COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.

COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.

Programa Global de Emisión de Obligaciones

Negociables a Corto, Mediano y/o Largo Plazo

por un valor nominal de US$ 250.000.000 (o su

equivalente en otras monedas)

Se hace saber por un día, en cumplimiento de lo

establecido por el artículo 10 de la Ley N° 23.576

y sus modificatorias (la “LON”), que: (a) mediante

Asamblea General Ordinaria de Accionistas de

fecha 17 de abril de 2015 Compañía Financiera

Argentina S.A. (la “Sociedad” o el “Emisor”), ha

decidido la prórroga del plazo de vigencia del

Programa Global de Emisión de Obligaciones

Negociables a Corto, Mediano y/o Largo Plazo,

autorizado por Resolución de la Comisión

Nacional de Valores (la “CNV”) Nº 15.440 de

fecha 3 de agosto de 2006, cuya ampliación del

monto ha sido autorizada bajo la Resolución de

la CNV Nº 15.848 de fecha 19 de marzo de 2008,

la prórroga del plazo de vigencia y el aumento

del monto del Programa han sido autorizados

bajo la Resolución de la CNV Nº 16.505 de fecha

27 enero de 2011 (el “Programa”). La creación del

Programa ha sido autorizada en la Asamblea de

accionistas del Emisor que se celebró el 21 de

noviembre de 2005 y la ampliación del monto del

Programa (a la suma de $ 500.000.000) ha sido

Miércoles 25 de noviembre de 2015

Segunda Sección

BOLETIN

#I5021886I#

autorizada en la Asamblea de accionistas del condiciones entre sí y con todas las demás COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A.

Emisor que se celebró el 8 de octubre de 2007. obligaciones comunes presentes y futuras del

La prórroga del plazo de vigencia y el aumento Emisor que no se encuentren garantizadas con Se hace saber que (i) el 2/10/2014 la asamblea

del monto del Programa (a la suma de garantía especial o flotante o avaladas, de Compañía General de Combustibles S.A.

(“CGC”) aprobó la emisión de obligaciones U$S250.000.000) ha sido autorizada en la afianzadas o garantizadas por cualquier medio

negociables simples por hasta un valor Asamblea de accionistas del Emisor que se (incluyendo, sin limitación, avales, fianzas o

nominal máximo de US$ 250.000.00 (el celebró el 25 de noviembre de 2010, y en la garantías, cesiones de créditos en garantía,

“Programa”); (ii) el mismo día el directorio reunión de Directorio del Emisor de fecha 30 de prendas y fideicomisos de garantía, otorgadas

diciembre de 2010 se establecieron los términos de acuerdo a la normativa aplicable) ni de CGC aprobó los términos y condiciones

subordinadas, ni que cuenten con privilegios y/o generales de las obligaciones negociables a y condiciones del Programa. (b) El emisor es

emitirse bajo el Programa; (iii) el 6/10/2015 el Compañía Financiera Argentina S.A., constituida preferencias por disposiciones legales. En caso

directorio aprobó los términos y condicionales como sociedad anónima el día 1 de septiembre de emitirse Obligaciones Negociables

de las Obligaciones Negociables Clase de 1995 e inscripta ante el Registro Público de subordinadas, el Suplemento de Precio aplicable

7 (las “Obligaciones Negociables”); y (v) Comercio de la Provincia de Córdoba bajo el a las mismas especificará si estarán

Nº 1363, Folio Nº 5857, Tomo 24 del año 1995, el subordinadas a todos los demás pasivos del el 18/12/14, el 10/03/2015, 12/06/2015

Emisor o a los pasivos que especialmente se y 24/09/2015 el directorio renovó la día 12 de diciembre de 1995, con un plazo de

subdelegación de facultades vinculadas con duración de 99 años a contar desde la referida determinen. Las condiciones específicas de

la emisión y colocación de las Obligaciones fecha de inscripción en el Registro Público de cada Clase y/o Serie de las Obligaciones

