TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA

TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA

DE ARGENTINA S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINA-

DAS CLASE 1 – AVISO ART. 10 LEY 23.576.

Toyota Compañía Financiera de Argen-

tina S.A. (la "Entidad"), constituida el

19/11/2004 en la Ciudad de Buenos Aires, con

duración hasta el 10/12/2103, inscripta en la

Inspección General de Justicia el 10/12/2004,

bajo el N° 15.890 del L° 26 de Sociedades

por Acciones y aprobada su constitución por

el Banco Central de la República Argentina

el 11/11/2004 mediante Resolución 316 de

su Directorio, con domicilio en la Ciudad de

Buenos Aires y sede social en la calle Maipú

1210, Piso 5º, Ciudad de Buenos Aires, resol-

vió mediante: (i) Acta de Directorio N° 744 del

25/06/15; y (ii) Resoluciones de Subdelega-

dos de fechas 18/08/15 y 26/08/15; la emisión

de Obligaciones Negociables Subordinadas

Clase 1 a Tasa Variable con Vencimiento a los

84 meses desde la Fecha de Emisión y Liqui-

dación por un valor nominal de $ 50.000.000

(las "Obligaciones Negociables"); en el marco

de su Programa Global de Emisión de Obli-

gaciones Negociables Subordinadas por un

Valor Nominal de hasta $ 200.000.000 (o su

equivalente en otras monedas) (el "Programa

Subordinado"). El capital pendiente de repa-

go de las Obligaciones Negociables devenga-

rá un interés a una tasa variable, equivalente

a la suma de la Tasa de Referencia más un

margen del 7,25% nominal anual. La Tasa de

Referencia será el promedio aritmético simple

de la tasa de interés para depósitos a plazo

fijo de más de $ 1.000.000 por períodos de

entre 30 y 35 días de plazo de bancos pri-

vados de Argentina publicada por el Banco

Central de la República Argentina ("BCRA")

(la "Tasa Badlar Privada"), durante el período

que se inicia el séptimo día hábil anterior al

inicio de cada Período de Devengamiento

de Intereses y finaliza el séptimo día hábil

anterior a la Fecha de Pago de Intereses

correspondiente, incluyendo el primero pero

excluyendo el último. En caso de que la Tasa

Badlar Privada dejara de ser informada por el

BCRA, se tomará: (i) la tasa sustitutiva de la

Tasa Badlar Privada que informe el BCRA o (ii)

en caso de no existir o no informarse la tasa

sustituta indicada en (i) precedente, el Agente

de Cálculo calculará la Tasa de Referencia,

considerando el promedio de tasas informa-

das para depósitos a plazos fijo de más de

Ps. 1.000.000 por períodos de entre 30 y 35

días de plazo de los 5 primeros bancos pri-

vados de Argentina. A fin de seleccionar los

5 primeros bancos privados se considerará

el último informe de depósitos disponible

publicado por el BCRA. Para el cálculo de

los intereses se considerará la cantidad real

de días transcurridos y un año de 365 días

(cantidad real de días transcurridos/365). Los

intereses de las Obligaciones Negociables se

pagarán semestralmente por período vencido

a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación.

Cualquier pago adeudado bajo las Obligacio-

nes Negociables efectuado en dicho día hábil

Sección

BOLETIN

inmediatamente posterior tendrá la misma

validez que si hubiera sido efectuado en la

fecha en la cual vencía el mismo. El capital

de las Obligaciones Negociables se repagará

en cinco cuotas; los días 31/08/18, 31/08/19,

31/08/20, 31/08/21 y en la Fecha de Venci-

miento, el 31/08/22 o de no ser un Día Hábil,

el primer Día Hábil posterior, todas ellas por

un monto equivalente al 20% del monto de

emisión de las Obligaciones Negociables. La

Fecha de Vencimiento de las Obligaciones

Negociables será el 31/08/22; o de no ser un

Día Hábil, el primer Día Hábil posterior. El ob-

jeto social y actividad principal actualmente

desarrollados por la Entidad es actuar como

compañía financiera en los términos de la ley

de entidades financieras. Su capital social es

de $ 89.200.000 representado por 89.200.000

acciones ordinarias, escriturales, con un va-

lor nominal de $ 1 por acción y con derecho

a un voto cada una. El patrimonio neto de

la Entidad al 30/06/15 asciende a $ 207.550

miles, de acuerdo a los últimos Estados Con-

tables emitidos por la Entidad. La Entidad

no posee deuda financiera privilegiada ni ha

emitido debentures con anterioridad. Bajo

su Programa Global de Emisión de Obliga-

ciones Negociables por un Valor Nominal

de hasta $ 800.000.000, la Entidad emitió:

(i) el 09/11/09, las Obligaciones Negociables

Clase 1, por un monto total de $ 65.500.000

con vencimiento el 09/05/11; (ii) el 20/10/10,

las Obligaciones Negociables Clase 2, por un

monto total de $ 70.000.000 con vencimiento

el 20/07/12; (iii) el 20/04/11, las Obligaciones

Negociables Clase 3, por un monto total de

$ 64.500.000 con vencimiento el 21/01/13;

(iv) el 28/09/11, las Obligaciones Negociables

Clase 4, por un monto total de $ 72.900.000

con vencimiento el 28/06/13; (v) el 13/12/11,

las Obligaciones Negociables Clase 5, por un

monto total de $ 50.000.000 con vencimiento

el 07/09/12; (vi) el 09/05/12, las Obligaciones

Negociables Clase 6, por un monto total de

$ 80.000.000 con vencimiento el 10/02/14;

(vii) el 10/08/12, las Obligaciones Negociables

Clase 7, por un monto total de $ 30.000.000

con vencimiento el 12/08/13; (viii) el 10/08/12,

las Obligaciones Negociables Clase 8, por un

monto total de $ 60.000.000 con vencimiento

el 12/05/14; (ix) el 05/12/12, las Obligaciones

Negociables Clase 9, por un monto total de

$ 100.000.000 con vencimiento el 05/12/14;

(x) el 07/05/13, las Obligaciones Negociables

Clase 10, por un monto total de $ 90.000.000

con vencimiento el 07/05/15; (xi) el 04/09/13,

las Obligaciones Negociables Clase 11, por

un monto total de $ 95.000.000 con venci-

miento el 04/09/2015; (xii) el 25/02/14, las

Obligaciones Negociables Clase 12, por un

monto total de $ 94.500.000 con vencimiento

el 25/02/2016; (xiii) el 03/09/14, las Obliga-

ciones Negociables Clase 13, por un monto

total de $ 150.000.000 con vencimiento el

03/09/16; (xiv) el 31/10/14, las Obligacio-

nes Negociables Clase 14, por un monto

total de $ 150.000.000 con vencimiento el

31/10/16; y (xv) el 25/02/15, las Obligaciones

Negociables Clase 15, por un monto total de

$ 100.000.000 con vencimiento el 25/11/16.

Asimismo ha emitido (i) el 20/12/13, los Valo-

res de Corto Plazo Clase I por un monto total

de $ 30.000.000 con vencimiento el 19/04/14;

(ii) el 19/05/14 los Valores de Corto Plazo Cla-

se II por un monto total de $ 30.000.000 con

vencimiento el 16/09/14; y (iii) el 17/12/14 los

Valores de Corto Plazo Clase III por un mon-

to total de $ 50.000.000 con vencimiento el

12/12/15. Autorizado según instrumento pri-

vado Acta de Directorio de fecha 25/06/2015

Maria Constanza Martella - T°: 94 F°: 994

C.P.A.C.F.

e. 02/09/2015 N° 141139/15 v. 02/09/2015