COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.

COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.

Se hace saber por un día, en cumplimiento del

artículo 10 de la Ley N° 23.576 y sus modificato-

rias (la “LON”), que: (a) Mediante Acta de Direc-

torio del 12 de junio de 2015 se aprobó la emi-

sión de las Obligaciones Negociables Clase XV

(las “ONs”) de Compañía Financiera Argenti-

na S.A. (la “Sociedad” o el “Emisor”), en el mar-

co del programa global de emisión de obliga-

ciones negociables simples, a corto, mediano

y/o largo plazo por un monto máximo en circu-

lación de hasta U$S 250.000.000 (o su equiva-

Martes 28 de julio de 2015

Segunda

lente en otras monedas) (el “Programa”). La múltiplos enteros de $ 1 por encima de dicho

creación del Programa ha sido aprobada en la monto. Garantías: las ONs gozarán de garantía

Asamblea de accionistas del Emisor del 21 de común sobre el patrimonio del Emisor; no cuen-

noviembre de 2005 y la ampliación del monto tan con garantía flotante o especial ni se en-

del Programa (a la suma de $ 500.000.000) ha cuentran avaladas o garantizadas por cualquier

sido aprobada en la Asamblea de accionistas otro medio ni por otra entidad financiera. Uso

del Emisor del 8 de octubre de 2007. La prórro- de los Fondos: los fondos netos provenientes

ga del plazo de vigencia y el aumento del monto de la colocación de las ONs serán utilizados

del Programa (a la suma de U$S 250.000.000) para capital de trabajo en la República Argen-

tina, dando cumplimiento a lo previsto en el ha sido aprobada en la Asamblea de accionis-

tas del Emisor del 25 de noviembre de 2010, y artículo 36 de la LON y en la Comunicación “A”

en la reunión de Directorio del Emisor del 30 de 3046 y modificatorias del BCRA. Listado y Ne-

diciembre de 2010 se establecieron los térmi- gociación: las ONs serán listadas para su nego-

nos y condiciones del Programa. (b) El Emisor ciación en el Mercado de Valores de Buenos

es Compañía Financiera Argentina S.A., una Aires S.A. y en el Mercado Abierto Electróni-

co S.A. Período de Difusión Pública: será de sociedad anónima constituida en la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires el 16 de agosto de cuatro días hábiles bursátiles con anterioridad a

1960, e inscripta ante la Inspección General de la fecha de inicio de la Subasta Pública, pudien-

Justicia con fecha 15 de septiembre de 1960 do ser suspendido, interrumpido o prorrogado

bajo el Nro. 3.031, al Folio 86 del Libro 53, Tomo por el Emisor, conforme se especifica en Suple-

“A” de Estatuto Nacionales, con un plazo de mento de Precio. Período de Subasta Pública:

será de, por lo menos, un día hábil bursátil y duración de 99 años a contar desde la referida

fecha de inscripción en el Registro Público solo comenzará una vez finalizado el Período de

mencionado. El domicilio legal de la Sociedad Difusión Pública, pudiendo ser suspendido, in-

se encuentra fijado en la Ciudad Autónoma de terrumpido o prorrogado por el Emisor, confor-

Buenos Aires, siendo actualmente su sede so- me se especifica en Suplemento de Precio.

Calificación de Riesgo: las ONs fueron califica- cial Av. Paseo Colón 746, Piso 4, Ciudad Autó-

das por FIX SCR S.A. con fecha 3 de junio de noma de Buenos Aires. (c) La actividad principal

de la Sociedad es actuar como compañía finan- 2015; habiendo obtenido la calificación “AA-

ciera en los términos de la Ley 21.526, y demás (arg)”. (f) A la fecha del presente, se han cance-

disposiciones que al respecto dicte el Banco lado íntegramente las obligaciones negociables

Central de la República Argentina u otras auto- Serie I, Serie II, Clase III Serie I y Serie II, Clase

IV Serie II, Clase V Serie I y Serie II, la Clase VI ridades y organismos competentes, a cuyo fin

