INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK

OF CHINA (ARGENTINA) S.A.

Se hace saber por un día que INDUSTRIAL AND

COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA)

S.A. (la “Sociedad”) -sociedad anónima con do-

micilio legal en Florida 99, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, constituida con fecha 5 de diciem-

bre de 2005, inscripta en la Inspección General de

Justicia el 31 de marzo de 2006, bajo el número

4987 del libro 31 de sociedades por acciones,

con duración hasta el 1 de enero de 2104- emitirá

con fecha 6 de agosto de 2015 Obligaciones Ne-

gociables Clase VI por hasta un valor nominal de

$ 200.000.000 (pesos doscientos millones), am-

pliable hasta $ 500.000.000 (pesos quinientos mi-

llones) (las “Obligaciones Negociables Clase VI”),

las cuales serán amortizadas en un solo pago a

ser efectuado a los 18 (dieciocho) meses desde

la Fecha de Emisión y Liquidación. El capital no

amortizado de las Obligaciones Negociables Cla-

se VI devengará intereses en forma trimestral a

partir de la Fecha de Emisión y Liquidación y has-

ta su efectivo pago a una tasa variable que será

equivalente a la Tasa de Referencia más el Margen

de Corte, siendo las fechas de pago de intereses

los días 6 de noviembre de 2015, 6 de febrero de

2016, 6 de mayo de 2016, 6 de agosto de 2016, 6

de noviembre de 2016 y 6 de febrero de 2017 o,

en caso que dichas fechas de pago de intereses

correspondan a un día que no sea hábil, el primer

día hábil posterior. La Tasa de Referencia será

equivalente al promedio aritmético simple de la

tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más

de $ 1.000.000 (pesos un millón) por períodos de

entre 30 (treinta) y 35 (treinta y cinco) días de plazo

de bancos privados de Argentina publicada por el

Banco Central de la República Argentina, durante

el período que se inicia el séptimo día hábil ante-

rior al inicio de cada Período de Devengamiento

de Intereses y finaliza el séptimo día hábil anterior

a la Fecha de Pago de Intereses correspondiente,

incluyendo el primero pero excluyendo el último.

El Margen de Corte será equivalente a la cantidad

de puntos básicos (expresada como porcentaje

nominal anual) a ser adicionados a la Tasa de

Referencia en cada Período de Devengamiento

de Intereses. El mismo será determinado luego

del cierre del Período de Licitación Pública de las

Obligaciones Negociables Clase VI y antes de

la Fecha de Emisión y Liquidación e informado

mediante el Aviso de Resultados. Dicha determi-

nación será efectuada sobre la base del resultado

del proceso de Licitación Pública de las Obliga-

ciones Negociables Clase VI. Las Obligaciones

Negociables Clase VI no contarán con garantía

alguna. La Sociedad utilizará los fondos netos

derivados de su colocación para los destinos per-

mitidos por el artículo 36 de la Ley de Obligacio-

nes Negociables y demás normas aplicables. Las

Obligaciones Negociables Clase VI son emitidas

en el marco del Programa de Obligaciones Ne-

gociables Simples (no convertibles en acciones)

por hasta un valor nominal de U$ S 250.000.000

(dólares estadounidenses doscientos cincuenta

millones) (o su equivalente en otras monedas)

(el “Programa”). La creación y los términos y

condiciones generales del Programa y de las

Obligaciones Negociables fueron aprobados en

la Asamblea de Accionistas de la Sociedad del 7

de diciembre de 2010, mientras que el Directorio

de la Sociedad resolvió aprobar los términos y

condiciones específicos del Programa y solicitar

la autorización para su creación en su reunión

de fecha 19 de enero de 2011. La oferta pública

de las Obligaciones Negociables fue autorizada

por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”)

mediante Resolución N° 16.537 de fecha 31 de

marzo de 2011. El Prospecto de Actualización fue

aprobado por el Directorio de la Sociedad en su

reunión de fecha 12 de febrero de 2015, habiendo

la CNV aprobado dicha actualización el 1 de junio

de 2015. Los términos y condiciones, como así

también la emisión, de las Obligaciones Negocia-

bles Clase VI fueron aprobados en la reunión de

Directorio de fecha 4 de junio de 2015, habiendo la

CNV aprobado los mismos el 27 de julio de 2015.

