CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A.

CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A.

En cumplimiento del art. 10 de la Ley N° 23.576,

se informa que Central Térmica Loma de la

Lata S.A. (la “Sociedad”), bajo su Programa

de Emisión de Obligaciones Negociables Sim-

ples (No convertibles en Acciones) por hasta

US$ 350.000.000 (o su equivalente en otras

monedas) (el “Programa”), emitió el 13 de no-

viembre de 2015 Obligaciones Negociables

Clase E denominadas en pesos con vencimien-

to a los 60 meses contados desde la fecha de

emisión por un valor nominal de $ 575.160.000

(las “ON”). Oferta Pública autorizada por Re-

solución N° 17.721 de fecha 2 de julio de 2015

de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”).

(a) Aprobaciones societarias: La creación y los

términos y condiciones generales del Programa

y de las ON fueron aprobados en la asamblea

de accionistas de la Sociedad del 18/3/15 y

por su directorio del 25/3/15. Los términos

y condiciones particulares de las ON fueron

aprobados por el directorio de fecha 6/10/15

y por acta de subdelegado de fecha 11/11/15.

(b) Datos de la Sociedad: Domicilio: Ortiz de

Ocampo 3302, Edificio 4, (C1425DRS), C.A.B.A.

Constitución: 4/1/07, Ciudad de Buenos Aires,

Argentina. Inscripción IGJ: el 12/1/07, N° 786, L°

34, T° de Sociedades por Acciones. Duración:

hasta el 11/1/2106. (c) Objeto social y actividad

principal: El objeto social y actividad principal

actual de la Sociedad es la explotación u ope-

ración de centrales térmicas, hidroeléctricas o

de cualquier otra fuente, propia o de terceros,

para la generación y producción de energía

eléctrica y su comercialización. (d) Capital so-

cial y patrimonio neto: Al 30/6/15, capital social

$ 534.400.000 y patrimonio neto $ 956.606.134.

(e) Monto y moneda: $ 575.160.000, denomina-

das en pesos. (f) Otras deudas: La Sociedad

tiene actualmente en circulación bajo su an-

terior programa de obligaciones negociables

simples (no convertibles en acciones) por hasta

US$ 350.000.000, aprobado por Resoluciones

de la CNV N° 16.329 y 16.770, de fecha 18/5/10

y 21/3/12, respectivamente: (i) Obligaciones

Negociables Clase 2 por un valor nominal de

$ 96.400.000, (ii) Obligaciones Negociables

Clase 3 por un valor nominal de $ 50.752.688,

y (iii) Obligaciones Negociables Clase 4 por un

valor nominal de US$ 29.931.000, todas ellas

emitidas el 30/10/14. Asimismo, la Sociedad

tiene en circulación bajo el Programa: (i) Obli-

gaciones Negociables Clase C por un valor no-

minal de $ 257.954.545, emitidas el 6/8/15 y (ii)

Obligaciones Negociables Clase A por un valor

nominal de $ 282.441.000, emitidas el 5/10/15.

(g) Garantía: Común. (h) Amortización: El 100%

del capital se repagará en una única cuota en

la fecha de vencimiento. (i) Intereses: Las ON

devengarán intereses a la tasa variable nominal

anual igual a (i) la Tasa Badlar Privada, más (ii)

cero (0) puntos básicos. Los intereses se pa-

garán trimestralmente en forma vencida, en las

fechas que sean un número de día idéntico a la

fecha de emisión de las ON pero del correspon-

diente mes o el Día Hábil inmediato posterior

si éste no fuese un Día Hábil, disponiéndose

que la última fecha de pago de intereses será la

fecha de vencimiento de las ON. Los restantes

términos y condiciones de las ON se detallan en

el prospecto del Programa de fecha 7/7/15 y en

el suplemento de Prospecto de fecha 9/11/15.

Autorizado según instrumento privado Acta de

directorio de fecha 06/10/2015

Victoria Bengochea - T°: 108 F°: 154 C.P.A.C.F.

e. 18/11/2015 N° 168440/15 v. 18/11/2015