CLISA - COMPAÑIA LATINOAMERICANA

CLISA - COMPAÑIA LATINOAMERICANA

DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA DE

TENEDORES DE OBLIGACIONES

NEGOCIABLES DE LA CLASE 3

Convócase a los señores tenedores de Obli-

gaciones Negociables de la Clase Nº 3 por un

valor nominal total de US$ 32.894.000 al 9,50%,

con vencimiento en 2016 (las “Obligaciones Ne-

gociables de la Clase 3”) emitidas por CLISA –

Compañía Latinoamericana de Infraestructura

& Servicios S.A. (la “Sociedad”) bajo el Pro-

grama para la emisión de Obligaciones Nego-

ciables por hasta la suma de US$ 300.000.000

autorizado por las Resoluciones de la Comisión

Nacional de Valores (“CNV”) Nº 15.507 del

16/11/2006, Nº 15.616 del 20/04/2007, Nº 16.539

del 31/03/2011, y Nº 17.311 del 13/03/2014, ga-

rantizadas por Cliba Ingeniería Ambiental S.A.

y Benito Roggio e Hijos S.A., a la Asamblea

General Extraordinaria de Obligacionistas a ce-

lebrarse el día 6 de agosto de 2015, en primera

convocatoria a las 10:00 horas, y en segunda

convocatoria a las 11:00 horas, en caso que

fracase la primera (la “Asamblea”), en la sede

social de la Sociedad, sita en Av. Leandro N.

Alem 1050, piso 9º, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración de la designación de obliga-

cionistas a fin de aprobar y firmar el acta de la

Asamblea;

2°) Consideración de las modificaciones A la

Subsección 5 (c) (ii) (Limitación de Deuda), Sub-

sección 5 (b) (viii) (Obligaciones de no gravar

y otros compromisos. Otros Compromisos.

Fusiones, consolidaciones, ventas, locaciones),

y la Subsección 13 (c) (Supuestos de Incumpli-

miento. Incumplimientos de otras obligaciones

de la Emisora, Garante o Subsidiaria) de los

términos y condiciones de emisión de las Obli-

gaciones Negociables de la Clase 3;

3°) Consideración de las resoluciones relativas

a la implementación de tales modificaciones

al Suplemento de Precio de las Obligaciones

Negociables de la Clase 3 y al Título Global de

las Obligaciones Negociables de la Clase 3, en

caso de ser aprobadas; y

4°) Otorgamiento de todas las autorizaciones

necesarias a favor de la Sociedad y/o de las

personas que ésta indique, a los efectos de

lograr la implementación de las modificaciones

aprobadas.

NOTA: Se informa a los tenedores de Obliga-

ciones Negociables de la Clase 3 que se en-

cuentra a su disposición en la sede social de

la Sociedad a partir del 8 de julio de 2015, el

documento de solicitud de consentimiento de

misma fecha (el “Documento de Solicitud de

Consentimiento”), el cual describe las modifi-

caciones que la Sociedad propondrá realizar a

los términos y condiciones referidos en el se-

gundo punto del Orden del Día, y los requisitos,

plazos y procedimientos aplicables para que

los tenedores puedan participar y votar, por sí

o por apoderados, en la Asamblea. Asimismo,

se informa que el Documento de Solicitud de

Consentimiento ha sido publicado en el Bole-

tín Diario del Mercado de Valores de Buenos

Aires S.A. de fecha 7 de julio de 2015 y a través

de la Autopista de Información Financiera en

la página de Internet de la Comisión Nacional

de Valores (https://www.cnv.gob.ar). Se deja

constancia que las Obligaciones Negociables

de la Clase 3 están representadas en un único

título global registrado a nombre de The Bank

of New York Mellon (el “Agente de Registro”).

Los Sistemas de Compensación (según se de-

fine más abajo) registran tenencias de las Obli-

gaciones Negociables de la Clase 3 a nombre

de participantes directos (los “Participantes

Directos”), quienes son, a su vez, tenedores de

Obligaciones Negociables de la Clase 3 direc-

tamente, o por intermedio de otras institucio-

nes, o por cuenta de los beneficiarios finales

de las mismas (los “Beneficiarios Finales”).

