BANCO SAENZ S.A.

BANCO SAENZ S.A.

PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE VII

Conforme al art. 10 de la ley 23.576 la Socie-

dad hace saber que por reunión de directo-

rio del 13/07/2015 se aprobó la emisión de

las Obligaciones Negociables Serie VII (las

“ON”), conforme a los siguientes datos: a)

CONDICIONES DE EMISION: Monto: Hasta

$ 120.000.000. Vencimiento: A los 18 meses

contados desde la Fecha de Emisión y Liqui-

dación. Amortización: En tres cuotas trimes-

trales. 30% del capital a los 12 meses, 30%

del capital a los 15 meses y el 40% del capital

a los 18 meses. Los plazos se cuentan desde

la Fecha de Emisión y Liquidación. Intereses:

Devengará intereses a una tasa mixta según

se describe a continuación: (i) desde la Fecha

de Emisión y Liquidación y hasta transcurri-

dos seis meses contados desde la misma,

inclusive, a una tasa de interés fija nominal

anual equivalente a la Tasa Fija de Corte; y (ii)

desde el inicio del mes siete, contado desde

la Fecha de Emisión y Liquidación, hasta la

Fecha de Vencimiento, a una tasa de interés

variable anual, equivalente a la Tasa de Refe-

rencia más 475 puntos básicos. Los intereses

se devengarán desde una Fecha de Pago de

Servicios (inclusive) hasta la próxima Fecha

de Pago de Servicios (exclusive); salvo para

el pago del primer Servicio, en cuyo caso el

interés se devengará desde la Fecha de Emi-

sión y Liquidación (inclusive) y hasta la pri-

mera Fecha de Pago de Servicios (exclusive)

(cada uno de dichos períodos, un “Período de

Interés”). Los intereses se calcularán sobre la

base de un año de 365 días (cantidad de días

transcurridos/365). Intereses Moratorios: As-

cenderán al 50% del interés compensatorio,

y se adicionarán a éste. Si en una Fecha de

Pago de Servicios no hubiesen sido pagados

los intereses compensatorios correspondien-

tes, entonces los intereses compensatorios

devengados hasta dicha Fecha de Pago de

Servicios serán capitalizados. Fecha de Pago

de Servicios: Los servicios de intereses serán

pagados trimestralmente, y los de capital en 3

cuotas a los 12, 15 y 18 meses, en ambos ca-

8 OFICIAL Nº 33.186

sos contados desde de la Fecha de Emisión y

Liquidación (cada una de dichas fechas, una

“Fecha de Pago de Servicios”). En caso que

alguna de las Fechas de Pago de Servicios no

fuera un Día Hábil, los Servicios se pagarán el

Día Hábil inmediato posterior, sin que se de-

venguen intereses sobre dicho pago por los

días transcurridos desde dicha Fecha de Pago

de Servicios hasta la fecha de efectivo pago.

Reembolso anticipado: La Emisora no podrá

reembolsar anticipadamente la totalidad o una

parte de las ON Serie VII que se encuentren

en circulación, salvo en caso que tuvieran lu-

gar ciertos cambios impositivos que generen

en la Sociedad la obligación de pagar montos

adicionales bajo las ON Serie VII, conforme

surja de un dictamen emanado de un asesor

impositivo de reconocido prestigio. En tal

supuesto, se procederá como se indica en

el apartado “Reembolso anticipado a opción

de la Sociedad indicado en el Prospecto”. b)

DATOS DE LA SOCIEDAD: Banco Sáenz S.A.

se constituyó bajo la denominación “Crédito

Sáenz Sociedad Anónima Comercial Finan-

ciera e Inmobiliaria” el 02/06/56 y está ins-

cripta en el Registro Público de Comercio el

9/8/56, bajo el nº 1516, Folio 220, del Libro 50,

Tomo A, de Estatutos Nacionales. Sede social

en Esmeralda 83, Buenos Aires. Plazo de du-

ración 99 años a contar desde el día 13/04/56

fecha de autorización de los Estatutos por el

Poder Ejecutivo. Objeto social: actuar como

banco comercial en los términos de la Ley de

Entidades Financieras. Capital al 31/03/2015:

$ 35.000.000. Patrimonio neto al 31/03/2015:

$ 220.178.000. Al día de la fecha la Sociedad

tiene en circulación ON por $ 208.000.000 y al

30/06/2015 registra deudas y operaciones de

cesión de cartera con garantías por un total

de $ 392.532.974. Buenos Aires, 29 de julio de

2015. Autorizado según instrumento privado

ACTA DE DIRECTORIO de fecha 13/07/2015.

JUAN MARTIN FERREIRO

T°: 69 F°: 668 C.P.A.C.F.

e. 05/08/2015 N° 132119/15 v. 05/08/2015