AXION ENERGY ARGENTINA S.A.

AXION ENERGY ARGENTINA S.A.

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley

Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa: a)

Axion Energy Argentina S.A. (“Axion”) ha

constituido el Programa Global de Emisión de

Obligaciones Negociables por un Valor Nomi-

nal de hasta U$ S 700.000.000 (o su equiva-

lente en otras monedas) (el “Programa”), en

virtud de lo resuelto por asamblea general

ordinaria y extraordinaria de accionistas del

19 de marzo de 2014, y reunión de Directorio

de la misma fecha. El Programa tiene un plazo

de vigencia de 5 años contados a partir del 30

de abril de 2014, fecha en que la Comisión

Nacional de Valores autorizó —a través de la

Resolución Nº 17.341— el Programa, y de

acuerdo con los principales términos y condi-

ciones que se resumen a continuación y que

forman parte del prospecto del Programa de

fecha 26 de junio de 2015 que fuera publicado

en el Boletín Informativo del Merval de la mis-

ma fecha (el “Prospecto”). Axion aprobó los

términos y condiciones generales de la emi-

sión de obligaciones negociables, por un

monto de hasta Ps. 700.000.000, por reunión

de su Directorio de fecha 21 de abril de 2015

y los términos y condiciones definitivos de las

obligaciones negociables Clase IV y las Obli-

gaciones Negociables Clase V (las “Obliga-

ciones Negociables”) por actas de subdele-

gado, ambas, de fecha 29 de junio de 2015. b)

Jueves 16 de julio de 2015

Segunda

Axion es una sociedad anónima, con domici- tran denominadas en Pesos y su fecha de

lio en Carlos M. Della Paolera 265, Piso 22º, emisión es el 14 de julio de 2015. Las Obliga-

C.P. C1001ADA Ciudad Autónoma de Buenos ciones Negociables Clase IV se emiten por un

Aires, Argentina, continuadora de Axion Ener- monto de $ 150.000.000 y las Obligaciones

gy Argentina S.R.L., por transformación de Negociables Clase V se emiten por un monto

esta, y originalmente constituida con el nom- de $ 227.520.000. f) Axion ha emitido obliga-

bre de West India Oil Company Sociedad ciones negociables con anterioridad, con fe-

Anónima Petrolera Argentina, que cambiara cha 15 de agosto de 2014. Las Obligaciones

su denominación a Esso Sociedad Anónima Negociables Clase I se emitieron por un mon-

to de $ 175.000.000, y las Obligaciones Nego- Petrolera Argentina, por transformación de

esta, a Esso Petrolera Sociedad de Respon- ciables Clase II se emitieron por un monto de

sabilidad Limitada, posteriormente a Axion $ 425.000.000. Asimismo, con fecha 12 de

Energy Argentina S.R.L. y finalmente a Axion marzo de 2015, Axion emitió Obligaciones

Energy Argentina S.A., conversión registrada Negociables Clase III por un monto de

en el Registro Público de Comercio el 13 de $ 300.000.000. Axion no ha emitido debentu-

res ni tiene deudas con privilegios o garantías agosto de 2013 bajo el Nº 15447, Libro 64, del

Tomo de Sociedades Anónimas. Axion fue contraídas al tiempo de la presente. g) Las

originalmente inscripta en el Registro Público Obligaciones Negociables constituyen obli-

de Comercio de la Ciudad Autónoma de Bue- gaciones directas, simples, incondicionales y

nos Aires el 28 de junio de 1937 bajo el N 133, no subordinadas, con garantía común, y ten-

Libro 45, Tomo “A” con duración de 99 años. drán en todo momento por lo menos igual

prioridad de pago que todas las demás deu- c) Axion tiene por actividad principal y como

objeto dedicarse a la exploración, produc- das no garantizadas y no subordinadas, pre-

ción, refinación, importación, exportación, sentes y futuras de Axion (salvo las obligacio-

transporte, compra y venta dentro y fuera de nes que gozan de preferencia por la legisla-

la Argentina, de hidrocarburos, petróleo cru- ción aplicable, incluyendo, entre otras, las

acreencias por impuestos y de índole laboral). do, nafta, gas natural comprimido, expendio

h) Las Obligaciones Negociables Clase IV de gas natural comprimido al público, kerose-

ne, aceites y grasas lubricantes y demás pro- vencerán el 14 de julio de 2020 y las Obliga-

ductos del petróleo y substancias similares y ciones Negociables Clase V vencerán el 14 de

en general, la realización de todas las opera- enero de 2017. El pago del capital de las Obli-

ciones industriales o comerciales que tiendan gaciones Negociables Clase IV y de las Obli-

gaciones Negociables Clase V se efectuará a fomentar y facilitar el consumo de petróleo

en un único pago al vencimiento de cada una crudo, sus derivados y substancias similares

de acuerdo con su objeto social; construir y de las clases de Obligaciones Negociables. i)

operar por cuenta propia bocas de expendio Las Obligaciones Negociables Clase IV de-

de combustibles y lubricantes automotrices, vengarán intereses a una tasa de interés va-

e instalaciones anexas, para la venta de toda riable anual equivalente a la suma de: (i) la

Tasa Badlar Privada, según se define en el clase de mercaderías; dedicarse por cuenta

suplemento de precio respectivo, más (ii) propia o de terceros asociada a terceros a la

elaboración, industrialización y comercializa- 0,50% nominal anual, y las Obligaciones Ne-

ción de productos químicos orgánicos e inor- gociables Clase V devengarán intereses a una

gánicos, de productos químicos de petróleo, tasa mixta: (i) desde la Fecha de Emisión y

Liquidación y hasta transcurridos nueve me- de productos petroquímicos y de elementos

ses contados desde la misma, inclusive, a químicos. Para el cumplimiento de sus fines,

Axion tendrá plena capacidad jurídica para una tasa de interés fija nominal anual equiva-

realizar todas las operaciones industriales y lente a 24,75%; y (ii) desde el inicio del mes

comerciales que se relacionen con sus fines diez, contado desde la Fecha de Emisión y

sociales, así como aquellas que tiendan a fo- Liquidación, hasta la Fecha de Vencimiento, a

una tasa de interés variable anual, equivalen- mentar y facilitar el consumo de petróleo cru-

te a la suma de: (i) la Tasa Badlar Privada, do y sus derivadas combustibles, aceites y

grasas lubricantes, productos químicos y pe- según se define en el suplemento de precio

troquímicos y sus derivados. Asimismo podrá respectivo, más (ii) 3,25% nominal anual. Los

adquirir, vender, almacenar, refinar, envasar, intereses de las Obligaciones Negociables

transportar por todos los medios, explorar, serán pagaderos trimestralmente El capital

no será actualizado. j) Las Obligaciones Ne- explotar, exportar, importar, producir, elabo-

gociables no serán convertibles en acciones. rar o transformar petróleo, sus productos y

derivados y substancias similares o materias Autorizado según instrumento privado Acta

primas; productos químicos y petroquímicos de Directorio de fecha 21/04/2015

y sus derivados, comprar, vender, arrendar y

SOFIA CARLA LEGGIERO

Tº: 108 Fº: 651 C.P.A.C.F. mejorar terrenos, minas y otros derechos mi-

neros y obtener concesiones, construir in-

e. 16/07/2015 Nº 119363/15 v. 16/07/2015

muebles, estructuras, buques, vagones, mue-