Solamente los Participantes Directos pueden

Segunda Sección

BOLETIN

presentar instrucciones de voto a través de los Negociables de la Clase 4”) emitidas por CLISA

Sistemas de Compensación. Los Beneficiarios – Compañía Latinoamericana de Infraestructura

Finales, deberán coordinar con el Participante & Servicios S.A. (la “Sociedad”) bajo el Progra-

Directo a través del cual son titulares de Obli- ma para la emisión de Obligaciones Negocia-

gaciones Negociables de la Clase 3 a fin de bles por hasta la suma de US$ 300.000.000

entregar la instrucción de voto en su nombre autorizado por las Resoluciones de la Comisión

al Sistema de Compensación correspondiente Nacional de Valores (“CNV”) Nº 15.507 del

con anterioridad a los vencimientos especifi- 16/11/2006, Nº 15.616 del 20/04/2007, Nº 16.539

cados en el Documento de Solicitud de Con- del 31/03/2011, y Nº 17.311 del 13/03/2014, ga-

sentimiento. Los tenedores de Obligaciones rantizadas por Cliba Ingeniería Ambiental S.A.

Negociables de la Clase 3 con intención de y Benito Roggio e Hijos S.A., a la Asamblea

asistir y votar en persona en la Asamblea, de- General Extraordinaria de Obligacionistas a ce-

ben presentar un poder válido otorgado por el lebrarse el día 6 de agosto de 2015, en primera

Agente de Registro, cumpliendo con los requi- convocatoria a las 13:00 horas, y en segunda

sitos, plazos y procedimientos descriptos en convocatoria a las 14:00 horas, en caso que

el Documento de Solicitud de Consentimiento. fracase la primera (la “Asamblea”), en la sede

Un tenedor de Obligaciones Negociables de social de la Sociedad, sita en Av. Leandro N.

la Clase 3 puede obtener un poder emitido Alem 1050, piso 9º, Ciudad Autónoma de Bue-

por el Agente de Registro con respecto a sus nos Aires, a fin de considerar el siguiente:

Obligaciones Negociables, disponiendo que

sus Obligaciones Negociables sean bloquea-

ORDEN DEL DÍA:

das en una cuenta en Euroclear Bank SA/NV

o Clearstream Banking, société anonyme (los 1°) Consideración de la designación de obliga-

“Sistemas de Compensación”) no más tarde cionistas a fin de aprobar y firmar el acta de la

de las 17 hs. (hora de Europa Central) del 28 Asamblea;

de julio de 2015 y dentro del límite de tiempo 2°) Consideración de las modificaciones a la

respectivo especificado por los Sistemas de Subsección 5 (c) (ii) (Limitación de Deuda), Sub-

Compensación. Un tenedor de Obligaciones sección 5 (b) (viii) (Obligaciones de no gravar

Negociables de la Clase 3 que no desee asistir y otros compromisos. Otros Compromisos.

y votar en persona en la Asamblea puede otor- Fusiones, consolidaciones, ventas, locaciones),

gar una instrucción de voto bajo la forma de y la Subsección 13 (c) (Supuestos de Incumpli-

una instrucción electrónica de voto de acuerdo miento. Incumplimientos de otras obligaciones

con los procedimientos estándar de los Siste- de la Emisora, Garante o Subsidiaria) de los

mas de Compensación y requerir que el Agen- términos y condiciones de emisión de las Obli-

te de Registro incluya los votos atribuibles a gaciones Negociables de la Clase 4;

sus Obligaciones Negociables de la Clase 3 3°) Consideración de las resoluciones relativas

en una instrucción de voto en bloque emitida a la implementación de tales modificaciones

por el Agente de Registro para la Asamblea, al Suplemento de Precio de las Obligaciones

en cuyo caso el Agente de Registro designará Negociables de la Clase 4 y al Título Global de

a un apoderado para asistir y votar en dicha las Obligaciones Negociables de la Clase 4, en

