BANCO COMAFI S.A.

BANCO COMAFI S.A.

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley

Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa:

1) El programa para la emisión y re-emisión

de obligaciones negociables simples, no

convertibles en acciones a corto, mediano

o largo plazo, subordinadas o no, con o sin

garantía, por un monto máximo de hasta

US$ 200.000.000 o su equivalente en otras

monedas, en circulación en cualquier mo-

mento (el “Programa”), fue aprobado median-

te asamblea de accionistas de Banco Coma-

fi S.A. (“Banco Comafi”, o la “Sociedad”) del

21/12/2012 y por resolución del Directorio de

fecha 21/12/2012, y autorizado por la Comi-

sión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante

Resolución Nº 17.043 de fecha 14/03/2013.

Mediante reunión del Directorio de Banco

Comafi de fecha 24/06/2015 se resolvió la

emisión de Obligaciones Negociables en

pesos, bajo el Programa, por hasta un monto

de $ 250.000.000 (las “Obligaciones Nego-

ciables”) y sus términos y condiciones finales

por acta de subdelegado del 27/07/2015. 2)

Banco Comafi es una sociedad domiciliada

en Avenida Roque Sáenz Peña 660, Piso 3º,

Ciudad de Buenos Aires (C1035AAO), Repú-

blica Argentina; constituida en la Ciudad de

Buenos Aires e inscripta en el Registro Pú-

blico de Comercio el 25 de octubre de 1984

bajo el Nº 7.383 del Libro 99 Tomo “A” de

Sociedades Anónimas, con duración hasta el

año 2083, y autorizada por el Banco Central

de la República Argentina para operar como

banco comercial por Resolución del Directo-

rio del Banco Central de la República Argen-

tina Nº 589, del 29 de noviembre de 1991. 3)

