CLISA - COMPAÑIA LATINOAMERICANA

CLISA - COMPAÑIA LATINOAMERICANA

DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA DE

TENEDORES DE OBLIGACIONES

NEGOCIABLES DE LA CLASE 3

Convócase a los señores tenedores de Obli-

gaciones Negociables de la Clase Nº 3 por un

valor nominal total de US$ 32.894.000 al 9,50%,

con vencimiento en 2016 (las “Obligaciones Ne-

gociables de la Clase 3”) emitidas por CLISA –

Compañía Latinoamericana de Infraestructura

& Servicios S.A. (la “Sociedad”) bajo el Pro-

grama para la emisión de Obligaciones Nego-

ciables por hasta la suma de US$ 300.000.000

autorizado por las Resoluciones de la Comisión

Nacional de Valores (“CNV”) Nº 15.507 del

16/11/2006, Nº 15.616 del 20/04/2007, Nº 16.539

del 31/03/2011, y Nº 17.311 del 13/03/2014, ga-

rantizadas por Cliba Ingeniería Ambiental S.A.

y Benito Roggio e Hijos S.A., a la Asamblea

General Extraordinaria de Obligacionistas a ce-

lebrarse el día 6 de agosto de 2015, en primera

convocatoria a las 10:00 horas, y en segunda

convocatoria a las 11:00 horas, en caso que

fracase la primera (la “Asamblea”), en la sede

social de la Sociedad, sita en Av. Leandro N.

Alem 1050, piso 9º, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración de la designación de obliga-

cionistas a fin de aprobar y firmar el acta de la

Asamblea;

2°) Consideración de las modificaciones A la

Subsección 5 (c) (ii) (Limitación de Deuda), Sub-

sección 5 (b) (viii) (Obligaciones de no gravar

y otros compromisos. Otros Compromisos.

Fusiones, consolidaciones, ventas, locaciones),

y la Subsección 13 (c) (Supuestos de Incum-

plimiento. Incumplimientos de otras obligacio-

nes de la Emisora, Garante o Subsidiaria) de

los términos y condiciones de emisión de las

Obligaciones Negociables de la Clase 3;

3°) Consideración de las resoluciones relativas

a la implementación de tales modificaciones

al Suplemento de Precio de las Obligaciones

Negociables de la Clase 3 y al Título Global de

las Obligaciones Negociables de la Clase 3, en

caso de ser aprobadas; y

4°) Otorgamiento de todas las autorizaciones

necesarias a favor de la Sociedad y/o de las

personas que ésta indique, a los efectos de

lograr la implementación de las modificaciones

aprobadas.

NOTA: Se informa a los tenedores de Obliga-

ciones Negociables de la Clase 3 que se en-

cuentra a su disposición en la sede social de

la Sociedad a partir del 8 de julio de 2015, el

documento de solicitud de consentimiento de

misma fecha (el “Documento de Solicitud de

Consentimiento”), el cual describe las modifi-

caciones que la Sociedad propondrá realizar a

los términos y condiciones referidos en el se-

gundo punto del Orden del Día, y los requisitos,

plazos y procedimientos aplicables para que

los tenedores puedan participar y votar, por sí

o por apoderados, en la Asamblea. Asimismo,

se informa que el Documento de Solicitud de

Consentimiento ha sido publicado en el Boletín

Diario del Mercado de Valores de Buenos Ai-

res S.A. de fecha 7 de julio de 2015 y a través

de la Autopista de Información Financiera en la

página de Internet de la Comisión Nacional de

Valores (https://www.cnv.gob.ar). Se deja cons-

tancia que las Obligaciones Negociables de la

Clase 3 están representadas en un único título

global registrado a nombre de The Bank of New

York Mellon (el “Agente de Registro”). Los Sis-

temas de Compensación (según se define más

abajo) registran tenencias de las Obligaciones

Negociables de la Clase 3 a nombre de parti-

cipantes directos (los “Participantes Directos”),

quienes son, a su vez, tenedores de Obligacio-

nes Negociables de la Clase 3 directamente,

o por intermedio de otras instituciones, o por

cuenta de los beneficiarios finales de las mis-

mas (los “Beneficiarios Finales”). Solamente

los Participantes Directos pueden presentar

instrucciones de voto a través de los Sistemas

de Compensación. Los Beneficiarios Finales,

deberán coordinar con el Participante Directo

a través del cual son titulares de Obligaciones

Negociables de la Clase 3 a fin de entregar la

instrucción de voto en su nombre al Sistema

de Compensación correspondiente con ante-

rioridad a los vencimientos especificados en

el Documento de Solicitud de Consentimiento.

Los tenedores de Obligaciones Negociables

25 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.170

de la Clase 3 con intención de asistir y votar lebrarse el día 6 de agosto de 2015, en primera

en persona en la Asamblea, deben presentar convocatoria a las 13:00 horas, y en segunda

un poder válido otorgado por el Agente de Re- convocatoria a las 14:00 horas, en caso que

fracase la primera (la “Asamblea”), en la sede gistro, cumpliendo con los requisitos, plazos

y procedimientos descriptos en el Documento social de la Sociedad, sita en Av. Leandro N.

de Solicitud de Consentimiento. Un tenedor de Alem 1050, piso 9º, Ciudad Autónoma de Bue-

Obligaciones Negociables de la Clase 3 pue- nos Aires, a fin de considerar el siguiente:

de obtener un poder emitido por el Agente de

Registro con respecto a sus Obligaciones Ne-

ORDEN DEL DÍA:

gociables, disponiendo que sus Obligaciones

Negociables sean bloqueadas en una cuenta 1°) Consideración de la designación de obliga-

en Euroclear Bank SA/NV o Clearstream Ban- cionistas a fin de aprobar y firmar el acta de la

king, société anonyme (los “Sistemas de Com- Asamblea;

pensación”) no más tarde de las 17 hs. (hora de 2°) Consideración de las modificaciones a la

Europa Central) del 28 de julio de 2015 y dentro Subsección 5 (c) (ii) (Limitación de Deuda), Sub-

del límite de tiempo respectivo especificado por sección 5 (b) (viii) (Obligaciones de no gravar

los Sistemas de Compensación. Un tenedor de y otros compromisos. Otros Compromisos.