Negociables en ciertos gerentes de primera Comercio. La sede social de la Sociedad es Negociables ofrecida bajo el Programa se

línea. 1) Emisora: Compañía General de Sucre 151 (X5000JWC), Ciudad de Córdoba, establecerán en el Suplemento de Precio

Provincia de Córdoba. (c) La Sociedad tiene por aplicable, el cual identificará entre otras cosas, Combustibles S.A.; 2) Domicilio: Bonpland

en cada caso, el monto de capital total ofrecido, 1745, CABA; 3) Constituida el 01/07/1920 en objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros

CABA; 4) Duración: hasta el 01/09/2100; 5) y/o asociada a terceros: la creación, el desarrollo, la tasa de interés y la oportunidad de pago de los

Inscripta en la Inspección General de Justicia la dirección, la administración, la intereses, si los hubiere, las denominaciones

el 15/10/192 bajo el N° 136, L° 41, Fº 26 comercialización, la explotación y la operación mínimas de negociación autorizadas, la moneda

de S.A.; 6) Objeto social y actividad principal: de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y/o de denominación, el vencimiento, su garantía, en

caso de emitirse Obligaciones Negociables exploración y explotación de petróleo y gas compra y/o afines. Asimismo, podrá participar

garantizadas con garantía especial o flotante o en Argentina y Venezuela y transporte de en el capital social de otras sociedades que

gas natural a través de sus subsidiarias.; realicen servicios complementarios de la avaladas, afianzadas o garantizadas por

7) Capital: $ 399.137.856; 8) Patrimonio actividad financiera permitidos por el Banco cualquier medio (incluyendo, sin limitación,

neto al 30/09/2015: $ 1.522.271.000; Central de la República Argentina. (d) Al 30 de avales, fianzas o garantías, cesiones de créditos

9) Monto y moneda de emisión: CGC septiembre de 2015, el capital social de la en garantía, prendas y fideicomisos de garantía,

otorgadas de acuerdo a la normativa aplicable), emitió las Obligaciones Negociables Sociedad es de miles de $ 557.563 y su

preferencia, prima, si la hubiere, cualesquier denominadas en dólares estadounidenses patrimonio neto es de miles de $ 1.209.498. (e)

por un monto de US$ 30.000.000; 10) Las Obligaciones Negociables constituirán condiciones para su rescate, la forma de las

Obligaciones negociables emitidas con obligaciones directas, incondicionales y no Obligaciones Negociables, el precio de oferta

anterioridad: la clase 2 por US$ 20.880.968, garantizadas del Emisor. Las Obligaciones inicial y cualesquier otras condiciones que

la clase 4 por US$ 40.000.000 y la clase Negociables podrán ser emitidas en diversas pudieren resultar de aplicación respecto de la

oferta y venta de dicha Clase y/o Serie de las 6 por US$ 31.730.300; 11) Garantía: las clases y/o series separadas, pudiendo re-

Obligaciones Negociables. Los fondos netos Obligaciones Negociables contarán con emitirse cualesquiera de ellas (cada una de ellas,

garantía común; 12) Amortización de capital una “Clase” y/o “Serie”), en los montos, a los provenientes de la colocación de las Obligaciones

e intereses: el capital de las Obligaciones precios y bajo las condiciones determinadas en Negociables que se emitan bajo el Programa

Negociables se amortizará en 1 solo pago oportunidad de la emisión conforme se podrán ser destinados a uno o más de los

el 24/11/2017 y devengarán intereses a una siguientes fines previstos: (i) inversiones en especifique en el Suplemento de Precio

activos físicos situados en Argentina; (ii) tasa nominal anual de 1,5%; 13) Los intereses aplicable. El monto de capital máximo de todas

de las Obligaciones Negociables serán las Obligaciones Negociables periódicamente integración de capital de trabajo en la Argentina;

pagaderos los días 24/2/2016, 24/5/2016, en circulación no superará US$ 250.000.000 (o (iii) refinanciación de pasivos; o (iv) integración

