CLISA - COMPAÑIA LATINOAMERICANA

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DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA DE

TENEDORES DE OBLIGACIONES

NEGOCIABLES DE LA CLASE 4

Convócase a los señores tenedores de Obliga-

ciones Negociables de la Clase Nº 4 por un va-

lor nominal total de US$ 87.106.000 al 11,50%,

con vencimiento en 2019 (las “Obligaciones

Negociables de la Clase 4”) emitidas por CLISA

– Compañía Latinoamericana de Infraestructura

& Servicios S.A. (la “Sociedad”) bajo el Progra-

ma para la emisión de Obligaciones Negocia-

bles por hasta la suma de US$ 300.000.000

autorizado por las Resoluciones de la Comisión

Nacional de Valores (“CNV”) Nº 15.507 del

16/11/2006, Nº 15.616 del 20/04/2007, Nº 16.539

del 31/03/2011, y Nº 17.311 del 13/03/2014, ga-

rantizadas por Cliba Ingeniería Ambiental S.A.

y Benito Roggio e Hijos S.A., a la Asamblea

General Extraordinaria de Obligacionistas a ce-

lebrarse el día 6 de agosto de 2015, en primera

convocatoria a las 13:00 horas, y en segunda

convocatoria a las 14:00 horas, en caso que

fracase la primera (la “Asamblea”), en la sede

social de la Sociedad, sita en Av. Leandro N.

Alem 1050, piso 9º, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración de la designación de obliga-

cionistas a fin de aprobar y firmar el acta de la

Asamblea;

2°) Consideración de las modificaciones a la

Subsección 5 (c) (ii) (Limitación de Deuda), Sub-

sección 5 (b) (viii) (Obligaciones de no gravar

y otros compromisos. Otros Compromisos.

Fusiones, consolidaciones, ventas, locaciones),

y la Subsección 13 (c) (Supuestos de Incum-

plimiento. Incumplimientos de otras obligacio-

nes de la Emisora, Garante o Subsidiaria) de

los términos y condiciones de emisión de las

Obligaciones Negociables de la Clase 4;

3°) Consideración de las resoluciones relativas

a la implementación de tales modificaciones

al Suplemento de Precio de las Obligaciones

Negociables de la Clase 4 y al Título Global de

las Obligaciones Negociables de la Clase 4, en

caso de ser aprobadas; y

4°) Otorgamiento de todas las autorizaciones

necesarias a favor de la Sociedad y/o de las

personas que ésta indique, a los efectos de

lograr la implementación de las modificaciones

aprobadas.

NOTA: Se informa a los tenedores de Obliga-

ciones Negociables de la Clase 4 que se en-

cuentra a su disposición en la sede social de

la Sociedad a partir del 8 de julio de 2015, el

documento de solicitud de consentimiento de

misma fecha (el “Documento de Solicitud de

Consentimiento”), el cual describe las modifi-

caciones que la Sociedad propondrá realizar a

los términos y condiciones referidos en el se-

gundo punto del Orden del Día, y los requisitos,

plazos y procedimientos aplicables para que

los tenedores puedan participar y votar, por sí

o por apoderados, en la Asamblea. Asimismo,

se informa que el Documento de Solicitud de

Consentimiento ha sido publicado en el Boletín

Diario del Mercado de Valores de Buenos Ai-

res S.A. de fecha 7 de julio de 2015 y a través

de la Autopista de Información Financiera en la

página de Internet de la Comisión Nacional de

Valores (https://www.cnv.gob.ar). Se deja cons-

tancia que las Obligaciones Negociables de la

Clase 4 están representadas en un único título

global registrado a nombre de The Bank of New

York Mellon (el “Agente de Registro”). Los Sis-

temas de Compensación (según se define más

abajo) registran tenencias de las Obligaciones

Negociables de la Clase 3 a nombre de parti-

cipantes directos (los “Participantes Directos”),

quienes son, a su vez, tenedores de Obligacio-

nes Negociables de la Clase 3 directamente,

o por intermedio de otras instituciones, o por

cuenta de los beneficiarios finales de las mis-

Segunda

mas (los “Beneficiarios Finales”). Solamente

los Participantes Directos pueden presentar

instrucciones de voto a través de los Sistemas

de Compensación. Los Beneficiarios Finales,

deberán coordinar con el Participante Directo

a través del cual son titulares de Obligaciones

Negociables de la Clase 3 a fin de entregar la

instrucción de voto en su nombre al Sistema

de Compensación correspondiente con ante-

rioridad a los vencimientos especificados en

el Documento de Solicitud de Consentimiento.

