TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA

TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA

DE ARGENTINA S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINA-

DAS CLASE 2 – AVISO ART. 10 LEY 23.576.

Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.

(la “Entidad”), constituida el 19/11/2004 en la

Ciudad de Buenos Aires, con duración hasta el

10/12/2103, inscripta en la Inspección General

de Justicia el 10/12/2004, bajo el N° 15.890

del L° 26 de Sociedades por Acciones y apro-

bada su constitución por el Banco Central de

la República Argentina el 11/11/2004 mediante

Resolución 316 de su Directorio, con domicilio

en la Ciudad de Buenos Aires y sede social en

la calle Maipú 1210, Piso 5º, Ciudad de Buenos

Aires, resolvió mediante: (i) Acta de Directo-

rio N° 757 del 03/09/15; y (ii) Resoluciones de

Subdelegados de fechas 17/09/15 y 25/09/15;

la emisión de Obligaciones Negociables Su-

bordinadas Clase 2 a Tasa Variable con Ven-

cimiento a los 84 meses desde la Fecha de

Emisión y Liquidación por un valor nominal de

Lunes 5 de octubre de 2015

Segunda

$ 50.000.000 (las “Obligaciones Negociables”); nes Negociables Clase 1, por un monto total

en el marco de su Programa Global de Emisión de $ 65.500.000 con vencimiento el 09/05/11;

de Obligaciones Negociables Subordinadas (ii) el 20/10/10, las Obligaciones Negociables

Clase 2, por un monto total de $ 70.000.000 por un Valor Nominal de hasta $ 200.000.000 (o

su equivalente en otras monedas) (el “Programa con vencimiento el 20/07/12; (iii) el 20/04/11,

Subordinado”). El capital pendiente de repago las Obligaciones Negociables Clase 3, por un

de las Obligaciones Negociables devengará monto total de $ 64.500.000 con vencimiento

un interés a una tasa variable, equivalente a la el 21/01/13; (iv) el 28/09/11, las Obligaciones

Negociables Clase 4, por un monto total de suma de la Tasa de Referencia más un margen

$ 72.900.000 con vencimiento el 28/06/13; (v) del 7,25% nominal anual. La Tasa de Referencia

será el promedio aritmético simple de la tasa el 13/12/11, las Obligaciones Negociables Clase

de interés para depósitos a plazo fijo de más 5, por un monto total de $ 50.000.000 con ven-

de $ 1.000.000 por períodos de entre 30 y 35 cimiento el 07/09/12; (vi) el 09/05/12, las Obliga-

ciones Negociables Clase 6, por un monto total días de plazo de bancos privados de Argentina

de $ 80.000.000 con vencimiento el 10/02/14; publicada por el Banco Central de la República

(vii) el 10/08/12, las Obligaciones Negociables Argentina (“BCRA”) (la “Tasa Badlar Privada”),

durante el período que se inicia el séptimo día Clase 7, por un monto total de $ 30.000.000

hábil anterior al inicio de cada Período de De- con vencimiento el 12/08/13; (viii) el 10/08/12,

las Obligaciones Negociables Clase 8, por un vengamiento de Intereses y finaliza el séptimo

monto total de $ 60.000.000 con vencimiento día hábil anterior a la Fecha de Pago de Inte-

el 12/05/14; (ix) el 05/12/12, las Obligaciones reses correspondiente, incluyendo el primero

Negociables Clase 9, por un monto total de pero excluyendo el último. En caso de que la

Tasa Badlar Privada dejara de ser informada $ 100.000.000 con vencimiento el 05/12/14;

(x) el 07/05/13, las Obligaciones Negociables por el BCRA, se tomará: (i) la tasa sustitutiva de

Clase 10, por un monto total de $ 90.000.000 la Tasa Badlar Privada que informe el BCRA o

con vencimiento el 07/05/15; (xi) el 04/09/13, (ii) en caso de no existir o no informarse la tasa

las Obligaciones Negociables Clase 11, por un sustituta indicada en (i) precedente, el Agente

monto total de $ 95.000.000 con vencimiento de Cálculo calculará la Tasa de Referencia,

el 04/09/2015; (xii) el 25/02/14, las Obligaciones considerando el promedio de tasas informa-

Negociables Clase 12, por un monto total de das para depósitos a plazos fijo de más de Ps.

$ 94.500.000 con vencimiento el 25/02/2016; 1.000.000 por períodos de entre 30 y 35 días

(xiii) el 03/09/14, las Obligaciones Negociables de plazo de los 5 primeros bancos privados de

Clase 13, por un monto total de $ 150.000.000 Argentina. A fin de seleccionar los 5 primeros

con vencimiento el 03/09/16; (xiv) el 31/10/14, bancos privados se considerará el último in-

las Obligaciones Negociables Clase 14, por un forme de depósitos disponible publicado por

monto total de $ 150.000.000 con vencimiento

el BCRA. Para el cálculo de los intereses se

el 31/10/16; y (xv) el 25/02/15, las Obligaciones

considerará la cantidad real de días transcu-

Negociables Clase 15, por un monto total de

rridos y un año de 365 días (cantidad real de

$ 100.000.000 con vencimiento el 25/11/16.

días transcurridos/365). Los intereses de las

Asimismo ha emitido (i) el 20/12/13, los Valores

Obligaciones Negociables se pagarán semes-

de Corto Plazo Clase I por un monto total de

tralmente por período vencido a partir de la Fe-

$ 30.000.000 con vencimiento el 19/04/14; (ii)

cha de Emisión y Liquidación. Cualquier pago

el 19/05/14 los Valores de Corto Plazo Clase II

adeudado bajo las Obligaciones Negociables

por un monto total de $ 30.000.000 con venci-

efectuado en dicho día hábil inmediatamente

miento el 16/09/14; y (iii) el 17/12/14 los Valores

posterior tendrá la misma validez que si hubiera

de Corto Plazo Clase III por un monto total de

sido efectuado en la fecha en la cual vencía el

$ 50.000.000 con vencimiento el 12/12/15. Por

mismo. El capital de las Obligaciones Nego-

último, bajo su Programa Global de Emisión de

ciables se repagará en cinco cuotas; los días

Obligaciones Negociables Subordinadas por

30/09/18, 30/09/19, 30/09/20, 30/09/21 y en la

un Valor Nominal de hasta Pesos 200.000.000

Fecha de Vencimiento, el 30/09/22 o de no ser (o su equivalente en otras monedas), emitió

un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior, todas el 31/08/15 las Obligaciones Negociables

ellas por un monto equivalente al 20% del mon- Subordinadas Clase 1, por un monto total de

to de emisión de las Obligaciones Negociables. $ 50.000.000 con vencimiento el 31/08/22.

La Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Autorizado según instrumento privado Acta de

Negociables será el 30/09/22; o de no ser un Directorio de fecha 03/09/2015

Día Hábil, el primer Día Hábil posterior. El ob-

Maria Constanza Martella - T°: 94 F°: 994 jeto social y actividad principal actualmente

C.P.A.C.F. desarrollados por la Entidad es actuar como

compañía financiera en los términos de la ley

e. 05/10/2015 N° 152582/15 v. 05/10/2015

de entidades financieras. Su capital social es