24/8/2016, 24/11/2016, 24/2/2017, 24/5/2017, su equivalente en otras monedas o unidades de aportes de capital en sociedades controladas

24/8/2017 y el 24/11/2017. monetarias, calculado como se describe en el o vinculadas a la Sociedad, siempre que estas

últimas apliquen los fondos provenientes de Designado según instrumento privado acta de presente), sujeto a cualquier aumento

dichos aportes del modo estipulado en (i), (ii) y/o directorio N° 1582 de fecha 6/5/2013 eduardo debidamente autorizado. A los fines del cómputo

hugo antranik eurnekian - Presidente del monto total del Programa, el tipo de cambio (iii) precedentes. (f) A la fecha del presente se

a aplicar a la fecha de cada emisión, será el han cancelado íntegramente las obligaciones

e. 25/11/2015 N° 170396/15 v. 25/11/2015

precio del dólar “vendedor” informado por el negociables Serie I, Serie II, Clase III Serie I y

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Banco de la Nación Argentina. Las Obligaciones Serie II, Clase IV Serie II, Clase V Serie I y Serie II,

la Clase VI Serie I y Serie II, la Clase VII Serie I y Negociables tendrán los plazos de vencimiento y

Serie II, la Clase VIII Serie I y Serie II, la Clase IX los plazos y formas de amortización que se fijen

en el correspondiente Suplemento de Precio, Serie I, la Clase X Serie I y Serie II, y la Clase XI #I5020937I#

COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO respetando los plazos mínimos y máximos que Serie I emitidas por la Sociedad bajo el Programa

resulten aplicables de acuerdo con las normas de acuerdo con el siguiente cronograma: la Serie E INDUSTRIA S.A.

I fue cancelada el 18 de junio de 2008, la Serie II vigentes contados a partir de su fecha de

Rectificación de publicación del 05/06/15 (TI fue cancelada el 10 de mayo de 2010, la Clase III emisión original. Las Obligaciones Negociables

Serie I fue cancelada el 23 de diciembre de 2011, Nº 106640/15). Por Escritura 366 del 19/11/2015, podrán devengar intereses a tasa fija, devengar

folio 953, Registro 492, se subsanó la vista intereses a tasa variable, no devengar intereses y la Clase III Serie II fue cancelada el 28 de

corrida, designándose nuevos miembros del ser emitidas con descuento sobre su valor diciembre de 2012, la Clase IV Serie II fue

Directorio no por vencimiento de su plazo sino

nominal, y/o devengar intereses sobre la base de cancelada el 19 de enero de 2013, la Clase V

por el lamentable fallecimiento del Director Titular, Serie I fue cancelada el 17 de septiembre de cualquier otro método que se indique en el

Salomón Sutton Dabah, por lo que se establece 2012, la Clase V Serie II fue cancelada el 22 de Suplemento de Precio aplicable. En ningún caso

junio de 2013, la Clase VI Serie I fue cancelada el el siguiente: Presidente: David Sutton Dabbah.-

se admitirá actualización monetaria, indexación

Vicepresidente: Israel Sutton Dabbah.- Directores

por precios, variación de costos o repotenciación 11 de febrero de 2013, la Clase VI Serie II fue

Titulares: Fortuna Sutton Dabbah y Jorge Andrés

de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no cancelada el 17 de febrero de 2014, la Clase VII

Kalwill.- Director Suplente: Isaac Gabriel Hilú,

mora del Emisor, con las salvedades previstas Serie I fue cancelada el 19 de junio de 2013, la

todos con domicilio especial en Florida 1005, Clase VII Serie II fue cancelada el 26 de marzo de en la Ley N° 23.928. Según lo permitan las

CABA. Autorizado según instrumento público 2014, la Clase VIII Serie I fue cancelada el 17 de normas aplicables, las Obligaciones Negociables

enero de 2013, la Clase IX Serie I fue cancelada Esc. Nº 158 de fecha 02/06/2015 Reg. Nº 492

podrán ser escriturales, estar representadas en

DANA LUCIA SEREBRISKY - Matrícula: 5205 títulos cartulares definitivos al portador o el 17 de enero de 2014, la Clase X Serie I fue