Los tenedores de Obligaciones Negociables

de la Clase 4 con intención de asistir y votar

en persona en la Asamblea, deben presentar

un poder válido otorgado por el Agente de Re-

gistro, cumpliendo con los requisitos, plazos

y procedimientos descriptos en el Documento

de Solicitud de Consentimiento. Un tenedor de

Obligaciones Negociables de la Clase 4 pue-

de obtener un poder emitido por el Agente de

Registro con respecto a sus Obligaciones Ne-

gociables, disponiendo que sus Obligaciones

Negociables sean bloqueadas en una cuenta

en Euroclear Bank SA/NV o Clearstream Ban-

king, société anonyme (los “Sistemas de Com-

pensación”) no más tarde de las 17 hs. (hora de

Europa Central) del 28 de julio de 2015 y dentro

del límite de tiempo respectivo especificado por

los Sistemas de Compensación. Un tenedor de

Obligaciones Negociables de la Clase 4 que no

desee asistir y votar en persona en la Asamblea

puede otorgar una instrucción de voto bajo la

forma de una instrucción electrónica de voto

de acuerdo con los procedimientos estándar

de los Sistemas de Compensación y requerir

que el Agente de Registro incluya los votos

atribuibles a sus Obligaciones Negociables de

la Clase 4 en una instrucción de voto en blo-

que emitida por el Agente de Registro para la

Asamblea, en cuyo caso el Agente de Registro

designará a un apoderado para asistir y votar

en dicha Asamblea según las instrucciones de

dicho tenedor, debiendo disponerse el bloqueo

de tales obligaciones negociables e impartirse

instrucciones al Agente de Registro acerca de

la forma en que deberá emitir los votos, antes

de las 17 hs. (hora de Europa Central) del 28 de

julio de 2015 y dentro del límite de tiempo espe-

cificado por los Sistemas de Compensación. Se

informa que la Sociedad pagará la comisión por

consentimiento especificada en el Documento

de Solicitud de Consentimiento (y en cualquier

enmienda la mismo) a los tenedores que hu-

bieren otorgado instrucciones de voto a favor

de las propuestas de modificación antes de las

17 hs. (hora de Europa Central) del 21 de julio de

2015. Los consentimientos que hubieren sido

otorgados pueden revocarse hasta las 17 hs.

(hora de Europa Central) del 28 de julio de 2015

dentro del límite de tiempo respectivo especifi-

cado por los Sistemas de Compensación. Los

certificados u otra constancia que acrediten

que el tenedor de Obligaciones Negociables de

la Clase 4 que desee asistir a la Asamblea es el

legítimo tenedor deberán ser presentados ante

la Sociedad en su sede social en Av. Leandro N.

Alem 1050, piso 9º, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, a más tardar a las 18 hs. del día 31 de

julio de 2015 para su ingreso en un registro de

asistencia, siempre y cuando el tenedor haya

dispuesto que sus Obligaciones Negociables

Clase 4 sean bloqueadas en una cuenta de los

Sistemas de Compensación, para ese propósi-

to. Todo poder o mandato emitido en el exterior

que designe a una persona para que asista y

vote en la Asamblea debe ser debidamente

otorgado, notarizado, apostillado o de otra for-

ma legalizado por las autoridades consulares

pertinentes y en caso de no estar redactado en

idioma español, traducido a este idioma por un

traductor público argentino matriculado.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 28/4/2015.

PRESIDENTE - ALDO BENITO ROGGIO

e. 08/07/2015 Nº 117987/15 v. 15/07/2015