TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA

TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA

DE ARGENTINA S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 16 –

AVISO ART. 10 LEY 23.576.

Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.

(la “Entidad”), constituida el 19/11/2004 en la

Ciudad de Buenos Aires, con duración hasta el

10/12/2103, inscripta en la Inspección General

de Justicia el 10/12/2004, bajo el N° 15.890 del

L° 26 de Sociedades por Acciones y aprobada su

constitución por el Banco Central de la Repúbli-

ca Argentina el 11/11/2004 mediante Resolución

316 de su Directorio, con domicilio en la Ciudad

de Buenos Aires y sede social en la calle Maipú

1210, Piso 5º, Ciudad de Buenos Aires, resol-

vió mediante: (i) Acta de Directorio N° 756 del

31/08/15; y (ii) Resoluciones de Subdelegados de

fechas 28/09/15 y 14/10/15; la emisión de Obli-

gaciones Negociables Clase 16 a Tasa Variable

con Vencimiento a los 21 meses desde la Fecha

de Emisión y Liquidación por un valor nominal de

$ 130.000.000 (las “Obligaciones Negociables”);

en el marco de su Programa Global de Emisión de

Obligaciones Negociables por un Valor Nominal

de hasta $ 800.000.000 (o su equivalente en otras

monedas) (el “Programa”). El capital pendiente de

repago de las Obligaciones Negociables deven-

gará un interés a una tasa variable, equivalente a

la suma de la Tasa de Referencia más un margen

del 3,48% nominal anual. La Tasa de Referencia

será el promedio aritmético simple de la tasa

de interés para depósitos a plazo fijo de más de

$ 1.000.000 por períodos de entre 30 y 35 días de

plazo de bancos privados de Argentina publicada

por el Banco Central de la República Argentina

(“BCRA”) (la “Tasa Badlar Privada”), durante el

período que se inicia el séptimo día hábil anterior

al inicio de cada Período de Devengamiento de

Intereses y finaliza el séptimo día hábil anterior a

la Fecha de Pago de Intereses correspondiente,

incluyendo el primero pero excluyendo el último.