Obligaciones Negociables de la Clase 3 que no Fusiones, consolidaciones, ventas, locaciones),

desee asistir y votar en persona en la Asamblea y la Subsección 13 (c) (Supuestos de Incum-

puede otorgar una instrucción de voto bajo la plimiento. Incumplimientos de otras obligacio-

forma de una instrucción electrónica de voto nes de la Emisora, Garante o Subsidiaria) de

de acuerdo con los procedimientos estándar los términos y condiciones de emisión de las

de los Sistemas de Compensación y requerir Obligaciones Negociables de la Clase 4;

que el Agente de Registro incluya los votos 3°) Consideración de las resoluciones relativas

atribuibles a sus Obligaciones Negociables de a la implementación de tales modificaciones

la Clase 3 en una instrucción de voto en blo- al Suplemento de Precio de las Obligaciones

que emitida por el Agente de Registro para la Negociables de la Clase 4 y al Título Global de

Asamblea, en cuyo caso el Agente de Registro las Obligaciones Negociables de la Clase 4, en

designará a un apoderado para asistir y votar caso de ser aprobadas; y

en dicha Asamblea según las instrucciones de 4°) Otorgamiento de todas las autorizaciones

dicho tenedor, debiendo disponerse el bloqueo necesarias a favor de la Sociedad y/o de las

de tales obligaciones negociables e impartirse personas que ésta indique, a los efectos de

instrucciones al Agente de Registro acerca de lograr la implementación de las modificaciones

la forma en que deberá emitir los votos, antes aprobadas.

de las 17 hs. (hora de Europa Central) del 28 de

julio de 2015 y dentro del límite de tiempo espe- NOTA: Se informa a los tenedores de Obliga-

cificado por los Sistemas de Compensación. Se ciones Negociables de la Clase 4 que se en-

informa que la Sociedad pagará la comisión por cuentra a su disposición en la sede social de

consentimiento especificada en el Documento la Sociedad a partir del 8 de julio de 2015, el

de Solicitud de Consentimiento (y en cualquier documento de solicitud de consentimiento de

enmienda la mismo) a los tenedores que hu- misma fecha (el “Documento de Solicitud de

bieren otorgado instrucciones de voto a favor Consentimiento”), el cual describe las modifi-

de las propuestas de modificación antes de las caciones que la Sociedad propondrá realizar a

17 hs. (hora de Europa Central) del 21 de julio los términos y condiciones referidos en el se-

de 2015. Los consentimientos que hubieren gundo punto del Orden del Día, y los requisitos,

sido otorgados pueden revocarse hasta 17 hs. plazos y procedimientos aplicables para que

(hora de Europa Central) del 28 de julio de 2015 los tenedores puedan participar y votar, por sí

dentro del límite de tiempo respectivo especifi- o por apoderados, en la Asamblea. Asimismo,

cado por los Sistemas de Compensación. Los se informa que el Documento de Solicitud de

certificados u otra constancia que acrediten Consentimiento ha sido publicado en el Boletín

que el tenedor de Obligaciones Negociables de Diario del Mercado de Valores de Buenos Ai-

la Clase 3 que desee asistir a la Asamblea es el res S.A. de fecha 7 de julio de 2015 y a través

legítimo tenedor deberán ser presentados ante de la Autopista de Información Financiera en la

la Sociedad en su sede social en Av. Leandro N. página de Internet de la Comisión Nacional de

Alem 1050, piso 9º, Ciudad Autónoma de Bue- Valores (https://www.cnv.gob.ar). Se deja cons-

nos Aires, a más tardar a las 18 hs. del día 31 de tancia que las Obligaciones Negociables de la

julio de 2015 para su ingreso en un registro de Clase 4 están representadas en un único título

asistencia, siempre y cuando el tenedor haya global registrado a nombre de The Bank of New

dispuesto que sus Obligaciones Negociables York Mellon (el “Agente de Registro”). Los Sis-

Clase 4 sean bloqueadas en una cuenta de los temas de Compensación (según se define más

Sistemas de Compensación, para ese propósi- abajo) registran tenencias de las Obligaciones

to. Todo poder o mandato emitido en el exterior Negociables de la Clase 3 a nombre de parti-

que designe a una persona para que asista y cipantes directos (los “Participantes Directos”),

vote en la Asamblea debe ser debidamente quienes son, a su vez, tenedores de Obligacio-

otorgado, notarizado, apostillado o de otra for- nes Negociables de la Clase 3 directamente,

ma legalizado por las autoridades consulares o por intermedio de otras instituciones, o por

pertinentes y en caso de no estar redactado en cuenta de los beneficiarios finales de las mis-

idioma español, traducido a este idioma por un mas (los “Beneficiarios Finales”). Solamente

traductor público argentino matriculado.

los Participantes Directos pueden presentar

instrucciones de voto a través de los Sistemas

Designado según instrumento privado acta di- de Compensación. Los Beneficiarios Finales,

rectorio de fecha 28/4/2015.

deberán coordinar con el Participante Directo

PRESIDENTE - ALDO BENITO ROGGIO a través del cual son titulares de Obligaciones

Negociables de la Clase 3 a fin de entregar la

e. 08/07/2015 Nº 117986/15 v. 15/07/2015

instrucción de voto en su nombre al Sistema