CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A.

CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A.

En cumplimiento del art. 10 de la Ley N° 23.576,

se informa que Central Térmica Loma de la

Lata S.A. (la “Sociedad”), bajo su Programa

de Emisión de Obligaciones Negociables Sim-

ples (No convertibles en Acciones) por hasta

US$ 350.000.000 (o su equivalente en otras

monedas) (el “Programa”), emitió el 5 de octu-

bre de 2015 Obligaciones Negociables Clase A

denominadas en pesos con vencimiento a los

36 meses contados desde la fecha de emisión

por un valor nominal de $ 282.441.000 (las

“ON”). Oferta Pública autorizada por Resolu-

ción N° 17.721 de fecha 2 de julio de 2015 de

la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). (a)

Aprobaciones societarias: La creación y los

términos y condiciones generales del Programa

y de las ON fueron aprobados en la asamblea

de accionistas de la Sociedad del 18/3/15 y por

su directorio del 25/3/15. Los términos y condi-

ciones particulares de las ON fueron aprobados

por el directorio de fecha 13/4/15 y por actas

de subdelegado de fechas 23/7/15 y 1/10/15.

La subdelegación de facultades realizada por el

directorio en la reunión de fecha 13/4/15, se re-

novó por reunión de directorio de fecha 20/8/15.

(b) Datos de la Sociedad: Domicilio: Ortiz de

Ocampo 3302, Edificio 4, (C1425DRS), C.A.B.A.

Constitución: 4/1/07, Ciudad de Buenos Aires,

Argentina. Inscripción IGJ: el 12/1/07, N° 786, L°

34, T° de Sociedades por Acciones. Duración:

hasta el 11/1/2106. (c) Objeto social y actividad

principal: El objeto social y actividad principal

actual de la Sociedad es la explotación u ope-

ración de centrales térmicas, hidroeléctricas o

de cualquier otra fuente, propia o de terceros,

para la generación y producción de energía

eléctrica y su comercialización. (d) Capital so-

cial y patrimonio neto: Al 30/6/15, capital social

$ 534.400.000 y patrimonio neto $ 956.606.134.

(e) Monto y moneda: $ 282.441.000, denomina-

das en pesos. (f) Otras deudas: La Sociedad

tiene actualmente en circulación bajo su an-

terior programa de obligaciones negociables

simples (no convertibles en acciones) por hasta

US$ 350.000.000, aprobado por Resoluciones

de la CNV N° 16.329 y 16.770, de fecha 18/5/10

y 21/3/12, respectivamente: (i) Obligaciones

Negociables Clase 2 por un valor nominal de

$ 96.400.000, (ii) Obligaciones Negociables

Clase 3 por un valor nominal de $ 50.752.688,

y (iii) Obligaciones Negociables Clase 4 por un

valor nominal de US$ 29.931.000, todas ellas

emitidas el 30/10/14. Asimismo, la Sociedad

tiene en circulación bajo el Programa, Obli-

gaciones Negociables Clase C por un valor

nominal de $ 257.954.545, emitidas el 6/8/15.

(g) Garantía: Común. (h) Amortización: El 100%

del capital se repagará en una única cuota en

11 OFICIAL Nº 33.231

la fecha de vencimiento. (i) Intereses: Las ON

devengarán intereses a la tasa variable nominal

anual igual a (i) la Tasa Badlar Privada, más (ii) 0

(cero) puntos básicos. Los intereses se pagarán

trimestralmente en forma vencida, en las fechas

que sean un número de día idéntico a la fecha

de emisión de las ON pero del correspondiente

mes o el Día Hábil inmediato posterior si éste

no fuese un Día Hábil, disponiéndose que la

última fecha de pago de intereses será la fecha

de vencimiento de las ON. Los restantes térmi-

nos y condiciones de las ON se detallan en el

prospecto del Programa de fecha 7/7/15 y en

el suplemento de Prospecto de fecha 23/9/15.

Autorizado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 13/04/2015

Ignacio Martin Meggiolaro - T°: 100 F°: 507

C.P.A.C.F.

e. 08/10/2015 N° 154146/15 v. 08/10/2015