CENTRAL TERMICA ROCA S.A.

CENTRAL TERMICA ROCA S.A.

Emisión de Obligaciones Negociables Clase II

por hasta $ 270.000.000 (bajo el régimen de

oferta pública, ley 26.831) (las “Obligaciones

Negociables Clase II”) bajo el Programa Global

de Emisión de Obligaciones Negociables Sim-

ples (No Convertibles en Acciones) por hasta

U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras

monedas) (el “Programa”). Emisión resuelta por

Asamblea General Extraordinaria de Accionis-

tas de fecha 25 de abril de 2014 y términos y

condiciones del Programa fijados por Acta de

Directorio de fecha 28 de abril de 2014, con-

forme expresa delegación de la mencionada

Asamblea. La actualización del prospecto del

Programa (el “Prospecto”) y los Términos y

condiciones particulares de las Obligaciones

Negociables Clase II fueron fijados por Acta de

Directorio de fecha 28 de septiembre de 2015,

conforme expresa delegación de la menciona-

da Asamblea. La Comisión Nacional de Valores

otorgó autorización para la creación del Pro-

grama y la oferta pública de las Obligaciones

Negociables mediante Resolución de Directo-

rio Nº 17.413 de fecha 08 de agosto de 2014, y

con fecha 11 de noviembre de 2015 otorgó la

aprobación del Prospecto y la autorización de

oferta pública para las Obligaciones Negocia-

bles Clase II. Denominación: Central Térmica

Roca S.A., domiciliada en Av. Leandro N. Alem

855, Piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res. Constituida en fecha 8 de julio de 2011 en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e inscripta

desde el 26 de julio de 2011 ante la Inspección

General de Justicia, bajo el número 14827, libro

55, tomo -, de Sociedades por Acciones. Ven-

cimiento del plazo de la Sociedad: 26 de julio de

2110. Objeto Social: La sociedad tiene por ob-

jeto la generación y venta de energía eléctrica,

desarrollo de proyectos energéticos, ejecución

de proyectos, dirección, administración y reali-

zación de obras de cualquier naturaleza. Capi-

tal Social: $ 73.070.470.- (al 31 de diciembre de

2014). Patrimonio Neto: $ 162.166.600.- (al 31 de

diciembre de 2014). Clase: Obligaciones Nego-

ciables Clase II. Monto y moneda de emisión:

por hasta $ 270.000.000 (Pesos doscientos se-

tenta millones). Garantía: sin garantía. Fecha de

Emisión: 17 de noviembre de 2015. Condiciones

de amortización: El capital de las Obligaciones

Negociables será amortizado en diez (10) cuo-

tas consecutivas, pagaderas trimestralmente,

equivalentes al 10% del valor nominal de las

Obligaciones Negociables, en las fechas en

que se cumplan 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54,

57 y 60 meses contados desde la Fecha de

Emisión, en las fechas que sean un número de

día idéntico a la Fecha de Emisión pero del co-

rrespondiente mes o, de no ser un Día Hábil o

de no existir dicho día, será el primer Día Hábil

siguiente. Intereses: El capital no amortizado de

las Obligaciones Negociables Clase II devenga-

rá intereses a una tasa variable equivalente a

la Tasa Badlar Privada más un margen del 2%

nominal anual, que se pagarán trimestralmente

por período vencido, a partir de la Fecha de

Emisión, en las fechas que sean un número

de día idéntico a la Fecha de Emisión, pero del

correspondiente mes o, de no ser un día hábil

o no existir dicho día, el primer día hábil pos-

terior. Obligaciones Negociables emitidas con

anterioridad: El 7 de noviembre de 2014, Central

Térmica Roca S.A. emitió Obligaciones Nego-

ciables Clase I por $ 80.000.000 (Pesos ochen-

ta millones)., con vencimiento el 7 de noviembre

de 2016. A la fecha del presente, la Sociedad

poseía deudas con privilegios o garantías por

un monto de aproximadamente Dólares esta-

dounidenses U$S 23.447.079 (U$S veintitrés

millones cuatrocientos cuarenta y siete mil

setenta y nueve). María Paula Lusich Marinoni.

Autorizado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 28/09/2015

Maria Paula Lusich Marinoni - T°: 118 F°: 615

C.P.A.C.F.

e. 19/11/2015 N° 168868/15 v. 19/11/2015