Asamblea según las instrucciones de dicho caso de ser aprobadas; y

tenedor, debiendo disponerse el bloqueo de 4°) Otorgamiento de todas las autorizaciones

tales obligaciones negociables e impartirse necesarias a favor de la Sociedad y/o de las

instrucciones al Agente de Registro acerca de personas que ésta indique, a los efectos de

la forma en que deberá emitir los votos, antes lograr la implementación de las modificaciones

de las 17 hs. (hora de Europa Central) del 28 aprobadas.

de julio de 2015 y dentro del límite de tiempo

especificado por los Sistemas de Compen- NOTA: Se informa a los tenedores de Obliga-

sación. Se informa que la Sociedad pagará la ciones Negociables de la Clase 4 que se en-

comisión por consentimiento especificada en cuentra a su disposición en la sede social de

el Documento de Solicitud de Consentimiento la Sociedad a partir del 8 de julio de 2015, el

(y en cualquier enmienda la mismo) a los tene- documento de solicitud de consentimiento de

dores que hubieren otorgado instrucciones de misma fecha (el “Documento de Solicitud de

voto a favor de las propuestas de modificación Consentimiento”), el cual describe las modifi-

antes de las 17 hs. (hora de Europa Central) caciones que la Sociedad propondrá realizar a

del 21 de julio de 2015. Los consentimientos los términos y condiciones referidos en el se-

que hubieren sido otorgados pueden revocar- gundo punto del Orden del Día, y los requisitos,

se hasta 17 hs. (hora de Europa Central) del plazos y procedimientos aplicables para que

28 de julio de 2015 dentro del límite de tiempo los tenedores puedan participar y votar, por sí

respectivo especificado por los Sistemas de o por apoderados, en la Asamblea. Asimismo,

Compensación. Los certificados u otra cons- se informa que el Documento de Solicitud de

tancia que acrediten que el tenedor de Obli- Consentimiento ha sido publicado en el Bole-

gaciones Negociables de la Clase 3 que desee tín Diario del Mercado de Valores de Buenos

asistir a la Asamblea es el legítimo tenedor de- Aires S.A. de fecha 7 de julio de 2015 y a través

berán ser presentados ante la Sociedad en su de la Autopista de Información Financiera en

sede social en Av. Leandro N. Alem 1050, piso la página de Internet de la Comisión Nacional

9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a más de Valores (https://www.cnv.gob.ar). Se deja

tardar a las 18 hs. del día 31 de julio de 2015 constancia que las Obligaciones Negociables

para su ingreso en un registro de asistencia, de la Clase 4 están representadas en un único

siempre y cuando el tenedor haya dispuesto título global registrado a nombre de The Bank

que sus Obligaciones Negociables Clase 4 of New York Mellon (el “Agente de Registro”).

sean bloqueadas en una cuenta de los Siste- Los Sistemas de Compensación (según se de-

mas de Compensación, para ese propósito. fine más abajo) registran tenencias de las Obli-

Todo poder o mandato emitido en el exterior gaciones Negociables de la Clase 3 a nombre

que designe a una persona para que asista y de participantes directos (los “Participantes

vote en la Asamblea debe ser debidamente Directos”), quienes son, a su vez, tenedores de

otorgado, notarizado, apostillado o de otra for- Obligaciones Negociables de la Clase 3 direc-

ma legalizado por las autoridades consulares tamente, o por intermedio de otras institucio-

pertinentes y en caso de no estar redactado en nes, o por cuenta de los beneficiarios finales

idioma español, traducido a este idioma por un de las mismas (los “Beneficiarios Finales”).

traductor público argentino matriculado.

Solamente los Participantes Directos pueden

presentar instrucciones de voto a través de los

Designado según instrumento privado acta di- Sistemas de Compensación. Los Beneficiarios

rectorio de fecha 28/4/2015.

Finales, deberán coordinar con el Participante

PRESIDENTE - ALDO BENITO ROGGIO Directo a través del cual son titulares de Obli-

gaciones Negociables de la Clase 3 a fin de

e. 08/07/2015 Nº 117986/15 v. 15/07/2015

entregar la instrucción de voto en su nombre