BANCO COMAFI S.A.

BANCO COMAFI S.A.

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley

Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa: 1) El

programa para la emisión y re-emisión de obli-

gaciones negociables simples, no convertibles

en acciones a corto, mediano o largo plazo,

subordinadas o no, con o sin garantía, por un

monto máximo de hasta US$ 200.000.000 o su

equivalente en otras monedas, en circulación en

cualquier momento (el “Programa”), fue aproba-

do mediante asamblea de accionistas de Banco

Comafi S.A. (“Banco Comafi”, o la “Sociedad”)

del 21/12/2012 y por resolución del Directorio de

fecha 21/12/2012, y autorizado por la Comisión

Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Reso-

lución Nº 17.043 de fecha 14/03/2013. Mediante

reunión del Directorio de Banco Comafi de fecha

24/06/2015 se resolvió la emisión de Obligacio-

nes Negociables en pesos, bajo el Programa, por

hasta un monto de $ 250.000.000 (las “Obligacio-

nes Negociables”) y sus términos y condiciones

finales por acta de subdelegado del 27/07/2015.

2) Banco Comafi es una sociedad domiciliada en

Avenida Roque Sáenz Peña 660, Piso 3º, Ciudad

de Buenos Aires (C1035AAO), República Argen-

tina; constituida en la Ciudad de Buenos Aires e

inscripta en el Registro Público de Comercio el

25 de octubre de 1984 bajo el Nº 7.383 del Li-

bro 99 Tomo “A” de Sociedades Anónimas, con

duración hasta el año 2083, y autorizada por el

Banco Central de la República Argentina para

operar como banco comercial por Resolución

del Directorio del Banco Central de la República

Argentina Nº 589, del 29 de noviembre de 1991.

3) De acuerdo con el artículo 4 de su Estatuto So-

cial, Banco Comafi tiene por objeto actuar como

Banco Comercial para lo cual podrá realizar,

por cuenta propia o de terceros, dentro o fuera

del país, todas las operaciones inherentes a la

actividad bancaria, financiera, de comisión, con-

signación, representación, servicios y mandatos,

así como los actos y contratos que sean su con-

secuencia, sin más limitaciones que las determi-

nadas por las normas vigentes para las entidades

financieras y el Estatuto. Queda incluido en el

objeto social comprar y vender bienes inmuebles

y muebles para uso propio. Aceptar daciones en

pago para facilitar la realización y liquidación de

operaciones o cuentas pendientes o adquirir en

propiedad, con el objeto de defender su crédito,

bienes muebles e inmuebles que reconozcan o

no gravámenes en favor del Banco. Tomar par-

ticipación en Bancos o entidades financieras;

fusionarse con otras sociedades similares o in-

corporar éstas al Banco por absorción, o adquirir

en todo o en parte fondos de comercio bancarios

o de otras entidades financieras. A tal fin la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para realizar

los actos, contratos y operaciones compatibles

con los objetos sociales, sometiéndose para ello

a la legislación vigente y a las disposiciones que

dicte el Banco Central de la República Argenti-

na. 4) El capital social de Banco Comafi al 10 de

Agosto de 2015 es de $ 36.708.199, representado

por 12.113.706 acciones ordinarias nominativas

no endosables Clase A, y 24.594.493 acciones

ordinarias nominativas no endosables Clase B,

todas con derecho a un voto por acción y con un

valor nominal de $ 1 por acción. Su patrimonio

neto, según surge del balance trimestral al 31

de marzo de 2015 es de $ 1.227.290.000. 5) Las

Obligaciones Negociables Clase 12 se emiten en

pesos por un monto de $ 83.700.000 y las Obli-

gaciones Negociables Clase 13 se emiten en pe-

sos por un monto de $ 127.324.000. 6) A la fecha

la Sociedad tiene en circulación $ $ 635.967.000

de las Clases 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de Obligacio-

nes Negociables emitidas bajo el Programa. A la

fecha, la Sociedad no tiene deudas garantizadas

con garantías reales o personales. 7) Las Obli-

gaciones Negociables serán obligaciones ne-

gociables simples, no convertibles en acciones,

no subordinadas y con garantía común, pero no

contarán con garantía flotante y/o especial del

Banco, ni se encontrarán avaladas, afianzadas o

garantizadas por cualquier otro medio en la Ar-

gentina. Las Obligaciones Negociables tendrán

en todo momento igual prioridad de pago entre

sí. Las obligaciones negociables emitidas bajo el

Programa estarán excluidas expresamente del

sistema de seguro de garantía de los depósitos,

conforme a lo que surge de la Ley 24.485 y del

Viernes 14 de agosto de 2015

régimen de privilegios de los depósitos a que se

refiere el artículo 49 de la Ley de Entidades Finan-

cieras. 8) Las Obligaciones Negociables Clase 12

vencerán el 8 de agosto de 2016 y las Obligacio-

nes Negociables Clase 13 vencerán el 8 de mayo

2017. El capital de las Obligaciones Negociables

Clase 12 será pagadero mediante 1 pago, equi-

valente al 100% del valor nominal de las Obliga-

ciones Negociables, a ser efectuado en la Fecha

de Vencimiento de la Clase 12, o de no ser un

día hábil, el primer día hábil posterior. El capital

de las Oblicaciones Negociables Clase 13 será

pagadero mediante 1 pago, equivalente al 100%

del valor nominal de las Obligaciones Negocia-

bles, a ser efectuado en la Fecha de Vencimiento

de la Clase 13 o, de no ser tal fecha un Día Hábil,

el primer Día Hábil posterior. 9) Las Obligaciones

Negociables Clase 12 devengarán intereses a

una Tasa de Interés Fija equivalente a 27,50%,

desde la Fecha de Emisión y Liquidación y has-

ta la fecha en que dicho capital sea totalmente

amortizado. Las Obligaciones Negociables Clase

13 devengarán intereses, conforme se describe

a continuación: (i) desde la Fecha de Emisión y

Liquidación hasta la Fecha de Pago de Intereses

que tenga lugar a los nueve meses contados des-

de la Fecha de Emisión y Liquidación (exclusive)

a una Tasa de Interés Fija de 27,75%; y (ii) desde

la Fecha de Pago de Intereses que tenga lugar

a los nueve meses contados desde la Fecha de

Emisión y Liquidación (inclusive) y hasta la Fecha

de Vencimiento de las Obligaciones Negociables

Clase 13, a la Tasa de Interés Variable que resulte

de la suma de la Tasa de Referencia aplicable a

cada Fecha de Pago de Interés más 4,50%. El

cálculo de dicha tasa variable se realizará por

trimestre por Banco Comafi. Las fechas de pago

de los intereses de las Obligaciones Negociables

Clases 12 serán los días 9 de noviembre de 2015,

8 de febrero de 2016, 9 de mayo de 2016 y 8 de

agosto de 2016, o, de no ser cualquiera de tales

fechas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior,

y las fechas de pago de los intereses de las Obli-

gaciones Negociables Clase 13 serán los días 9

de noviembre de 2015, 8 de febrero de 2016, 9 de

mayo de 2016, 8 de agosto de 2016, 7 de noviem-

bre de 2016, 7 de febrero de 2017, y 8 de mayo de

2017, o, de no ser cualquiera de tales fechas un

Día Hábil, el primer Día Hábil posterior. 10) Las

Obligaciones Negociables no serán convertibles

en acciones. DESIGNADO POR INSTRUMENTO

PRIVADO acta asamblea de fecha 21/10/2014.

PRESIDENTE - GUILLERMO

ALEJANDRO CERVIÑO

e. 14/08/2015 N° 136173/15 v. 14/08/2015