A la fecha de los estados contables intermedios

de la Sociedad correspondientes al período de

tres (3) meses finalizado el 31 de marzo de 2015,

con informe de revisión limitada por KPMG Socie-

dad Civil, el capital social suscripto e integrado de

la Sociedad asciende a $ 1.344.619 (pesos un mil

trescientos cuarenta y cuatro millones seiscientos

diecinueve), representado por 1.344.619 (un mil

trescientos cuarenta y cuatro millones seiscientos

diecinueve) acciones ordinarias escriturales de

un peso ($ 1) valor nominal cada una con dere-

cha a un (1) voto por acción. El patrimonio neto

de la Sociedad al 31 de marzo de 2015 es de

$ 4.712.526 (pesos cuatro mil setecientos doce

millones quinientos veintiséis). La actividad prin-

cipal de la Sociedad consiste en una operatoria

Sección

BOLETIN

bancaria integral, que brinda una amplia gama de

servicios en banca minorista, banca de inversión

y banca corporativa, administración de activos y

gestión de patrimonios, entre otros. De acuerdo

al artículo 3º de su estatuto social, la Sociedad

tiene por objeto realizar, dentro o fuera del país, y

en todos los casos conforme a la normativa que

dicte el Banco Central de la República Argentina

en ejercicio de sus facultades reglamentarias: (a)

Todas las operaciones bancarias activas, pasivas

y de servicios y cualquier otra actividad que no le

sea prohibida por la Ley de Entidades Financieras

y demás leyes, reglamentos y normas que regulen

la actividad bancaria en el lugar de actuación, o

por las normas sustanciales que dicte el Banco

Central de la República Argentina en ejercicio de

sus facultades, previa autorización en los casos

que corresponda; (b) Actuar como Agente de Li-

quidación y Compensación – Integral, y Agente de

Colocación de Productos de Inversión Colectiva,

de conformidad con lo dispuesto por las Normas

de la Comisión Nacional de Valores, y como cual-

quier otro agente con actividad compatible con la

de Agente de Compensación y Liquidación – In-

tegral y/o Agente de Colocación de Productos de

Inversión Colectiva; (c) Tomar participaciones en

otras entidades financieras del país o del extran-

jero, con autorización previa del Banco Central de

la República Argentina cuando así sea requerido

por las normas aplicables vigentes; (d) Actuar

como sociedad depositaria o gerente de Fondos

Comunes de Inversión; (e) Actuar como fiducia-

rio de fideicomisos financieros. Para cumplir los

expresados fines, la Sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos, contraer obli-

gaciones y ejercer todo tipo de actos y operacio-

nes relacionadas con los mismos. La Sociedad

tiene vigente al día de la fecha: (i) las Obligaciones

Negociables Clase III, emitidas el 30 de octubre

de 2014, por un monto de $ 287.171.717, operando

su vencimiento el día 2 de mayo de 2016, (ii) las

Obligaciones Negociables Clase IV, emitidas el 20

de enero de 2015, por un monto de $ 188.777.777,

operando su vencimiento el día 20 de julio de

2016, y (iii) las Obligaciones Negociables Clase V,

emitidas el 17 de junio de 2015, por un monto de

$ 298.000.000, operando su vencimiento el día 17

de diciembre de 2016. Por otra parte, la Sociedad

no posee debentures emitidos y no cancelados ni

tiene, a la fecha del presente, deudas contraídas

con privilegios o garantías fuera del curso normal

de los negocios. Autorizado según instrumento

privado Acta de Directorio de fecha 04/06/2015.

GUILLERMO FLEMING

T°: 116 F°: 167 C.P.A.C.F.

e. 04/08/2015 N° 132271/15 v. 04/08/2015