CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A.

CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A.

En cumplimiento del art. 10 de la Ley N° 23.576,

se informa que Central Térmica Loma de la

Lata S.A. (la “Sociedad”), bajo su Programa

de Emisión de Obligaciones Negociables Sim-

ples (No convertibles en Acciones) por hasta

US$ 350.000.000 (o su equivalente en otras

monedas) (el “Programa”), emitió el 6 de agos-

to de 2015 Obligaciones Negociables Clase C

denominadas en pesos con vencimiento a los

21 meses contados desde la fecha de emisión

por un valor nominal de $ 257.954.545 (las

“ON”). Oferta Pública autorizada por Resolu-

ción N° 17.721 de fecha 2 de julio de 2015 de

la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). (a)

Aprobaciones societarias: La creación y los

términos y condiciones generales del Progra-

ma y de las ON fueron aprobados en la asam-

blea de accionistas de la Sociedad del 18/3/15

y por su directorio del 25/3/15. Los términos

y condiciones particulares de las ON fueron

aprobados por el directorio de fecha 22/5/15

y por actas de subdelegado de fecha 23/7/15

y 4/8/15. (b) Datos de la Sociedad: Domicilio:

Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4, (C1425DRS),

C.A.B.A. Constitución: 4/1/07, Ciudad de

Buenos Aires, Argentina. Inscripción IGJ: el

12/1/07, N° 786, L° 34, T° de Sociedades por

Acciones. Duración: hasta el 11/1/2106. (c)

Objeto social y actividad principal: El objeto

social y actividad principal actual de la Socie-

dad es la explotación u operación de centrales

térmicas, hidroeléctricas o de cualquier otra

fuente, propia o de terceros, para la genera-

ción y producción de energía eléctrica y su co-

mercialización. (d) Capital social y patrimonio

neto: Al 31/3/15, capital social $ 534.400.000

y patrimonio neto $ 887.995.311. (e) Monto

y moneda: $ 257.954.545, denominadas en

pesos. (f) Otras deudas: La Sociedad tiene

actualmente en circulación bajo su anterior

programa de obligaciones negociables sim-

ples (no convertibles en acciones) por hasta

US$ 350.000.000, aprobado por Resoluciones

de la CNV N° 16.329 y 16.770, de fecha 18/5/10

y 21/3/12, respectivamente: (i) Obligaciones

Negociables Clase 2 por un valor nominal de

$ 96.400.000, (ii) Obligaciones Negociables

Clase 3 por un valor nominal de $ 50.752.688,

y (iii) Obligaciones Negociables Clase 4 por un

valor nominal de US$ 29.931.000, todas ellas

emitidas el 30/10/14. (g) Garantía: Común. (h)

Amortización: El 100% del capital se repagará

en una única cuota en la fecha de vencimien-

to. (i) Intereses: Las ON devengarán intere-

ses conforme se describe a continuación: (1)

desde la fecha de emisión hasta la fecha en

que se cumplan 6 meses contados desde la

fecha de emisión (exclusive), a la tasa fija no-

minal anual del 27,75%; y (2) desde la fecha en

que se cumplan 6 meses contados desde la

fecha de emisión (inclusive) y hasta la fecha de

vencimiento, a una tasa variable nominal anual

igual a (i) la Tasa Badlar Privada, más (ii) 450

puntos básicos. Los intereses se pagarán tri-

Sección

BOLETIN

mestralmente en forma vencida, en las fechas

que sean un número de día idéntico a la fecha

de emisión de las ON pero del correspondiente

mes o el Día Hábil inmediato posterior si éste

no fuese un Día Hábil, disponiéndose que la

última fecha de pago de intereses será la fecha

de vencimiento de las ON. Los restantes tér-

minos y condiciones de las ON se detallan en

el prospecto del Programa de fecha 7/7/15 (el

“Prospecto”) y en el suplemento de Prospecto

de fecha 28/7/15. Autorizado según instrumen-

to privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha

13/04/2015.

IGNACIO MARTIN MEGGIOLARO

T°: 100 F°: 507 C.P.A.C.F.

e. 11/08/2015 N° 134171/15 v. 11/08/2015