Serie I y Serie II, la Clase VII Serie I y Serie II, la podrá realizar todas aquellas operaciones que

el ordenamiento precitado no prohíba. (d) Al 31 Clase VIII Serie I y Serie II, la Clase IX Serie I, la

de marzo de 2015, fecha de sus últimos estados Clase X Serie I y Serie II, y la Clase XI Serie I

contables, el capital social de la Sociedad era emitidas por la Sociedad bajo el Programa de

de miles de $ 557.563 y su patrimonio neto era acuerdo con el siguiente cronograma: la Serie I

fue cancelada el 18 de junio de 2008, la Serie II de miles de $ 1.149.430. (e) Las principales con-

fue cancelada el 10 de mayo de 2010, la Clase diciones de emisión de las ONs son: Monto de

la Emisión: por hasta un valor nominal de III Serie I fue cancelada el 23 de diciembre de

$ 300.000.000. Oferta: las ONs serán ofrecidas 2011, la Clase III Serie II fue cancelada el 28 de

en Argentina. Organizador: Banco de Galicia y diciembre de 2012, la Clase IV Serie II fue can-

celada el 19 de enero de 2013, la Clase V Serie I Buenos Aires S.A. y Sufisa S.A. Colocadores:

fue cancelada el 17 de septiembre de 2012, la Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Nuevo

Banco de Santa Fe S.A. Descripción: las ONs Clase V Serie II fue cancelada el 22 de junio de

serán obligaciones negociables simples, no 2013, la Clase VI Serie I fue cancelada el 11 de

convertibles en acciones. Colocación: median- febrero de 2013, la Clase VI Serie II fue cancela-

te subasta pública con posibilidad de participa- da el 17 de febrero de 2014, la Clase VII Serie I

fue cancelada el 19 de junio de 2013, la Clase ción de todos los interesados, a través del

VII Serie II fue cancelada el 26 de marzo de SIOPEL, conforme se detalla en el Suplemento

de Precio. Forma: las ONs estarán representa- 2014, la Clase VIII Serie I fue cancelada el 17 de

das bajo la forma de un único certificado global enero de 2013, la Clase IX Serie I fue cancelada

que será depositado por el Emisor en el sistema el 17 de enero de 2014, la Clase X Serie I fue

de depósito colectivo llevado por Caja de Valo- cancelada el 14 de julio de 2014, la Clase VIII

Serie II fue cancelada el 17 de julio de 2014 y la res S.A. Moneda: Pesos Argentinos (“$ ” o

Clase IX Serie II fue cancelada el 23 de octubre “Peso”). Fecha de Emisión: será determinada

conforme se indica en el Suplemento de Precio. de 2014, la Clase X Serie II fue cancelada el 17

Plazo de Vencimiento: las ONs vencerán a los de abril de 2015 y la Clase XI Serie I fue cance-

21 meses computados desde la Fecha de Emi- lada el 11 de enero de 2015. La Clase XI Serie II

emitida el 16 de abril de 2014, la Clase XII Serie sión, en la fecha que sea un número de día

I emitida el 24 de septiembre de 2014, la Clase idéntico a la Fecha de Emisión pero del corres-

XII Serie II emitida el 24 de septiembre de 2014, pondiente mes. Precio de Suscripción: las ONs

serán emitidas al 100% de su valor nominal. In- la Clase XIII Serie I emitida el 9 de diciembre de

tereses: Las ONs devengarán una tasa interés 2014, la Clase XIII Serie II emitida el 9 de diciem-

mixta conforme se describe a continuación:(i) bre de 2014, y la Clase XIV emitida el 5 de mayo

de 2015 son las únicas vigentes, cuyos venci- desde la Fecha de Emisión hasta el vencimiento

mientos son el 16 de octubre de 2015, 20 de del 9 mes (inclusive) devengará intereses a una

junio de 2015, 24 de agosto de 2016, el 5 de tasa fija nominal anual que se determinará una

vez finalizado el Período de Subasta Pública, septiembre de 2015, el 9 de diciembre de 2016,

conforme se define en el Suplemento de Precio y el 5 de febrero de 2017, respectivamente. (g) A

y (ii) desde el inicio del 10 mes hasta la Fecha de la fecha del presente, la Sociedad no registra

deudas con privilegios o garantías. Autorizado Vencimiento los Intereses devengarán la Tasa

según instrumento privado acta de directorio de Referencia más un Margen, conforme se

de fecha 12/06/2015. determina en el Suplemento de Precio. Período

de Intereses: los Intereses se devengarán des-

JOSE MARIA KRASÑANSKY SIMARI

de una Fecha de Pago de Servicios (inclusive)

T°: 94 F°: 822 C.P.A.C.F.

hasta la próxima Fecha de Pago de Servicios

e. 28/07/2015 N° 130673/15 v. 28/07/2015

(exclusive); salvo para el primer período de Inte-