-

que el Banco tome conocimiento del ejercicio mas reglamentarias que dicte el Banco Central

del derecho de conversión. En el supuesto de de la Republica Argentina. Para cumplir su ob-

que los tenedores de ONSC ejerzan su derecho jeto la Sociedad tiene plena capacidad para

de conversión, deberán ejercer dicho derecho realizar toda clase de actos jurídicos, contratos

por un monto no inferior a V/N $ 5.000.000, ex- y operaciones cualquiera sea su carácter legal,

cepto en el supuesto de que dicho monto infe- en especial podrá adquirir y enajenar por cual-

rior represente la totalidad de la tenencia de quier título bienes muebles e inmuebles de toda

ONSC. Las ONSC seguirán devengando intere- clase de derechos, créditos con garantía hipo-

ses hasta el momento en que se produzca la tecaria, títulos, acciones o valores, darlos en

conversión efectiva de las ONSC. El Banco tie- garantía y gravarlos, asociarse con personas de

ne por objeto realizar, por sí, por intermedio de existencia visible o jurídica, concretar contratos

terceros, o asociada a terceros, dentro o fuera de unión transitoria de empresas y de colabora-

del país todas las operaciones bancarias acti- ción empresaria; contratar como fiduciario, fi-

vas, pasivas y servicios previstas y autorizadas duciante o beneficiario; emitir en el país o en el

por la Ley de Entidades Financieras y demás exterior debentures, obligaciones negociables

leyes, reglamentos y normas que regulan la ac- u otros títulos de deuda o de participación, típi-

tividad bancaria para los bancos comerciales cos o atípicos, con o sin garantía, convertibles

de segundo grado, a cuyo fin podrá: a) Obtener o no; y celebrar toda clase de contratos con

créditos del exterior y actuar como intermedia- bancos públicos o privados, nacionales o ex-

rio de créditos obtenidos en moneda nacional y tranjeros y organismos financieros internacio-

extranjera; b) Emitir bonos, obligaciones, certi- nales. A la fecha, la actividad principal de la

ficados de participación, u otros instrumentos Sociedad es la compra de cartera de présta-

negociables en el mercado local o en el exte- mos, incluyendo créditos prendarios, factoring,

rior; c) Acordar préstamos y comprar y descon- leasing, personales a sola firma y código de

tar documentos a otras entidades financieras; descuento; la originación directa de prendarios;

d) Otorgar avales, fianzas u otras garantías y y el desarrollo de Banca de Inversión incluyen-

aceptar y colocar letras y pagares de terceros; do la estructuración y colocación de instrumen-

e) Realizar inversiones en valores mobiliarios, tos financieros, y la administración de fideico-

pre financiar sus emisiones y colocarlos; f) Ges- misos financieros. El capital social de la Socie-

tionar por cuenta ajena la compra y venta de dad al 31 de marzo de 2015, fecha de sus últi-

valores mobiliarios y actuar como agente paga- mos estados contables trimestrales con revi-

dor de dividendos, amortizaciones e intereses; sión limitada, era de Ps. 62.500.000 compuesto

g) Actuar como fiduciante, fiduciario, fideicomi- por 62.500.000 acciones y su patrimonio neto,

sario, y beneficiario de fideicomisos y gerente o era de miles de $ 246.907. Con anterioridad a la

depositario de fondos comunes de inversión, presente la Sociedad emitió: (i) con fecha 19 de

administrar carteras de valores mobiliarios y febrero de 2014 las Obligaciones Negociables

cumplir otros encargos fiduciarios; h) Realizar simples Clase I por un valor nominal de

operaciones de pase, compra y venta a térmi- $ 130.435.000 y de un valor residual al 31 de

no, futuros, opciones y otros derivados; i) Cum- marzo de 2015 de $ 130.435.000, (ii) con fecha

plir mandatos y comisiones conexos con sus 19 de agosto de 2014 las Obligaciones Nego-

operaciones; j) Actuar e inscribirse en el registro ciables simples Clase III, por un valor nominal

de la Comisión Nacional de Valores como de $ 132.726.000 y de un valor residual al 31 de

Agente de Administración de Productos de In- marzo de 2015 de $ 132.726.000, (iii) con fecha

versión Colectiva, Agente de Custodia de Pro- 21 de noviembre de 2014 las Obligaciones Ne-

ductos de Inversión Colectiva, Agente de Nego- gociables simples Clase IV, por un valor nomi-

ciación, Agente de Liquidación y Compensa- nal de $ 105.555.000 y de un valor residual al 31

ción, Agente Productor, Agente Asesor del de marzo de 2015 de $ 105.555.000, y (iv) con

Mercado de Capitales, Agente de Corretaje de fecha 17 de abril de 2015 las Obligaciones Ne-

Valores Negociables y/o Agentes de Custodia, gociables simples Clase V, por un valor nominal

Registro y Pago, de acuerdo con las compatibi- de $ 150.000.000 y de un valor residual al 31 de

lidades que establezca de tiempo en tiempo la marzo de 2015 de $ 150.000.000. Al 31 de mar-

Comisión Nacional de Valores y previo cum- zo de 2015, el Banco no tenía deuda garantiza-

plimiento de los requisitos y exigencias patri- da. Autorizado según instrumento privado Acta

moniales que fije dicho organismo; k) La enun- de Directorio de fecha 06/05/2015.

ciación que antecede no es limitativa pudiendo

DIANA CAROLINA ARROYO

la Sociedad realizar cualquier otra operación

Tº: 93 Fº: 570 C.P.A.C.F.

complementaria a su actividad bancaria o que

resulte compatible con su objeto, dentro de las

e. 02/07/2015 Nº 115584/15 v. 02/07/2015