GRUPO SUPERVIELLE S.A.

GRUPO SUPERVIELLE S.A.

Emisión de Obligaciones Negociables: Clase

XX a Tasa Mixta con Vencimiento en 2017 por

un valor nominal de Pesos 129.500.000 (las

“Obligaciones Negociables”) bajo el Programa

Global de Emisión de Obligaciones Negocia-

bles a Corto, Mediano y/o Largo Plazo de Grupo

Supervielle S.A. por un valor nominal de hasta

$ 1.000.000.000 (o su equivalente en otras mo-

nedas) (el “Programa”). EN CUMPLIMIENTO

DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY N° 23.576 MODI-

FICADA POR LA LEY N° 23.962 SE INFORMA:

A. La aprobación del Programa fue resuelta por

Asamblea General Extraordinaria de Grupo Su-

pervielle S.A. (la “Emisora”) celebrada el 22 de

Septiembre de 2010 (Acta N° 62), por Asamblea

General Extraordinaria celebrada el 23 de fe-

brero de 2012 (Acta N° 71) que aumentó el mon-

to del Programa a $ 350.000.000, por Asamblea

General Extraordinaria celebrada el 12 de agos-

to de 2013 (Acta N° 76) que aumentó el monto

del Programa a $ 500.000.000 y por Asamblea

General Extraordinaria celebrada el 4 de marzo

de 2015 (Acta N° 78) que aumentó el monto del

Programa a $ 1.000.000.000 (o su equivalente

en otras monedas). Los términos y condiciones

de las Obligaciones Negociables fueron apro-

bados por reunión de Directorio de la Emisora

celebrada el 3 de junio de 2015. B. La Emisora

fue constituida como sociedad anónima el 8

de octubre de 1979 e inscripta en el Registro

Público de Comercio el 15 de octubre de 1980

bajo el Número 4600 del Libro 92, Tomo A de

Estatutos de Sociedades Anónimas Naciona-

les. La denominación anterior fue Inversiones

y Participaciones S.A. El plazo de duración de

la Emisora vence el 15 de octubre de 2079, el

que podrá ser prorrogado si así lo resolviera

una Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

La sede social de la Emisora está ubicada en

Bartolomé Mitre 434, piso 5, (C1004AAG) Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

C. La Emisora tiene por objeto realizar por

cuenta propia o de terceros o asociada a ter-

ceros, dentro o fuera del país, las siguientes

actividades: Financieras: Mediante el aporte de

capitales en dinero o en especie a sociedades

constituidas o a constituirse, controlando o no

dichas sociedades, (con las limitaciones del art.

30 y conexos de la Ley 19.550) o a particulares,

así como la compraventa de títulos, acciones,

debentures y toda clase de valores mobiliarios,

otorgamiento de fianzas y/o garantías, constitu-

ción o transferencia de préstamos con garan-

tía, incluso real, o sin ella, con exclusión de las

operaciones previstas en la Ley de Entidades

Financieras y toda otra que requiera el concur-

so público. Podrá ejercer mandatos, represen-

taciones, agencias y comisiones para todo tipo

de operaciones de la naturaleza indicada en su

objeto y administrar bienes y empresas de so-

ciedades, personas o entidades radicadas en el

país o en el extranjero. A fin de cumplir con su

objeto, la Emisora tiene plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos, contraer obligacio-

nes y ejercer los actos que no sean prohibidos

por las leyes o por este estatuto. D. El capital

social de la Emisora es de $ 124.485.264 (ciento

veinticuatro millones cuatrocientos ochenta y

cinco mil doscientos sesenta y cuatro pesos)

y está representado por 63.369.094 (sesenta

y tres millones trescientas sesenta y nueve mil

noventa y cuatro) acciones ordinarias, nomina-

tivas no endosables Clase A de un peso ($ 1) de

Lunes 3 de agosto de 2015

valor nominal cada una y con derecho a cinco

(5) votos por acción; 59.516.170 (cincuenta y

nueve millones quinientos dieciséis mil ciento

setenta) acciones ordinarias, nominativas, no

endosables Clase B, de un peso ($ 1) de valor

nominal cada una y con derecho a un voto por

acción; y 1.600.000 (un millón seiscientos mil)

acciones preferidas, nominativas no endosa-

bles de un peso ($ 1) de valor nominal cada

una. El patrimonio neto de la Emisora al 31 de

marzo de 2015 era de $ 1.791.529.000 (Pesos

un mil setecientos noventa y un millones qui-

nientos veintinueve mil) E. El monto nominal

emitido de las Obligaciones Negociables es

de $ 129.500.000 (Pesos ciento veintinueve

millones quinientos mil). F. La Emisora no ha

emitido obligaciones negociables con privilegio

o garantía, ni ha contraído deudas con privile-

gio o garantía que se encuentren vigentes a la

fecha. G. Las Obligaciones Negociables califi-

can como obligaciones negociables simples no

convertibles en acciones según la ley argentina

y son emitidas de conformidad y cumpliendo

con todos los requisitos de la Ley de Obligacio-

nes Negociables y las demás leyes y normativa

argentinas aplicables. H. Condiciones de las

Obligaciones Negociables: a) el valor nominal

de emisión es de $ 129.500.000 (Pesos ciento

veintinueve millones quinientos mil), b) desde

la Fecha de Emisión hasta el vencimiento del

sexto (6) mes (inclusive) devengarán intereses

a una Tasa Aplicable nominal anual de 27.5%

y desde el inicio del séptimo (7) mes hasta la

Fecha de Vencimiento devengarán intereses a

la tasa variable que resulte de la suma de: (i) la

Tasa Badlar Privada aplicable al período, más

(ii) un margen predeterminado igual a 450 pun-

tos básicos, c) la Fecha de Emisión es 28 de

julio de 2015, d) la Fecha de Vencimiento será

el 28 de enero de 2017; y e) las Fechas de Pago

de Intereses serán el 28 de octubre de 2015, el

28 de enero de 2016, el 28 de abril de 2016, el

28 de julio de 2016, el 28 de octubre de 2016 y

el 28 de enero de 2017; o de no ser cualquiera

de dichas fechas mencionadas un Día Hábil, el

primer Día Hábil posterior. Autorizado según

instrumento privado Acta de Directorio de fecha

03/06/2015.

ALEJANDRO EZEQUIEL NOBLIA

T°: 60 F°: 670 C.P.A.C.F.

e. 03/08/2015 N° 131643/15 v. 03/08/2015