elementos necesarios para ejercer las activi

elementos necesarios para ejercer las activi-

GENNEIA S.A.

dades Industriales y de Servicios. A tal fin la

sociedad tiene plena capacidad jurídica para

adquirir derechos y contraer obligaciones y AVISO DE EMISIÓN DE CLASE XVI Y XVII DE

OBLIGACIONES NEGOCIABLES. Gen- ejercer actos que no sean prohibidos por las

neia S.A. (“Genneia”) hace saber por un día leyes o por su estatuto que resulten necesa-

que emitió con fecha 10 de agosto de 2015 las rios para la consecución de su objeto. D- Capi-

obligaciones negociables clase XVI a tasa mix- tal Social y Patrimonio Neto: El capital social

de Genneia es de $ 51.520.248, representado ta con vencimiento el 10 de febrero de 2017,

por 25.760.124 acciones ordinarias escritura- denominadas en Pesos, de valor nominal

$ 48.888.888 (Pesos cuarenta y ocho millones les Clase A, y 25.760.124 acciones ordinarias

ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos escriturales Clase B, todas con derecho a un

ochenta y ocho) equivalente a U$ S 5.317.940,22 voto por acción y con un valor nominal de $ 1

(Dólares Estadounidenses cinco millones tres- por acción. Su patrimonio neto al 31 de marzo

de 2015 era de $ 691.611.000. E-Monto del cientos diecisiete mil novecientos cuarenta

Empréstito y Moneda en que se emite: El valor con veintidós) convertidos al Tipo de Cambio

Inicial (según dicho término se define en el su- nominal emitido de las Obligaciones Negocia-

plemento de precio de fecha 29 de julio de bles Clase XVI es de $ 48.888.888 (Pesos cua-

2015, el “Suplemento de Precio”) (las “Obliga- renta y ocho millones ochocientos ochenta y

ciones Negociables Clase XVI”) y las obliga- ocho mil ochocientos ochenta y ocho) equiva-

lente a U$S 5.317.940,22 (Dólares Estadouni- ciones negociables clase XVII a tasa fija con

vencimiento el 10 de agosto de 2017, denomi- denses cinco millones trescientos diecisiete

nadas en Dólares Estadounidenses de valor mil novecientos cuarenta con veintidós) con-

nominal U$ S 10.212.903 (Dólares Estadouni- vertidos al Tipo de Cambio Inicial y el valor

denses diez millones doscientos doce mil no- nominal emitido de las Obligaciones Negocia-

vecientos tres) (las “Obligaciones Negociables bles Clase XVII es de U$S 10.212.903 (Dólares

Estadounidenses diez millones doscientos Clase XVII” y junto con las Obligaciones Nego-

ciables Clase XVI, las “Obligaciones Negocia- doce mil novecientos tres). F- Monto de las

bles”), en el marco de su programa global para obligaciones negociables emitidas con ante-

la emisión de obligaciones negociables sim- rioridad, deudas con privilegios y garantías

ples (no convertibles en acciones) a corto, que el emisor tiene con anterioridad: Con fe-

mediano o largo plazo por un monto máximo cha 18 de noviembre de 2010 se emitieron las

obligaciones negociables Clases II y III por la de hasta U$ S 400.000.000 (Dólares Esta-

dounidenses cuatrocientos millones) (o su suma de U$S 79.757.019 (no amortizado:

equivalente en otras monedas) (el “Programa”). U$S 41.473.649,88) y U$S 77.179.200 (no

A- Autorizaciones: La creación del Programa y amortizado: U$S 40.133.184), respectivamen-

los términos y condiciones de las obligaciones te. Con fecha 19 de febrero de 2013 se emitie-

negociables bajo el mismo fueron aprobados ron las obligaciones negociables Clase XI por

la suma de U$S 35.000.000 (no amortizado: por Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria de Accionistas del 2 de julio de 2008 y U$S 23.334.500). Con fecha 28 de junio de

por reunión de Directorio del 3 de julio de 2013 se emitieron las obligaciones negocia-