De acuerdo con el artículo 4 de su Estatuto

Social, Banco Comafi tiene por objeto actuar

como Banco Comercial para lo cual podrá

realizar, por cuenta propia o de terceros,

dentro o fuera del país, todas las operaciones

inherentes a la actividad bancaria, financiera,

de comisión, consignación, representación,

servicios y mandatos, así como los actos y

contratos que sean su consecuencia, sin más

limitaciones que las determinadas por las

normas vigentes para las entidades financie-

ras y el Estatuto. Queda incluido en el objeto

social comprar y vender bienes inmuebles y

muebles para uso propio. Aceptar daciones

en pago para facilitar la realización y liquida-

ción de operaciones o cuentas pendientes o

adquirir en propiedad, con el objeto de defen-

der su crédito, bienes muebles e inmuebles

que reconozcan o no gravámenes en favor del

Banco. Tomar participación en Bancos o enti-

dades financieras; fusionarse con otras socie-

dades similares o incorporar éstas al Banco

por absorción, o adquirir en todo o en parte

fondos de comercio bancarios o de otras en-

tidades financieras. A tal fin la sociedad tiene

plena capacidad jurídica para realizar los ac-

tos, contratos y operaciones compatibles con

los objetos sociales, sometiéndose para ello

a la legislación vigente y a las disposiciones

que dicte el Banco Central de la República Ar-

gentina. 4) El capital social de Banco Comafi

al 10 de Agosto de 2015 es de $ 36.708.199,

representado por 12.113.706 acciones ordi-

narias nominativas no endosables Clase A, y

24.594.493 acciones ordinarias nominativas

no endosables Clase B, todas con derecho

Sección

BOLETIN

a un voto por acción y con un valor nominal

de $ 1 por acción. Su patrimonio neto, según

surge del balance trimestral al 31 de marzo de

2015 es de $ 1.227.290. 5) Las Obligaciones

Negociables Clase 12 se emiten en pesos por

un monto de $ 83.700.000 y las Obligaciones

Negociables Clase 13 se emiten en pesos por

un monto de $ 127.324.000. 6) A la fecha la

Sociedad tiene en circulación $ $ 365.967,00

de las Clases 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de

Obligaciones Negociables emitidas bajo el

Programa. A la fecha, la Sociedad no tiene

deudas garantizadas con garantías reales o

personales. 7) Las Obligaciones Negociables

serán obligaciones negociables simples, no

convertibles en acciones, no subordinadas

y con garantía común, pero no contarán con

garantía flotante y/o especial del Banco, ni se

encontrarán avaladas, afianzadas o garanti-

zadas por cualquier otro medio en la Argenti-

na. Las Obligaciones Negociables tendrán en

todo momento igual prioridad de pago entre

sí. Las obligaciones negociables emitidas

bajo el Programa estarán excluidas expresa-

mente del sistema de seguro de garantía de

los depósitos, conforme a lo que surge de la

Ley 24.485 y del régimen de privilegios de los

depósitos a que se refiere el artículo 49 de la

Ley de Entidades Financieras. 8) Las Obliga-

ciones Negociables Clase 12 vencerán el 8 de

agosto de 2016 y las Obligaciones Negocia-

bles Clase 13 vencerán el 8 de mayo 2017. El

capital de las Obligaciones Negociables Cla-

se 12 será pagadero mediante 1 pago, equi-

valente al 100% del valor nominal de las Obli-

gaciones Negociables, a ser efectuado en la

Fecha de Vencimiento de la Clase 12, o de no

ser un día hábil, el primer día hábil posterior.

El capital de las Obligaciones Negociables

Clase 13 será pagadero mediante 1 pago,

equivalente al 100% del valor nominal de las

Obligaciones Negociables, a ser efectuado en

la Fecha de Vencimiento de la Clase 13 o, de

no ser tal fecha un Día Hábil, el primer Día Há-

bil posterior. 9) Las Obligaciones Negociables

Clase 12 devengarán intereses a una Tasa

de Interés Fija equivalente a 27,50%, desde

la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta

la fecha en que dicho capital sea totalmente

amortizado. Las Obligaciones Negociables

Clase 13 devengarán intereses, conforme se

describe a continuación: (i) desde la Fecha

de Emisión y Liquidación hasta la Fecha de

Pago de Intereses que tenga lugar a los nueve

meses contados desde la Fecha de Emisión

y Liquidación (exclusive) a una Tasa de Inte-

rés Fija de 27,75%; y (ii) desde la Fecha de

Pago de Intereses que tenga lugar a los nueve

meses contados desde la Fecha de Emisión

y Liquidación (inclusive) y hasta la Fecha de

Vencimiento de las Obligaciones Negociables

Clase 13, a la Tasa de Interés Variable que re-

sulte de la suma de la Tasa de Referencia apli-

cable a cada Fecha de Pago de Interés más

4,50%. El cálculo de dicha tasa variable se

realizará por trimestre por Banco Comafi. Las

fechas de pago de los intereses de las Obliga-

ciones Negociables Clases 12 serán los días

9 de noviembre de 2015, 8 de febrero de 2016,

9 de mayo de 2016 y 8 de agosto de 2016,

o, de no ser cualquiera de tales fechas un

Día Hábil, el primer Día Hábil posterior, y las

fechas de pago de los intereses de las Obliga-

ciones Negociables Clase 13 serán los días 9

de noviembre de 2015, 8 de febrero de 2016,

9 de mayo de 2016, 8 de agosto de 2016, 7 de

noviembre de 2016, 7 de febrero de 2017, y 8

de mayo de 2017, o, de no ser cualquiera de

tales fechas un Día Hábil, el primer Día Hábil

posterior. 10) Las Obligaciones Negociables

no serán convertibles en acciones.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

acta asamblea de fecha 21/10/2014 GUILLER-

MO ALEJANDRO CERVIÑO - Presidente

e. 13/08/2015 N° 135673/15 v. 13/08/2015