En caso de que la Tasa Badlar Privada dejara de

ser informada por el BCRA, se tomará: (i) la tasa

sustitutiva de la Tasa Badlar Privada que informe el

BCRA o (ii) en caso de no existir o no informarse la

tasa sustituta indicada en (i) precedente, el Agente

de Cálculo calculará la Tasa de Referencia, con-

siderando el promedio de tasas informadas para

depósitos a plazos fijo de más de Ps. 1.000.000

por períodos de entre 30 y 35 días de plazo de

los 5 primeros bancos privados de Argentina. A fin

de seleccionar los 5 primeros bancos privados se

considerará el último informe de depósitos dispo-

nible publicado por el BCRA. Para el cálculo de los

intereses se considerará la cantidad real de días

transcurridos y un año de 365 días (cantidad real

de días transcurridos/365). Los intereses de las

Obligaciones Negociables se pagarán trimestral-

mente por período vencido a partir de la Fecha de

Emisión y Liquidación. Cualquier pago adeudado

bajo las Obligaciones Negociables efectuado en

dicho día hábil inmediatamente posterior tendrá

la misma validez que si hubiera sido efectuado en

la fecha en la cual vencía el mismo. El capital de

las Obligaciones Negociables se repagará en tres

cuotas; los días 19/01/17 y 19/04/17, por un monto

equivalente al 33,33% del monto de la emisión de

las Obligaciones Negociables, y en la Fecha de

Vencimiento, el 19/07/17 por un monto equivalente

al 33,34% del monto de la emisión, o de no ser un

Día Hábil, el primer Día Hábil posterior. El objeto

social y actividad principal actualmente desarro-

llados por la Entidad es actuar como compañía

financiera en los términos de la ley de entidades

financieras. Su capital social es de $ 89.200.000

representado por 89.200.000 acciones ordinarias,

escriturales, con un valor nominal de $ 1 por ac-

ción y con derecho a un voto cada una. El patri-

monio neto de la Entidad al 30/06/15 asciende a

16 OFICIAL Nº 33.240

$ 207.550 miles, de acuerdo a los últimos Estados

Contables emitidos por la Entidad. La Entidad no

posee deuda financiera privilegiada ni ha emitido

debentures con anterioridad. Bajo su Programa,

la Entidad emitió: (i) el 09/11/09, las Obligacio-

nes Negociables Clase 1, por un monto total de

$ 65.500.000 con vencimiento el 09/05/11; (ii) el

20/10/10, las Obligaciones Negociables Clase

2, por un monto total de $ 70.000.000 con ven-

cimiento el 20/07/12; (iii) el 20/04/11, las Obliga-

ciones Negociables Clase 3, por un monto total

de $ 64.500.000 con vencimiento el 21/01/13; (iv)

el 28/09/11, las Obligaciones Negociables Clase

4, por un monto total de $ 72.900.000 con ven-

cimiento el 28/06/13; (v) el 13/12/11, las Obliga-

ciones Negociables Clase 5, por un monto total

de $ 50.000.000 con vencimiento el 07/09/12;

(vi) el 09/05/12, las Obligaciones Negociables

Clase 6, por un monto total de $ 80.000.000

con vencimiento el 10/02/14; (vii) el 10/08/12, las

Obligaciones Negociables Clase 7, por un monto

total de $ 30.000.000 con vencimiento el 12/08/13;

(viii) el 10/08/12, las Obligaciones Negociables

Clase 8, por un monto total de $ 60.000.000 con

vencimiento el 12/05/14; (ix) el 05/12/12, las Obli-

gaciones Negociables Clase 9, por un monto total

de $ 100.000.000 con vencimiento el 05/12/14; (x)

el 07/05/13, las Obligaciones Negociables Clase

10, por un monto total de $ 90.000.000 con ven-

cimiento el 07/05/15; (xi) el 04/09/13, las Obligacio-

nes Negociables Clase 11, por un monto total de

$ 95.000.000 con vencimiento el 04/09/2015; (xii)

el 25/02/14, las Obligaciones Negociables Clase

12, por un monto total de $ 94.500.000 con ven-

cimiento el 25/02/2016; (xiii) el 03/09/14, las Obli-

gaciones Negociables Clase 13, por un monto to-

tal de $ 150.000.000 con vencimiento el 03/09/16;

(xiv) el 31/10/14, las Obligaciones Negociables

Clase 14, por un monto total de $ 150.000.000

con vencimiento el 31/10/16; y (xv) el 25/02/15,

las Obligaciones Negociables Clase 15, por un

monto total de $ 100.000.000 con vencimiento el

25/11/16. Asimismo ha emitido (i) el 20/12/13, los

Valores de Corto Plazo Clase I por un monto total

de $ 30.000.000 con vencimiento el 19/04/14; (ii)

el 19/05/14 los Valores de Corto Plazo Clase II por

un monto total de $ 30.000.000 con vencimiento

el 16/09/14; y (iii) el 17/12/14 los Valores de Corto

Plazo Clase III por un monto total de $ 50.000.000

con vencimiento el 12/12/15. Por último, bajo su

Programa Global de Emisión de Obligaciones

Negociables Subordinadas por un Valor Nominal

de hasta Pesos 200.000.000 (o su equivalente en

otras monedas), emitió (i) el 31/08/15 las Obliga-

ciones Negociables Subordinadas Clase 1, por un

monto total de $ 50.000.000 con vencimiento el

31/08/22; y (ii) el 30/09/15 las Obligaciones Nego-

ciables Subordinadas Clase 2, por un monto total

de $ 50.000.000 con vencimiento el 30/09/22.

Autorizado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 31/08/2015

Maria Constanza Martella - T°: 94 F°: 994

C.P.A.C.F.

e. 22/10/2015 N° 158634/15 v. 22/10/2015