N° 145783/15 Aviso del Boletín Oficial
BANCO HIPOTECARIO S.A.
Texto del aviso
BANCO HIPOTECARIO S.A.
Inscripto ante el Registro Público de Comercio
el 23 de octubre de 1997, bajo el N° 12.296, L°
122, Tomo A del Libro Sociedades Anónimas (la
“Sociedad”), con sede social en Reconquista
151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina, con duración hasta el 23
de octubre de 2097, hace saber por un día que el
4 de septiembre de 2015 emitió las Obligaciones
Negociables Clase XXX (la “Clase XXX”) y las
Obligaciones Negociables Clase XXXI (la “Cla-
se XXXI”) cuya emisión fuera aprobada por el
Directorio de la Sociedad con fecha 17 de junio
de 2015, en el marco del Programa Global de
Emisión de Obligaciones Negociables Simples,
No Convertibles, Con o Sin Garantía, Subordi-
nadas o No, por un monto nominal por hasta
US$ 500.000.000 (o su equivalente en pesos),
aprobado por la asamblea de accionistas de la
Sociedad celebrada el 23 de mayo de 2008, y
por las asambleas de accionistas celebradas
el 30 de abril de 2010, 27 de marzo de 2012 y
24 de abril de 2014, por las cuales se renova-
ron las facultades delegadas en el Directorio (el
“Programa”). La Clase XXX, emitida por un valor
nominal de Ps. 314.611.000, a un precio de emi-
sión del 100%, devengará una Tasa de Interés
mixta igual a: (i) desde la fecha de emisión hasta
el mes nueve (inclusive), una tasa fija de 28,25%
anual y (ii) del 10 mes hasta el vencimiento la
Tasa BADLAR más 450 puntos básicos y amorti-
zará su capital íntegramente al vencimiento, que
operará el 4 de marzo de 2017. Los intereses se
pagarán trimestralmente, los días 4 de diciem-
bre de 2015, 4 de marzo de 2016, 4 de junio de
2016, 4 de septiembre de 2016, 4 de diciembre
de 2016 y 4 de marzo de 2017. La Clase XXXI,
emitida por un valor nominal de US$ 14.730.000,
a un precio de emisión del 100%, devengará una
Tasa de Interés fija anual del 2,00%, y amortiza-
rá su capital íntegramente al vencimiento, que
operará el 4 de septiembre de 2018. Los inte-
reses se pagarán trimestralmente, los días 4 de
diciembre de 2015, 4 de marzo de 2016, 4 de
junio de 2016, 4 de septiembre de 2016, 4 de
diciembre de 2016, 4 de marzo de 2017, 4 de
junio de 2017, 4 de septiembre de 2017, 4 de di-
ciembre de 2017, 4 de marzo de 2018, 4 de junio
de 2018 y 4 de septiembre de 2018. La Sociedad
tiene por objeto la realización de todas las ope-
raciones bancarias activas, pasivas y de servi-
cios previstas y autorizadas por la Ley N° 21.526
de Entidades Financieras, con sus modificato-
rias y demás leyes, reglamentos y normas que
regulan la actividad bancaria para los bancos
comerciales, atendiendo fundamentalmente las
necesidades en materia de crédito hipotecario
para la vivienda; la actividad aseguradora de las
operaciones que realice o de los bienes que ha-
yan sido objeto de su financiación; realizar acti-
vidades bursátiles; realizar operaciones inmobi-
liarias de compraventa, construcción, locación
y administración de inmuebles e intermediación,
mandatos y comisiones; actuar como fiduciario
en los términos del Código Civil y Comercial de
la Nación, Sección 4º, Capítulo 30, Título IV, del
Libro Tercero; y cualquier otra actividad que
resulte necesaria para facilitar la consecución
de su objeto bancario. La principal actividad de
la Sociedad en la actualidad es la de proveer
todos los servicios de intermediación financiera
