CLISA - COMPAÑIA LATINOAMERICANA

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DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA DE

TENEDORES DE OBLIGACIONES

NEGOCIABLES DE LA CLASE 3

Convócase a los señores tenedores de Obli-

gaciones Negociables de la Clase Nº 3 por un

Lunes 13 de julio de 2015

Segunda Sección

BOLETIN

valor nominal total de US$ 32.894.000 al 9,50%, Negociables sean bloqueadas en una cuenta

ORDEN DEL DÍA:

con vencimiento en 2016 (las “Obligaciones Ne- en Euroclear Bank SA/NV o Clearstream Ban-

gociables de la Clase 3”) emitidas por CLISA – king, société anonyme (los “Sistemas de Com- 1°) Consideración de la designación de obliga-

Compañía Latinoamericana de Infraestructura pensación”) no más tarde de las 17 hs. (hora de cionistas a fin de aprobar y firmar el acta de la

& Servicios S.A. (la “Sociedad”) bajo el Pro- Europa Central) del 28 de julio de 2015 y dentro Asamblea;

grama para la emisión de Obligaciones Nego- del límite de tiempo respectivo especificado por 2°) Consideración de las modificaciones a la

ciables por hasta la suma de US$ 300.000.000 los Sistemas de Compensación. Un tenedor de Subsección 5 (c) (ii) (Limitación de Deuda), Sub-

autorizado por las Resoluciones de la Comisión Obligaciones Negociables de la Clase 3 que no sección 5 (b) (viii) (Obligaciones de no gravar

Nacional de Valores (“CNV”) Nº 15.507 del desee asistir y votar en persona en la Asamblea y otros compromisos. Otros Compromisos.

16/11/2006, Nº 15.616 del 20/04/2007, Nº 16.539 puede otorgar una instrucción de voto bajo la Fusiones, consolidaciones, ventas, locaciones),

del 31/03/2011, y Nº 17.311 del 13/03/2014, ga- forma de una instrucción electrónica de voto y la Subsección 13 (c) (Supuestos de Incum-

rantizadas por Cliba Ingeniería Ambiental S.A. de acuerdo con los procedimientos estándar plimiento. Incumplimientos de otras obligacio-

y Benito Roggio e Hijos S.A., a la Asamblea de los Sistemas de Compensación y requerir nes de la Emisora, Garante o Subsidiaria) de

General Extraordinaria de Obligacionistas a ce- que el Agente de Registro incluya los votos los términos y condiciones de emisión de las

lebrarse el día 6 de agosto de 2015, en primera atribuibles a sus Obligaciones Negociables de Obligaciones Negociables de la Clase 4;

convocatoria a las 10:00 horas, y en segunda la Clase 3 en una instrucción de voto en blo- 3°) Consideración de las resoluciones relativas

convocatoria a las 11:00 horas, en caso que que emitida por el Agente de Registro para la a la implementación de tales modificaciones

fracase la primera (la “Asamblea”), en la sede Asamblea, en cuyo caso el Agente de Registro al Suplemento de Precio de las Obligaciones

social de la Sociedad, sita en Av. Leandro N. designará a un apoderado para asistir y votar Negociables de la Clase 4 y al Título Global de

Alem 1050, piso 9º, Ciudad Autónoma de Bue- en dicha Asamblea según las instrucciones de las Obligaciones Negociables de la Clase 4, en

nos Aires, a fin de considerar el siguiente:

dicho tenedor, debiendo disponerse el bloqueo caso de ser aprobadas; y

de tales obligaciones negociables e impartirse 4°) Otorgamiento de todas las autorizaciones

ORDEN DEL DÍA:

instrucciones al Agente de Registro acerca de necesarias a favor de la Sociedad y/o de las

la forma en que deberá emitir los votos, antes personas que ésta indique, a los efectos de

1°) Consideración de la designación de obliga- de las 17 hs. (hora de Europa Central) del 28 de lograr la implementación de las modificaciones

cionistas a fin de aprobar y firmar el acta de la julio de 2015 y dentro del límite de tiempo espe- aprobadas.

cificado por los Sistemas de Compensación. Se Asamblea;

2°) Consideración de las modificaciones A la informa que la Sociedad pagará la comisión por NOTA: Se informa a los tenedores de Obliga-

