TGLT S.A.

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Programa Global de Emisión de Obligaciones

Negociables Simples Obligaciones Negocia-

bles Clases X y XI

Conforme al art. 10 de la Ley 23.576 TGLT S.A.

(la “Sociedad”) hace saber que la emisión de

las Obligaciones Negociable Clases X y XI (las

“Obligaciones Negociables”) fue resuelta por

el directorio de la Sociedad el día 07/08//2015,

conforme a los siguientes datos los que serán

complementados con las condiciones estable-

cidas en el Suplemento de Prospecto que será

publicado en el boletín de la Bolsa de Comer-

cio de Buenos Aires -por cuenta y orden del

Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.- y

en la Autopista de la Información Financiera

de la CNV (www.cnv.gob.ar) (“AIF”) (el “Suple-

mento de Prospecto”): A. Emisora: TGLT S.A.

Monto de Emisión: El monto nominal total de

emisión de las Obligaciones Negociables Clase

X – individualmente y/o en forma conjunta con

las Obligaciones Negociables Clases XI – será

de hasta Ps. 120.000.000 ampliable hasta Ps.

180.000.000 en forma conjunta entre ambas

clases. B. Condiciones comunes de emisión

de las Obligaciones Negociables: Moneda de

Emisión: Pesos. Fechas de Pago de Intereses:

Trimestralmente, por trimestre vencido desde la

“Fecha de Emisión y Liquidación”, en las fechas

que se informarán mediante el “Aviso de Resul-

tado” (cada una de ellas, una “Fecha de Pago

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Miércoles 16 de septiembre de 2015

Segunda Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.215

de Intereses”). Forma de Integración: mediante, miento de su objeto, la sociedad tendrá expre-

(i) pago en efectivo en Pesos y/o (ii) en especie samente la facultad de garantizar obligaciones

mediante la entrega en pago de Obligaciones de sociedades controladas y vinculadas, inclu-

Negociables Clase III, Clase IV, Clase V, Clase VI sive mediante la constitución de derechos rea-

y/o Clase VII conforme la Relación de Canje que les. La sociedad en general podrá dedicarse a

corresponda. Rescate a opción de la Compañía la administración y desarrollo de los negocios y

por Cuestiones Impositivas: Se podrán rescatar empresas vinculadas a las actividades de su ob-

las Obligaciones Negociables, en forma total o jeto, quedando expresamente excluido el ase-

parcial, a un precio igual al 100% del valor no- soramiento en las materias y/o actividades que

de conformidad con las disposiciones legales minal más intereses devengados e impagos en

caso de producirse ciertos cambios que afecten vigentes, deban ser realizadas por profesionales

los impuestos argentinos C. Condiciones parti- con título habilitante. d) Actividad principal: el

culares de la Clase X: Fecha de Vencimiento: a desarrollo inmobiliario residencial en los princi-

los 18 meses contados desde la Fecha de Emi- pales centros urbanos de Argentina y Uruguay.

sión y Liquidación. Amortización: en 2 cuotas e) Capital Social al 30-06-2015: $ 70.349.485 f)

Patrimonio Neto al 30-06-2015: $ 277.497.277. g) iguales a los 15 y 18 meses contados desde la

Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas Pasivos con garantía o privilegio al 30-06-2015:

que sean un número de día idéntico a la Fecha $ 163.213.462 h) Capital en circulación al día

de Emisión y Liquidación pero del correspon- de la fecha: (i) Obligaciones Negociables Clase

diente mes, siempre y cuando ese día fuera un 3: $ 30.160.000 (ii) Obligaciones Negociables

Día Hábil. Si no lo fuera, el pago correspondien- Clase 4: US$ 7.380.128 (iii) Obligaciones Nego-

ciables Clase 5: $ 17.102.000 (iv) Obligaciones te será efectuado el Día Hábil inmediatamente

posterior. Interés: devengarán un interés a una Negociables Clase 6: $ 15.842.677 (v) Obligacio-

tasa de interés mixta conforme se describe a nes Negociables Clase 7: $ 77.690.235 (vi) Obli-

continuación: (i) desde la Fecha de Emisión y Li- gaciones Negociables Clase 9: $ 57.229.975.

quidación hasta el vencimiento del sexto (6) mes Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 767 de fecha 23/08/2012 Reg. Nº 200 (inclusive) devengará intereses a la Tasa Fija de

28% nominal anual y (ii) desde el inicio del sép- LUCIANO ALEXIS LOPRETE - T°: 97 F°: 234

timo (7) mes hasta la Fecha de Vencimiento el C.P.A.C.F.

interés será una Tasa Variable que resulte de la

e. 16/09/2015 N° 145984/15 v. 16/09/2015

Tasa de Referencia de las ON Clase X, más el