propios de un banco comercial. El Capital Social
de la Sociedad, al 30 de junio de 2015, fecha de
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sus últimos estados contables trimestrales, era
de Ps. 1.500 millones, compuesto por 1.500 mi-
llones de acciones ordinarias, todas ellas de v/n
Ps. 1 y de 1 voto por acción para las Clases A,
B y C, y de tres votos por acción para la Clase D
en tanto las acciones Clase A representen más
del 42% del Capital Social de la Sociedad y a
tal fecha su patrimonio neto era de Ps. 4.700,7
millones. Con anterioridad a la presente emisión
de Obligaciones Negociables la Sociedad ha
emitido las siguientes series de obligaciones
negociables (todas con garantía común), deta-
llándose seguidamente las series que a la fecha
de los últimos estados contables trimestrales no
habían sido canceladas: (i) Serie 5 USD emitido
el 27 de abril de 2006, con vencimiento el 27 de
abril de 2016, con un valor nominal residual en
circulación al 30 de junio de 2015 de Ps. 1.914,5
millones, (ii) Serie XII, emitida el 14 de agosto de
2013, con vencimiento el 14 de agosto de 2017,
con un valor nominal residual en circulación al
30 de junio de 2015 de Ps. 359,0 millones, (iii)
Serie XIV, emitida el 11 de noviembre de 2013,
con vencimiento el 11 de noviembre de 2015,
con un valor nominal residual en circulación al
30 de junio de 2015 de Ps. 115,4 millones, (iv)
Serie XVI, emitida el 31 de enero de 2014, con
vencimiento el 31 de enero de 2016, con un valor
nominal residual en circulación al 30 de junio de
2015 de Ps. 89,7 millones, (v) Serie XIX, emitida
el 16 de mayo de 2014, con vencimiento el 16
de noviembre de 2015, con un valor nominal
residual en circulación al 30 de junio de 2015
de Ps. 275,8 millones, (vi) Serie XXI, emitida el
30 de julio de 2014, con vencimiento el 30 de
enero de 2016, con un valor nominal residual en
circulación al 30 de junio de 2015 de Ps. 222,3
millones, (vii) Serie XXII, emitida el 5 de noviem-
bre de 2014, con vencimiento el 5 de agosto de
2015, con un valor nominal residual en circula-
ción al 30 de junio de 2015 de Ps. 253,2 millo-
nes, (viii) Serie XXIII, emitida el 5 de noviembre
de 2014, con vencimiento el 5 de mayo de 2016,
con un valor nominal residual en circulación al
30 de junio de 2015 de Ps. 119,4 millones, (ix)
Clase XXIV, emitida el 5 de febrero de 2015,
con vencimiento el 31 de enero de 2016, con
un valor nominal residual en circulación al 30
de junio de 2015 de Ps. 27,5 millones, (x) Clase
XXV, emitida el 5 de febrero de 2015, con ven-
cimiento el 5 de agosto de 2016, con un valor
nominal residual en circulación al 30 de junio de
2015 de Ps. 308,3 millones y (xi) Clase XXVII,
emitida el 22 de mayo de 2015, con vencimiento
el 22 de noviembre de 2016, con un valor no-
minal residual en circulación al 30 de junio de
2015 de Ps. 281,7 millones. La Sociedad no ha
contraído deudas con privilegios o garantías
fuera del curso normal de los negocios, según
se describe en los Estados Contables al 30 de
junio de 2015. La creación del Programa y la
oferta pública de las Obligaciones Negociables
ha sido autorizada por la Comisión Nacional de
Valores mediante Resolución Nº16.573 de fecha
24 de mayo de 2011 de la Comisión Nacional de
Valores. Autorizado según instrumento privado
Acta de Directorio de fecha 17/06/2015
Diana Carolina Arroyo - T°: 93 F°: 570 C.P.A.C.F.
e. 16/09/2015 N° 145783/15 v. 16/09/2015