C.E.C.B.A. nominativos (y en este último caso, ser cancelada el 14 de julio de 2014, la Clase VIII

Serie II fue cancelada el 17 de julio de 2014, la endosables o no), o estar representadas en

e. 25/11/2015 N° 170079/15 v. 25/11/2015

Clase IX Serie II fue cancelada el 23 de octubre certificados o títulos globales (para su depósito

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de 2014, la Clase X Serie II fue cancelada el 17 de con depositarios autorizados por las normas

abril de 2015, la Clase XI Serie I fue cancelada el vigentes de la jurisdicción que corresponda), o

bajo cualquier otra forma permitida por ley, 11 de enero de 2015, la Clase XI Serie II fue

según se especifique en el Suplemento de Precio cancelada el 16 de octubre de 2015, la Clase XII #I5020630I#

CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. Serie I fue cancelada el 20 de junio de 2015, y la aplicable. Las Obligaciones Negociables podrán

Clase XIII Serie II fue cancelada el 5 de septiembre ser subordinadas o no, emitirse con garantía

Por Asamblea General Ordinaria del 05-10-2015 de 2015. La Clase XII Serie II emitida el 24 de común o emitirse con garantía especial o

y Acta de Directorio del 06-10-2015: a) Se deja septiembre de 2014, la Clase XIII Serie I emitida flotante, o estar avaladas, afianzadas o

constancia del vencimiento del Presidente Anibal

garantizadas por cualquier medio (incluyendo, el 9 de diciembre de 2014, emitida el 9 de

Angel Aragón, del Vicepresidente Hugo Carlos

sin limitación, avales, fianzas o garantías, diciembre de 2014, la Clase XIV emitida el 5 de

Dieguez y del Director Suplente Daniel Eduardo mayo de 2015, y la Clase XV emitida el 30 de julio cesiones de créditos en garantía, prendas y

Aragón.- b) Se designa directorio: PRESIDENTE: de 2015, son las únicas vigentes, cuyos fideicomisos de garantía, otorgados de acuerdo

Hugo Carlos Dieguez con domicilio especial en vencimientos son el 24 de agosto de 2016, el 9 a la normativa aplicable). Las Obligaciones

Boulogne Sur Mer 1096, General Pacheco, Pcia. de diciembre de 2016, el 5 de febrero de 2017, y Negociables con garantía común serán

de Bs. As.; VICEPRESIDENTE: Daniel Eduardo

obligaciones directas e incondicionales y, a el 30 de abril de 2017, respectivamente. (g) El

Aragón con domicilio especial en Cipriano Lima Emisor no registra deudas con privilegios o excepción de las Obligaciones Negociables

4184, Villa Martelli, Pcia. de Bs. As.; y DIRECTOR garantías a la fecha del presente. subordinadas y/o de Obligaciones Negociables

SUPLENTE: Anibal Angel Aragón con domicilio

garantizadas con garantía especial o flotante -o Autorizado según instrumento privado Acta de especial en Puerto Rico 2443, Martinez, Pcia. de

avaladas, afianzadas o garantizadas por directorio de fecha 04/09/2015

Bs. As.-

cualquier medio (incluyendo, sin limitación,

Autorizado según instrumento privado por

avales, fianzas o garantías, cesiones de créditos Jose Maria Krasñansky Simari - T°: 94 F°: 822

Asamblea General Ordinaria de fecha 05/10/2015

C.P.A.C.F. en garantía, prendas y fideicomisos de garantía,

Patricia Peña - Habilitado D.N.R.O. N° 2721

otorgadas de acuerdo a la normativa aplicable),

serán tratadas en todo momento en igualdad de

e. 25/11/2015 N° 170267/15 v. 25/11/2015

e. 25/11/2015 N° 169846/15 v. 25/11/2015