2008. La ampliación del monto y la extensión bles Clase XII por la suma de U$S 15.000.000

del plazo de vigencia fueron aprobadas por (no amortizado: U$S 0). Con fecha 26 de di-

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria ciembre de 2013 se emitieron las obligaciones

de Accionistas del 17 de abril de 2013. La ac- negociables Clase XIII por la suma de

tualización del Prospecto del Programa y los U$S 25.000.000 (no amortizado:

términos y condiciones preliminares de las U$S 5.000.000). Con fecha 8 de octubre de

Obligaciones Negociables Clase XVI han sido 2014 se emitieron obligaciones negociables

autorizados por la reunión de Directorio de fe- Clase XIV por la suma de U$S 25.000.000 (no

cha 13 de mayo de 2015, y la modificación de amortizado U$S 25.000.000).G- Naturaleza de

los términos y condiciones de las Obligaciones la Garantía: Las Obligaciones Negociables no

Negociables Clase XVI y la creación de las cuentan con garantía flotante y/o especial de

Obligaciones Negociables Clase XVII fueron Genneia, ni se encuentran avaladas, afianza-

Sección

BOLETIN

das o garantizadas por cualquier otro medio.

H- Condiciones de Amortización: El capital de

las Obligaciones Negociables Clase XVI será

repagado en un único pago equivalente al

100% del valor nominal de las Obligaciones

Negociables Clase XVI el 10 de febrero de

2017. El capital de las Obligaciones Negocia-

bles Clase XVII será repagado en un único

pago equivalente al 100% del Valor Nominal de

las Obligaciones Negociables Clase XVII el 10

de agosto de 2017. I- Fórmula de actualización

del capital y tipo y época del pago del interés:

El capital no amortizado de las Obligaciones

Negociables Clase XVI devengará intereses a

una tasa de interés mixta, según se describe a

continuación: (i) desde el 10 de agosto de 2015

hasta la finalización del Período de Devenga-

miento de Intereses (según dicho término se

define en el Suplemento de Precio) que finaliza

el sexto (6) mes (inclusive) devengará intereses

a una tasa fija nominal anual del 28% y (ii) des-

de el Período de Devengamiento de Intereses

que comienza en el séptimo (7) mes hasta el 10

de febrero de 2017, el interés será: (x) la Tasa

de Referencia de las Obligaciones Negocia-

bles Clase XVI (según este término se define

en el Suplemento de Precio), más (y) un mar-

gen de corte de 5,50%. Los intereses de las

Obligaciones Negociables Clase XVI serán

pagaderos trimestralmente, en forma vencida,

a partir del 10 de agosto de 2015 en las si-

guientes fechas: 10 de noviembre de 2015, 10

de febrero de 2016, 10 de mayo de 2016, 10 de

agosto de 2016, 10 de noviembre de 2016 y 10

de febrero de 2017. El capital no amortizado de

las Obligaciones Negociables Clase XVII de-

vengará intereses a una tasa fija equivalente a

5,25%. Los intereses de las Obligaciones Ne-

gociables Clase XVII serán pagaderos trimes-

tralmente, en forma vencida, a partir del 10 de

agosto de 2015 en las siguientes fechas: 10 de

noviembre de 2015, 10 de febrero de 2016, 10

de mayo de 2016, 10 de agosto de 2016, 10 de

noviembre de 2016, 10 de febrero de 2017, 10

de mayo de 2017 y 10 de agosto de 2017. J-

Fórmula de conversión: Las Obligaciones Ne-

gociables Clase XVI y las Obligaciones Nego-

ciables Clase XVII no son convertibles en ac-

ciones. Con fecha 29 de julio de 2015 la CNV

ha autorizado la emisión de las Obligaciones

Negociables Clase XVI y de las Obligaciones

Negociables Clase XVII. Autorizado según ins-

trumento privado Acta Directorio de fecha

20/07/2015.

FERNANDO ACEVEDO

T°: 114 F°: 29 C.P.A.C.F.

e. 11/08/2015 N° 134838/15 v. 11/08/2015