Subsección 5 (c) (ii) (Limitación de Deuda), Sub- consentimiento especificada en el Documento ciones Negociables de la Clase 4 que se en-

sección 5 (b) (viii) (Obligaciones de no gravar de Solicitud de Consentimiento (y en cualquier cuentra a su disposición en la sede social de

y otros compromisos. Otros Compromisos. enmienda la mismo) a los tenedores que hu- la Sociedad a partir del 8 de julio de 2015, el

bieren otorgado instrucciones de voto a favor Fusiones, consolidaciones, ventas, locaciones),

documento de solicitud de consentimiento de

de las propuestas de modificación antes de las y la Subsección 13 (c) (Supuestos de Incum-

misma fecha (el “Documento de Solicitud de

plimiento. Incumplimientos de otras obligacio- 17 hs. (hora de Europa Central) del 21 de julio Consentimiento”), el cual describe las modifi-

nes de la Emisora, Garante o Subsidiaria) de de 2015. Los consentimientos que hubieren caciones que la Sociedad propondrá realizar a

los términos y condiciones de emisión de las sido otorgados pueden revocarse hasta 17 hs. los términos y condiciones referidos en el se-

Obligaciones Negociables de la Clase 3;

(hora de Europa Central) del 28 de julio de 2015 gundo punto del Orden del Día, y los requisitos,

dentro del límite de tiempo respectivo especifi- 3°) Consideración de las resoluciones relativas

plazos y procedimientos aplicables para que

cado por los Sistemas de Compensación. Los a la implementación de tales modificaciones

los tenedores puedan participar y votar, por sí

al Suplemento de Precio de las Obligaciones certificados u otra constancia que acrediten o por apoderados, en la Asamblea. Asimismo,

Negociables de la Clase 3 y al Título Global de que el tenedor de Obligaciones Negociables de se informa que el Documento de Solicitud de

las Obligaciones Negociables de la Clase 3, en la Clase 3 que desee asistir a la Asamblea es el Consentimiento ha sido publicado en el Boletín

legítimo tenedor deberán ser presentados ante caso de ser aprobadas; y

Diario del Mercado de Valores de Buenos Ai-

la Sociedad en su sede social en Av. Leandro N. 4°) Otorgamiento de todas las autorizaciones

res S.A. de fecha 7 de julio de 2015 y a través

Alem 1050, piso 9º, Ciudad Autónoma de Bue- necesarias a favor de la Sociedad y/o de las

de la Autopista de Información Financiera en la

personas que ésta indique, a los efectos de nos Aires, a más tardar a las 18 hs. del día 31 de página de Internet de la Comisión Nacional de

lograr la implementación de las modificaciones julio de 2015 para su ingreso en un registro de Valores (https://www.cnv.gob.ar). Se deja cons-

asistencia, siempre y cuando el tenedor haya aprobadas.

tancia que las Obligaciones Negociables de la

dispuesto que sus Obligaciones Negociables Clase 4 están representadas en un único título

Clase 4 sean bloqueadas en una cuenta de los NOTA: Se informa a los tenedores de Obliga-

global registrado a nombre de The Bank of New

Sistemas de Compensación, para ese propósi- ciones Negociables de la Clase 3 que se en-

York Mellon (el “Agente de Registro”). Los Sis-

cuentra a su disposición en la sede social de to. Todo poder o mandato emitido en el exterior temas de Compensación (según se define más

que designe a una persona para que asista y la Sociedad a partir del 8 de julio de 2015, el

abajo) registran tenencias de las Obligaciones

vote en la Asamblea debe ser debidamente documento de solicitud de consentimiento de

Negociables de la Clase 3 a nombre de parti-

otorgado, notarizado, apostillado o de otra for- misma fecha (el “Documento de Solicitud de

cipantes directos (los “Participantes Directos”),

ma legalizado por las autoridades consulares Consentimiento”), el cual describe las modifi-

quienes son, a su vez, tenedores de Obligacio-

pertinentes y en caso de no estar redactado en caciones que la Sociedad propondrá realizar a

nes Negociables de la Clase 3 directamente,

los términos y condiciones referidos en el se- idioma español, traducido a este idioma por un o por intermedio de otras instituciones, o por

traductor público argentino matriculado. gundo punto del Orden del Día, y los requisitos,

cuenta de los beneficiarios finales de las mis-

plazos y procedimientos aplicables para que

mas (los “Beneficiarios Finales”). Solamente

los tenedores puedan participar y votar, por sí Designado según instrumento privado acta di- los Participantes Directos pueden presentar

o por apoderados, en la Asamblea. Asimismo, rectorio de fecha 28/4/2015.

instrucciones de voto a través de los Sistemas

se informa que el Documento de Solicitud de

de Compensación. Los Beneficiarios Finales, PRESIDENTE - ALDO BENITO ROGGIO

Consentimiento ha sido publicado en el Boletín

deberán coordinar con el Participante Directo

e. 08/07/2015 Nº 117986/15 v. 15/07/2015 Diario del Mercado de Valores de Buenos Ai-

a través del cual son titulares de Obligaciones

res S.A. de fecha 7 de julio de 2015 y a través