N° 173192/15 Aviso del Boletín Oficial
BANCO HIPOTECARIO S.A.
Texto del aviso
BANCO HIPOTECARIO S.A.
Inscripto ante el Registro Público de Comercio
el 23 de octubre de 1997, bajo el N° 12.296, L°
122, Tomo A del Libro Sociedades Anónimas (la
“Sociedad”), con sede social en Reconquista
151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina, con duración hasta el 23 de
octubre de 2097, hace saber por un día que el
30 de noviembre de 2015 emitió las Obligaciones
Negociables Clase XXXII (la “Clase XXXII”) cuya
emisión fuera aprobada por el Directorio de la
Sociedad con fecha 11 de septiembre de 2015,
en el marco del Programa Global de Emisión de
Obligaciones Negociables Simples, No Converti-
bles, Con o Sin Garantía, Subordinadas o No, por
un monto nominal por hasta US$ 800.000.000 (o
su equivalente en pesos), aprobado por la asam-
blea de accionistas de la Sociedad celebrada
el 23 de mayo de 2008, y por las asambleas de
accionistas celebradas el 30 de abril de 2010, 27
de marzo de 2012 y 24 de abril de 2014, por las
cuales se renovaron las facultades delegadas
en el Directorio (el “Programa”). La Clase XXXII,
emitida por un valor nominal de Ps. 265.770.000,
a un precio de emisión del 100%, devengará una
Tasa de Interés mixta igual al 27% nominal anual
durante los primeros 3 meses y durante los 15
meses restantes variable, la cual se calculará
sobre la base de la Tasa BADLAR Privada más
4.75% y amortizará su capital íntegramente al
vencimiento, que operará el 30 de mayo de 2017.
Los intereses se pagarán trimestralmente, los
días 1 de marzo de 2016, 30 de mayo de 2016,
30 de agosto de 2016, 30 de noviembre de 2016,
1 de marzo de 2017 y 30 de mayo de 2017. La
Sociedad tiene por objeto la realización de todas
las operaciones bancarias activas, pasivas y
de servicios previstas y autorizadas por la Ley
N° 21.526 de Entidades Financieras, con sus
modificatorias y demás leyes, reglamentos y
normas que regulan la actividad bancaria para
los bancos comerciales, atendiendo fundamen-
talmente las necesidades en materia de crédito
hipotecario para la vivienda; la actividad asegu-
radora de las operaciones que realice o de los
bienes que hayan sido objeto de su financiación;
realizar actividades bursátiles; realizar opera-
ciones inmobiliarias de compraventa, construc-
ción, locación y administración de inmuebles e
intermediación, mandatos y comisiones; actuar
como fiduciario en los términos del Código Civil
y Comercial de la Nación, Sección 4º, Capítulo
30, Título IV, del Libro Tercero; y cualquier otra
actividad que resulte necesaria para facilitar la
consecución de su objeto bancario. La principal
actividad de la Sociedad en la actualidad es la
de proveer todos los servicios de intermediación
financiera propios de un banco comercial. El Ca-
pital Social de la Sociedad, al 30 de septiembre
de 2015, fecha de sus últimos estados contables
trimestrales, era de Ps. 1.500 millones, compues-
to por 1.500 millones de acciones ordinarias, to-
Sección
BOLETIN
das ellas de v/n Ps. 1 y de 1 voto por acción para
las Clases A, B y C, y de tres votos por acción
para la Clase D en tanto las acciones Clase A
representen más del 42% del Capital Social de
la Sociedad y a tal fecha su patrimonio neto era
de Ps. 4.918,2 millones. Con anterioridad a la
presente emisión de Obligaciones Negociables
Clase XXXII la Sociedad ha emitido las siguientes
series de obligaciones negociables (todas con
garantía común), detallándose seguidamente las
series que a la fecha de los últimos estados con-
tables trimestrales no habían sido canceladas: (i)
Serie 5 USD emitido el 27 de abril de 2006, con
vencimiento el 27 de abril de 2016, con un valor
nominal residual en circulación al 30 de septiem-
bre de 2015 de Ps. 1.985,7 millones, (ii) Serie XII,
emitida el 14 de agosto de 2013, con vencimiento
el 14 de agosto de 2017, con un valor nominal
residual en circulación al 30 de septiembre de
2015 de Ps. 372,1 millones, (iii) Serie XIV, emitida
el 11 de noviembre de 2013, con vencimiento el
11 de noviembre de 2015, con un valor nominal
residual en circulación al 30 de septiembre de
2015 de Ps. 115,4 millones, (iv) Serie XVI, emitida
el 31 de enero de 2014, con vencimiento el 31 de
enero de 2016, con un valor nominal residual en
circulación al 30 de septiembre de 2015 de Ps.
89,7 millones, (v) Serie XIX, emitida el 16 de mayo
de 2014, con vencimiento el 16 de noviembre de
2015, con un valor nominal residual en circula-
ción al 30 de septiembre de 2015 de Ps. 275,8
millones, (vi) Serie XXI, emitida el 30 de julio de
2014, con vencimiento el 30 de enero de 2016,
con un valor nominal residual en circulación al 30
de septiembre de 2015 de Ps. 222,3 millones, (vii)
Serie XXIII, emitida el 5 de noviembre de 2014,
con vencimiento el 5 de mayo de 2016, con un
valor nominal residual en circulación al 30 de
septiembre de 2015 de Ps. 119,4 millones, (viii)
Clase XXIV, emitida el 5 de febrero de 2015, con
vencimiento el 31 de enero de 2016, con un valor
nominal residual en circulación al 30 de septiem-
bre de 2015 de Ps. 27,5 millones, (ix) Clase XXV,
emitida el 5 de febrero de 2015, con vencimiento
el 5 de agosto de 2016, con un valor nominal re-
sidual en circulación al 30 de septiembre de 2015
de Ps. 298,5 millones, (x) Clase XXVII, emitida el
22 de mayo de 2015, con vencimiento el 22 de
noviembre de 2016, con un valor nominal resi-
dual en circulación al 30 de septiembre de 2015
de Ps. 260,1 millones, (xi) Clase XXX, emitida el
4 de septiembre de 2015, con vencimiento el 4
de marzo de 2017, con un valor nominal residual
en circulación al 30 de septiembre de 2015 de
Ps. 314,6 millones y (xii) Clase XXXI, emitida el
4 de septiembre de 2015, con vencimiento el 4
de septiembre de 2018, con un valor nominal
residual en circulación al 30 de septiembre de
2015 de Ps. 138,7 millones. La Sociedad no ha
contraído deudas con privilegios o garantías
fuera del curso normal de los negocios, según
se describe en los Estados Contables al 30 de
septiembre de 2015. La creación del Programa y
la oferta pública de las obligaciones negociables
ha sido autorizada por la Comisión Nacional de
Valores mediante Resolución Nº16.573 de fecha
24 de mayo de 2011 y Nº17.805 de fecha 9 de
septiembre de 2015 de la Comisión Nacional de
Valores. Autorizado según instrumento privado
Acta de Directorio de fecha 11/09/2015
Diana Carolina Arroyo - T°: 93 F°: 570 C.P.A.C.F.
e. 04/12/2015 N° 173192/15 v. 04/12/2015