CARBOCLOR S.A.

CARBOCLOR S.A.

Cumpliendo el art. 10 de la Ley 23.576, se in-

forma que CARBOCLOR S.A. (la “Sociedad”),

en el marco del programa global de emisión de

obligaciones negociables según el cual la So-

ciedad podrá emitir obligaciones negociables

simples- no convertibles en acciones- hasta un

monto máximo en circulación que no podrá ex-

ceder la suma de US$ 20.000.000 (dólares es-

tadounidenses veinte millones) o su equivalente

en otras monedas, emitió con fecha 6 de Agos-

to de 2015 las Obligaciones Negociables Clase

I por un valor nominal total de $ 95.000.000.

La oferta pública de los títulos emitidos bajo el

Programa, la ampliación del monto y la prórro-

ga del plazo del Programa fueron autorizadas

por Resoluciones Nº 17.223 de fecha 11 de

noviembre de 2013 de la Comisión Nacional

de Valores (“CNV”). La emisión de las Obliga-

ciones Negociables fue aprobada mediante

Providencia de la Gerencia de Emisoras de la

CNV de fecha 23 de Julio de 2015 (a) Aproba-

ciones societarias: Los términos y condiciones

del Programa de las obligaciones negociables

fueron aprobados por la asamblea general

ordinaria de la Sociedad del 16 de agosto de

2012 y por resolución del Directorio de fecha 27

de septiembre de 2012. Asimismo, se aprobó

la emisión de obligaciones negociables y de

su suplemento por reunión de Directorio del

26 de Mayo de 2015. (b) Datos de la Sociedad

Emisora: CARBOCLOR S.A., con domicilio en

Av. del Libertador 498, Piso 12°, Oficina 1220,

C.A.B.A; Duración: hasta el 31/12/2050; Inscrip-

ción IGJ el 29/09/1920 Nº 129, F° 23 Lº 41, Tº A

de Sociedades por Acciones. (c) Objeto social y

actividad principal: “Artículo 4: La sociedad tie-

ne por objeto dedicarse por cuenta propia o de

terceros y/o asociada con terceros, en el país o

en el extranjero, a las siguientes actividades: a)

Explorar y explotar industrial y comercialmente

yacimientos de petróleo y cualquier otra clase

de sustancias combustibles que se encuentren

en las pertenencias y concesiones de cateo,

que por compra o concesión directa o indirecta

se adquieran tanto en la República Argentina

como en el extranjero; b) Explotar industrial y

comercialmente todos los productos y subpro-

ductos del petróleo y cualquiera otra sustancia

combustible y/o química y energía de cualquier

tipo; c) Explotar industrial y comercialmente

cualquier clase de yacimientos de productos o

sustancias minerales combustibles o no com-

bustibles con arreglo al Código de Minería y de-

más leyes vigentes o que se dicten en el futuro;

d) Realizar inversiones en títulos, debentures

y/o acciones, operaciones financieras mediante

el aporte o facilitando capitales a personas,

entidades, sociedades constituidas o a cons-

tituirse, para negocios o empresas realizadas

o a realizarse dentro de las limitaciones de las

leyes vigentes; e) Industrializar, transformar y/o

elaborar los productos minerales y/o materias

primas nacionales o extranjeras, prestación

de servicios mineros y asesoramiento técnico;

f) Realizar toda clase de operaciones en los

ramos de importación, exportación, consigna-

ción, representaciones y compraventa de pe-

tróleo, sub productos del petróleo y cualquiera

otra sustancia combustible y/o química y ener-

gía de cualquier tipo, ya sean como principales

agentes, comisionistas o mandatarios.; g) Brin-

dar la prestación del servicio de almacenaje,

transporte y distribución de cualquier clase

de sustancias o productos; h) Celebrar con-

Lunes 10 de agosto de 2015

tratos de colaboración empresaria; e i) Prestar

servicios administrativos; y de asesoramiento

técnico relacionados con su objeto social y

con la forma y modalidades establecidas en la

legislación vigente. Para el cumplimiento de su

objeto la sociedad podrá hacer construcciones,

solicitar y adquirir concesiones de cualquier

naturaleza que sean, nacionales, provinciales

o municipales, establecer destilerías, refinerías,

planta de almacenaje, plantas petroquímicas y

comercios al detalle para la venta de sus pro-

ductos o de terceros, estaciones de servicios,

o construir embarcaderos, muelles, puertos,

ferrocarriles, adquirir embarcaciones, líneas

telegráfico telefónicas, contraer préstamos

comunes o con garantías hipotecarias, emitir

debentures, hacer prestaciones de dinero y

contratos de navíos con o sin caución de sus

acciones y en general realizar todos los actos

necesarios para el mejor desenvolvimiento de

sus negocios y que tengan relación directa o

indirecta con él: adquirir, arrendar o explotar

establecimientos mineros, rurales o forestales

con arreglo a las leyes nacionales y provinciales

vigentes o que se dicten en el futuro, adquirir

en compras, en permutas o en cualquier medio

legítimo, bienes inmuebles, muebles o semo-

vientes, vender, construir y permutar, dar y re-

cibir en locación bienes inmuebles”; d) Capital

social y patrimonio neto: El capital social al día

de la fecha es de $ 158.152.457. Al 30 de junio

de 2015 el patrimonio neto es de $ 95.725.509.

(e) Moneda y Monto: Las Obligaciones Nego-

ciables Clase I fueron emitidas por un valor

nominal de Pesos Argentinos 95.000.000. (f)

Otras deudas: La Sociedad no ha emitido bajo

el Programa otras obligaciones negociables, ni

se han emitido con anterioridad obligaciones

negociables que se encuentren pendientes de

pago. (g) Garantía: Las obligaciones negocia-

bles se encuentran garantizadas con un aval

otorgado por la Administración Nacional de

Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP),

sociedad constituida en la República Oriental

del Uruguay, actualmente controlante indirecto

de la Sociedad. (h) Amortización: Las Obliga-

ciones Negociables Clase I se amortizarán

mediante 1 (un) pago, equivalente al 100% del

valor nominal de las Obligaciones Negociables,

a ser efectuado en la Fecha de Vencimiento de

la Clase I o, de no ser tal fecha un Día Hábil,

el primer Día Hábil posterior. La fecha de ven-

cimiento de las obligaciones negociables clase

I es el 6 de Febrero de 2017. (i) Intereses: Las

Obligaciones Negociables Clase I devengarán

intereses desde la fecha de emisión y liquida-

ción hasta la fecha de pago de intereses que

tenga lugar a los nueve meses contados desde

la fecha de emisión y liquidación (exclusive) a la

tasa de interés fija de 27.5%.; y desde la fecha

de pago de intereses que tenga lugar a los nue-

ve meses contados desde la fecha de emisión

y liquidación (inclusive hasta la fecha de ven-

cimiento de las obligaciones negociables clase

I, más un margen de 3,50%; Fechas de pago

de interés: Se pagarán por periodo vencido, en

los días 06/11/2015, 06/02/2016, 06/05/2016,

06/08/2016, 06/11/2016 y 06/02/2017. (j) Las

obligaciones negociables no serán convertibles

en acciones. Autorizado según instrumento

privado Acta de Directorio de fecha 14/07/2015.

IGNACIO MARIA SAMMARTINO

T°: 46 F°: 31 C.P.A.C.F.

e. 10/08/2015 N° 134466/15 v. 10/08/2015