N° 173211/15 Aviso del Boletín Oficial
BANCO HIPOTECARIO S.A.
Texto del aviso
BANCO HIPOTECARIO S.A.
Inscripto ante el Registro Público de Comercio
el 23 de octubre de 1997, bajo el N° 12.296, L°
122, Tomo A del Libro Sociedades Anónimas (la
“Sociedad”), con sede social en Reconquista
151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina, con duración hasta el 23
de octubre de 2097, hace saber por un día que
el 30 de noviembre de 2015 emitió las Obli-
gaciones Negociables Clase XXIX (la “Clase
XXIX”) cuya emisión fuera aprobada por el Di-
rectorio de la Sociedad con fecha 17 de junio
de 2015, en el marco del Programa Global de
Emisión de Obligaciones Negociables Simples,
No Convertibles, Con o Sin Garantía, Subordi-
nadas o No, por un monto nominal por hasta
US$ 800.000.000 (o su equivalente en pesos),
aprobado por la asamblea de accionistas de la
Sociedad celebrada el 23 de mayo de 2008, y
por las asambleas de accionistas celebradas el
30 de abril de 2010, 27 de marzo de 2012 y 24
de abril de 2014, por las cuales se renovaron
las facultades delegadas en el Directorio (el
“Programa”). La Clase XXIX, emitida por un
valor nominal de US$ 200.000.000, a un precio
de emisión del 100%, devengará una Tasa de
Interés fija igual al 9,75% nominal anual y amor-
tizará su capital íntegramente al vencimiento,
que operará el 30 de noviembre de 2020. Los
intereses se pagarán semestralmente, los días
30 de mayo de 2016, 30 de noviembre de 2016,
30 de mayo de 2017, 30 de noviembre de 2017,
30 de mayo de 2018, 30 de noviembre de 2018,
30 de mayo de 2019, 30 de noviembre de 2019,
30 de mayo de 2020 y 30 de noviembre de 2020.
La Sociedad tiene por objeto la realización de
todas las operaciones bancarias activas, pasi-
vas y de servicios previstas y autorizadas por
la Ley N° 21.526 de Entidades Financieras, con
sus modificatorias y demás leyes, reglamentos
y normas que regulan la actividad bancaria
para los bancos comerciales, atendiendo fun-
damentalmente las necesidades en materia de
crédito hipotecario para la vivienda; la actividad
aseguradora de las operaciones que realice o
de los bienes que hayan sido objeto de su finan-
ciación; realizar actividades bursátiles; realizar
operaciones inmobiliarias de compraventa,
construcción, locación y administración de
inmuebles e intermediación, mandatos y comi-
siones; actuar como fiduciario en los términos
del Código Civil y Comercial de la Nación, Sec-
ción 4º, Capítulo 30, Título IV, del Libro Tercero;
y cualquier otra actividad que resulte necesaria
para facilitar la consecución de su objeto ban-
cario. La principal actividad de la Sociedad en
la actualidad es la de proveer todos los servi-
cios de intermediación financiera propios de un
banco comercial. El Capital Social de la Socie-
dad, al 30 de septiembre de 2015, fecha de sus
últimos estados contables trimestrales, era de
Ps. 1.500 millones, compuesto por 1.500 millo-
nes de acciones ordinarias, todas ellas de v/n
Ps. 1 y de 1 voto por acción para las Clases A,
B y C, y de tres votos por acción para la Clase D
en tanto las acciones Clase A representen más
del 42% del Capital Social de la Sociedad y a
tal fecha su patrimonio neto era de Ps. 4.918,2
millones. Con anterioridad a la presente emi-
sión de Obligaciones Negociables Clase XXIX
la Sociedad ha emitido las siguientes series de
obligaciones negociables (todas con garantía
común), detallándose seguidamente las series
que a la fecha de los últimos estados conta-
bles trimestrales no habían sido canceladas:
(i) Serie 5 USD emitido el 27 de abril de 2006,
con vencimiento el 27 de abril de 2016, con un
valor nominal residual en circulación al 30 de
septiembre de 2015 de Ps. 1.985,7 millones, (ii)
Serie XII, emitida el 14 de agosto de 2013, con
vencimiento el 14 de agosto de 2017, con un
valor nominal residual en circulación al 30 de
septiembre de 2015 de Ps. 372,1 millones, (iii)
Serie XIV, emitida el 11 de noviembre de 2013,
con vencimiento el 11 de noviembre de 2015,
con un valor nominal residual en circulación al
30 de septiembre de 2015 de Ps. 115,4 millones,
(iv) Serie XVI, emitida el 31 de enero de 2014,
con vencimiento el 31 de enero de 2016, con
un valor nominal residual en circulación al 30
de septiembre de 2015 de Ps. 89,7 millones, (v)
Serie XIX, emitida el 16 de mayo de 2014, con
vencimiento el 16 de noviembre de 2015, con
un valor nominal residual en circulación al 30
de septiembre de 2015 de Ps. 275,8 millones,
(vi) Serie XXI, emitida el 30 de julio de 2014,
con vencimiento el 30 de enero de 2016, con
un valor nominal residual en circulación al 30
de septiembre de 2015 de Ps. 222,3 millones,
(vii) Serie XXIII, emitida el 5 de noviembre de
2014, con vencimiento el 5 de mayo de 2016,
con un valor nominal residual en circulación al
Segunda
30 de septiembre de 2015 de Ps. 119,4 millo-
nes, (viii) Clase XXIV, emitida el 5 de febrero de
2015, con vencimiento el 31 de enero de 2016,
con un valor nominal residual en circulación al
30 de septiembre de 2015 de Ps. 27,5 millones,
(ix) Clase XXV, emitida el 5 de febrero de 2015,
con vencimiento el 5 de agosto de 2016, con un
valor nominal residual en circulación al 30 de
septiembre de 2015 de Ps. 298,5 millones, (x)
Clase XXVII, emitida el 22 de mayo de 2015, con
vencimiento el 22 de noviembre de 2016, con
un valor nominal residual en circulación al 30 de
septiembre de 2015 de Ps. 260,1 millones, (xi)
Clase XXX, emitida el 4 de septiembre de 2015,
con vencimiento el 4 de marzo de 2017, con un
valor nominal residual en circulación al 30 de
septiembre de 2015 de Ps. 314,6 millones y (xii)
Clase XXXI, emitida el 4 de septiembre de 2015,
con vencimiento el 4 de septiembre de 2018,
con un valor nominal residual en circulación al
30 de septiembre de 2015 de Ps. 138,7 millo-
nes. La Sociedad no ha contraído deudas con
privilegios o garantías fuera del curso normal
de los negocios, según se describe en los Es-
tados Contables al 30 de septiembre de 2015.
La creación del Programa y la oferta pública de
las obligaciones negociables ha sido autorizada
por la Comisión Nacional de Valores mediante
Resolución Nº16.573 de fecha 24 de mayo de
2011 y Nº17.805 de fecha 9 de septiembre de
2015 de la Comisión Nacional de Valores. Au-
torizado según instrumento privado Acta de
Directorio de fecha 17/06/2015
Diana Carolina Arroyo - T°: 93 F°: 570 C.P.A.C.F.
e. 04/12/2015 N° 173211/15 v. 04/12/2015