CATERPILLAR FINANCIAL

CATERPILLAR FINANCIAL

SERVICES ARGENTINA S.A.

Caterpillar Financial Services Argentina S.A.

(“CFSA” o la “Sociedad”), hace saber por un día

que ha resuelto la emisión de las obligaciones

negociables clase 1 a tasa variable denominadas

en Pesos (las “Obligaciones Negociables”) con

vencimiento a los 24 meses de la fecha de emi-

sión y liquidación por un valor nominal de hasta

$ 60.000.000 (ampliable hasta $ 120.000.000), a

ser emitidas por CFSA en el marco de su progra-

ma global para la emisión de obligaciones ne-

gociables simples (no convertibles en acciones)

garantizadas a corto, mediano o largo plazo,

por hasta un monto máximo en circulación en

cualquier momento de hasta $ 300.000.000 o su

equivalente en otras monedas (el “Programa”).

A- Autorizaciones: La creación del Programa y

los términos y condiciones de las obligaciones

negociables bajo el mismo fueron aprobados

por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas del 31 de marzo de 2015 y por

reunión de Directorio del 31 de marzo del 2015

y del 11 de junio del 2015. B- Denominación del

emisor, domicilio, fecha y lugar de constitución,

duración y datos de su inscripción en la Inspec-

ción General de Justicia: CFSA se denomina

“Caterpillar Financial Services Argentina S.A.” y

tiene su domicilio legal en la calle Ingeniero Butty

275, piso 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, Argentina, fue constituida y opera bajo las

leyes de la Argentina, inscripta en la Inspección

General de Justicia (la “IGJ”) el 16 de noviembre

de 2000 bajo el N° 17218 del Libro 13, de Socie-

dades por Acciones, con un plazo de duración

de 99 años contados a partir de la inscripción

de la Sociedad en la IGJ C- Objeto Social: La

Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta

propia, de terceros y/o asociada a terceros, en

el país o en el exterior, como actividad principal

actividades de leasing o subleasing de todo tipo

de bienes inmuebles, muebles y equipos, nue-

vos o usados, de licencias de software, marcas

y patentes. A tal fin, podrá comprar y vender

bienes muebles y equipos, nuevos o usados,

derechos de software, marcas y patentes; com-

prar, vender, importar, exportar, distribuir y con-

signar toda clase de mercaderías, maquinarias y

equipos; y comprar y vender bienes inmuebles;

y como actividad secundaria la sociedad podrá

realizar actividades financieras. A tal fin podrá

(i) constituir sucursales o invertir capitales, en

otras sociedades constituidas o a constituirse,

en el país y/o en el exterior; (ii) adquirir, enajenar,

ceder, emitir o transferir acciones, debentures,

facturas, papeles de crédito y otros, locales o

extranjeros, emitidos o a ser emitidos; (iii) to-

mar y otorgar garantías y préstamos, con o sin

garantía real; con exclusión de las operaciones

Jueves 27 de agosto de 2015

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras y toda otra que implique el captar recursos

del público; y (iv) administrar carteras de créditos

y prestar servicios relacionados con dicha ad-

ministración. Para el cumplimiento de su objeto,

la sociedad tendrá plena capacidad jurídica

para adquirir derechos, contraer obligaciones y

realizar todo tipo de actos y operaciones rela-

cionadas con su objeto, que no estén prohibi-

dos por las normas legales y reglamentarias o

por su estatuto. D- Capital Social y Patrimonio

Neto: El capital social de la Sociedad a la fecha

del presente es de $ 18.486.962 (pesos diecio-

cho millones cuatrocientos ochenta y seis mil

novecientos sesenta y dos). El patrimonio neto

de la Sociedad era de pesos diecisiete millones

trescientos treinta y cinco mil seiscientos cin-

cuenta y siete ($ 17.335.657) al 31 de diciembre

de 2014, pesos veinte millones trescientos vein-

ticinco mil ciento veinticinco ($ 20.325.125) al 31

de diciembre de 2013 y Pesos veintitrés millones

ciento ochenta y nueve mil setecientos ochenta

y tres ($ 23.189.783) al 31 de diciembre de 2012.

E- Monto del Empréstito y Moneda en que se

emite: Las Obligaciones Negociables tendrán un

valor nominal de hasta $ 60.000.000 (ampliable a

$ 120.000.000) F - Naturaleza de la Garantía: Las

Obligaciones Negociables cuentan con garantía

común sobre el patrimonio de CFSA y con la

garantía de Caterpillar Financial Services Corpo-

ration, en su calidad de obligado principal y no

meramente como fiador. Las Obligaciones Ne-

gociables calificarán pari passu en todo momen-

to entre ellas y con todas las demás deudas no

garantizadas y no subordinadas tanto presentes

como futuras de CFSA y de Caterpillar Financial

Services Corporation (con excepción de las obli-

gaciones preferidas en virtud de disposiciones

legales y/o contractuales). G- Condiciones de

Amortización: El capital de las Obligaciones Ne-

gociables será pagado en tres cuotas consecu-

tivas a ser efectuados en idéntico número de día

al de la fecha de emisión pero del décimo octavo

(18°), vigésimo primero (21°) y vigésimo cuarto

(24°) mes a contar desde la fecha de emisión

(cada una, una “Fecha de Amortización”), fina-

lizando en la Fecha de Vencimiento. Los pagos

serán realizados en las siguientes proporciones:

el 33,33% del valor nominal emitido en la prime-

ra Fecha de Amortización, el 33,33% del valor

nominal emitido en la segunda Fecha de Amorti-

zación y el 33,34% del valor nominal emitido en

la Fecha de Vencimiento, siendo todos ellos en

conjunto equivalentes al 100% del valor nominal

de las Obligaciones Negociables. H- Fórmula de

actualización del capital y tipo y época del pago

del interés: El capital no amortizado de las Obli-

gaciones Negociables devengará intereses a

una tasa de interés variable anual, y serán paga-

deros trimestralmente, por trimestre vencido, el

interés será equivalente a la suma de: (i) la Tasa

de Referencia (según se define en el suplemento

de precio), más (ii) el Margen de Corte (según se

define en el suplemento de precio). La Tasa de

Interés será calculada para cada Fecha de Pago

de Intereses (según se define en el suplemento

de precio). Los pagos serán efectuados en las

fechas que oportunamente se indiquen mediante

un aviso complementario al presente Suplemen-

to que será publicado por un día en el Boletín

Diario del Mercado de Valores de Buenos Aires

(cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”).

En caso que dicha Fecha de Pago de Intereses

corresponda a un día que no sea un Día Hábil,

la Fecha de Pago de Intereses a considerar será

el Día Hábil inmediatamente siguiente. Las Obli-

gaciones Negociables no son convertibles en

acciones. La Sociedad utilizará los fondos netos

derivados de su colocación para los destinos

permitidos por el artículo 36 de la Ley de Obliga-

ciones Negociables y demás normas aplicables.

Autorizado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 11/07/2015

javier swiszcz - T°: 093 F°: 0265 C.P.A.C.F.

e. 27/08/2015 N° 139781/15 v. 27/08/2015